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中国证监会网站发布关于深圳市越疆科技股份有限公司境外发行上市备案通知书。越疆科技将计划发行不超过138,000,000股普通股并在香港交易所上市。
公司41名股东拟将所持合计313,843,147股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
越疆科技完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。越疆科技应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
越疆科技自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着越疆科技已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
此前，越疆科技已向港交所主板提交上市申请，国泰君安国际与农银国际担任联席保荐人。
越疆科技专门从事“协作机器人”的开发、制造及商业化，在技术方面享有领先的龙头地位。根据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，公司在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13.0%。
根据同一资料来源，凭借公司的自研全栈协作机器人开发技术以及关键部件的自研设计及开发，公司在负载能力、轴型及使用场景方面拥有最丰富的协作机器人产品组合，可满足客户在各种使用场景的不同需求。
越疆科技一直引领行业创新，尤其是在协作机器人安全措施及AI功能方面引入业界领先的柔性电子皮肤技术SafeSkin，并推出由AI协作机器人赋能平台X-Trainer支持的首款商业化AI赋能协作机器人。
截至最后可行日期，公司推出4个系列共27款协作机器人型号，可满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等众多领域的大量使用场景。负载能力介乎0.25千克至20千克，其中22个为六轴型号及5个为四轴型号，是全球协作机器人行业产品组合最丰富的公司。
协作机器人，指具有可操作性机械臂的机器人，用于在共享空间或人类与机器人近距离操作时进行直接的人机交互或协作。协作机器人通过使人类与机器无缝、安全地协同工作，提高各行各业的生产率、灵活度及质量，从而提供令人信服的价值主张。
越疆科技的所有协作机器人产品均为指定特专科技产品（第十八C章），公司已采用基于交易的模式销售协作机器人产品。
协作机器人行业目前正处于快速增长期。全球协作机器人市场规模由2019年的4.67亿美元增加至2023年的10.40亿美元，复合年增长率为22.2%，预期到2028年达49.50亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为36.6%。
全球协作机器人行业的增长率远超传统工业机器人行业的增长率。预期AI技术普及将进一步加快于更多使用场景中采用协作机器人。作为行业先驱及龙头，越疆科技认为公司已准备就绪，把握重大的市场机遇。
根据灼识咨询报告，越疆科技是全球行业中少数拥有覆盖协作机器人开发整个环节的自有全栈技术的参与者之一，此技术包括协作机器人设计与制造、关键部件开发、控制系统开发、关键算法制定与迭代、针对不同任务的多功能协作机器人部署以及AI功能开发。
公司善用跨学科研发能力开创尖端创新，提高协作机器人的性能标准。自有柔性电子皮肤技术SafeSkin使公司的协作机器人能够于人机交互时以1米/秒的安全速度运行，同时侦测15厘米范围内接近的物体，根据灼识咨询报告，该速度是行业标准0.25米/秒的4倍。
根据相同来源，公司的市场首创AI赋能协作机器人平台X-Trainer配备高质量的数据采集能力、低时滞（端到端响应速度提升140%）以及远较同类系统更高效的广泛学习能力。运用公司的尖端技术能力，公司以自有设计制造安全、智能、灵活且可靠的协作机器人。
截至最后可行日期，越疆科技已组建一支由124名机器人行业的行业专家及高级工程师组成的研发团队，占员工人数的20%以上。研发开支由2021年的人民币4690万元增加至2023年的人民币7050万元，复合年增长率为22.6%。
截至最后可行日期，公司已获得186项发明专利、302项实用新型专利及125项外观设计专利，其中部分已获得业内权威奖项，屡获殊荣。
根据灼识咨询报告，透过将此研发实力转化为领先产品，越疆科技拥有全球协作机器人行业最广泛的产品组合，满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等众多领域的大量使用场景。
全面的产品矩阵使公司能够提供具有不同轴配置、负载能力及性能要求的型号组合，针对特定的生产线、工艺或使用场景满足特定客户的需求，以确保协作机器人于其预期用途中得到充分利用，从而节约成本并提高营运效率。
越疆科技的四轴协作机器人具有基于自有专利的先行者优势，使其拥有超小型尺寸、复合控制器、简单结构，同时保持高性能标准，公司相信竞争对手难以复制有关专利。
透过在产品商业化及市场拓展方面的积极努力，公司于往绩记录期间录得收入增长。越疆科技的收入由2021年的人民币1.74亿元增加至2022年的人民币2.41亿元，并进一步增加至2023年的人民币2.87亿元，复合年增长率为28.3%。
根据灼识咨询报告，公司的协作机器人出口量连续6年位列中国榜首。于往绩记录期间，越疆科技于全球合共销售超过47,000台协作机器人。公司的销售网络由直销及经销商组成，业务遍布全球80多个国家及地区，其中包括美国、欧盟、日本及东南亚等主要海外市场。
据悉，中国在全球协作机器人市场中的地位日益重要，其占全球协作机器人市场的份额预计将由2023年的26.3%增加至2028年的37.2%，2023年至2028年的复合年增长率为46.5%。
协作机器人行业的各主要领域均呈现强劲增长势头。工业主导全球协作机器人市场，预计2023年至2028年的复合年增长率为28.7%。主要增长领域包括汽车及部件、3C电子以及半导体行业。受无人零售、辅助备餐及其他服务等应用场景带动，商业领域零售行业预计2023年至2028年将以75.3%的复合年增长率实现最快增长。
医疗健康领域为另一个重要增长领域，2023年至2028年的复合年增长率为37.6%。人口老龄化及护理成本上升推动协作机器人在理疗、康复及医疗辅助应用场景的采用。受产学研一体化项目、STEAM教育、研究协助及培训模拟中协作机器人的采用更趋普及所带动，科研教育行业亦将实现增长，2023年至2028年复合年增长率为43.0%。
全球协作机器人行业相对集中，按全球协作机器人出货量计，于2023年，五大市场参与者的市场份额约为46.3%。五大参与者中有四名为中国制造商，突显中国在塑造全球协作机器人行业中的重要作用。
天眼查显示，越疆科技成立至今完成多轮融资，投资方包括深创投、前海母基金、松禾资本、中网投、中金资本、中车资本、招商资本等知名机构。
越疆科技本次香港IPO募资金额将用于：智能协作机器人尖端技术开发；发展公司的生产线及制造能力；用于战略联盟、投资及收购机会；开拓海外销售渠道；及用作营运资金及其他一般企业用途。
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