在好特卖等零售连锁,1升装的精酿啤酒基本在10元上下。而在美团外卖上,甚至能以6.9元的价格能买到1.5升装的精酿啤酒,这个价格折算下来甚至低于市面上大部分工业啤酒。除此以外,盒马也推出了1升装13.9元的德式小麦、500毫升9.9元的精酿果啤,胖东来推出的均价不到5元的精酿白啤(330毫升)。
精酿啤酒,这个啤酒品类中尚处于发展阶段的骄子,过早地迎来了价格战的恶性竞争。
精酿啤酒分化,高端品类也模糊
精酿啤酒与精酿啤酒之间的差距,有时候比精酿啤酒与工业啤酒的差距还大,有的精酿啤酒可以卖到上百元一杯,有的只能和一般的工业啤酒放在一个货架上。形成这种差异化的根源要从大众认知说起。
百度百科上对精酿啤酒的定义是:只采用麦芽、啤酒花、酵母、水这4种原料来发酵,不添加任何人工添加剂的啤酒。而大部分常见的工业啤酒虽然也采用麦芽、啤酒花、酵母、水这四种原料发酵,但为了追求成本,更多用大米、玉米和淀粉等原料取代麦芽。
除此以外,精酿啤酒采用上层发酵工艺,酵母在发酵罐顶端工作,发酵温度较高,发酵时间较长;而采用拉格工艺(下层发酵),酵母在发酵罐底部工作,发酵温度较低,发酵时间较短,通常不超过7天。
但坊间大部分消费者并不能准确说出精酿啤酒与工业啤酒的区别,他们只将二者简单地理解为工业力量vs手工之魂。
从生产的角度上来看,精酿啤酒几乎为啤酒T5之外的企业带来了发展的第二春。因为精酿啤酒的细分品类更多、衍生风味更多,也就能容纳更多的精酿啤酒产品和品牌。
白酒之所以没有形成像啤酒这样高度集中化的竞争格局,主要就是风味差异依然是企业形成核心竞争力的关键,反观啤酒,并不存在这样的条件,应该说精酿啤酒为更多企业带来了差异化竞争的机会。
于是我们看到,2013—2020年,精酿啤酒实现了复合年增长率36%的逆势增长,在这种赤裸裸的投资机会下,近5年来,国内精酿啤酒相关企业新增注册数量年平均增速高达95%。
谁在拉低精酿啤酒价格?
据统计,近年来精酿啤酒生产企业呈现出逐年递增的趋势,2022年新增1300多家,2023年前三季度新增1500余家,今年1月至7月新增注册相关企业达到2300余家,天眼查数据显示,截至今年11月初,全国现存与精酿相关的企业有1.3万余家。
一方面,技术的进步和生产规模的扩大,让原材料采购成本和生产成本下降,这为精酿啤酒的价格平民化带来了客观条件,这是拉低精酿啤酒价格的第一只手。
第二只手来自品牌间的竞争压力。短时间内,大量的品牌涌入市场,消费者还没来得及对这个品类产生系统认知,就已经开始面临各种品牌的轮番轰炸,生产厂家不得不采用低价竞争的手段吸引消费者。
第三只手则来自工业啤酒的降维打击。你没看错,工业啤酒也有“降维”的一天。
被细分成无数个小品类的精酿啤酒可以分成两个大类——以精酿爱好者为目标群体的“传统精酿”和以大众市场为目标的平价精酿,通常与工业啤酒出现在同一货架上的各种精酿就属于平价精酿,主要面向大众,这类产品面临的价格战最为惨烈。
但是尚未形成大众消费基础的精酿啤酒,直接被拉出来与工业啤酒同货架竞争,这未免也太残酷了,更何况还是在商超、零售店这种对价格高度敏感的消费场所。
第四只手来自餐饮消费的不景气。
百威亚太在三季报中提到,行业表现放缓,消费意愿疲弱,餐饮渠道的人流及消费减缓,致使其销量减少14.2%。大基数叠加业务布局侧重于餐饮渠道所引发的渠道不利组合效应,导致收入锐减16.1%,每百升收入下降2.1%。在啤酒行业致力于向高端化产品转型的同时,大众消费却开始朝着性价比倾斜。
第五只手来自啤酒消费场景的变化。
今年夏天,欧洲杯、奥运会等体育赛事的举办,让啤酒的居家消费明显增长,这无形中也影响着精酿啤酒。
蔡学飞认为,啤酒高端化受阻,不仅是因为消费降级、大众消费扩容的影响,与啤酒居家消费兴起也有关系。“相较于在外的餐厅消费,家庭消费更加看重性价比。”
回归理性,头部增长能否持续?
精酿啤酒热潮之所以会出现,源于传统白酒生产企业高端化的刚性需求。
与白酒相比,消费者对啤酒品类的价格更加敏感,但并不意味着啤酒不具备高端化的可能,这一观点在啤酒T5企业今年年中的财报便可以得到佐证。
今年上半年,我们看到啤酒由品类普涨转向分化,其中上三强(青岛啤酒、华润啤酒、百威亚太)的营收出现负增长,但整体利润率却在提升,重庆啤酒与燕京啤酒均迎来营利双增,但利润率表现,燕京啤酒好于重庆啤酒。
今年上半年,华润啤酒中档及以上(8元及以上产品)啤酒销量占比首次超过50%,次高档及以上啤酒销量较去年同期实现个位数增长,而高档及以上(10元及以上)产品销量同比增长10%以上。
燕京啤酒2024年上半年和三季度的归母净利润增幅分别为47.54%和34.73%,这说明燕京啤酒依然在高端化的道路上高歌猛进;重庆啤酒的高端化进程虽然出现些微阻碍,但是其高端产品的收入占比依然超过了60%。
尽管我们无法从上市企业财报中窥探到精酿啤酒这一细分品类的具体增长,但是我们不难发现,啤酒高端化的进程在头部企业中从未停止,代表着啤酒品类价值标杆的精酿啤酒,必然随着营收的增长水涨船高。
改变消费者观念是一件很困难的事,到目前为止,高端啤酒(10元以上)的消费量占啤酒消费总量的比例大约为30%,这是头部企业努力很多年的结果,在头部企业当中,今年也遇到了或多或少的瓶颈。
随着头部企业高端化布局的不断深入,市面上已经形成了多个高端啤酒大单品,他们逐渐成为主导啤酒高端化的核心力量,另一方面也表明,越来越多的消费者认同啤酒高端化这件事。
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