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大家好啊，在周末基本面利好的提振下，今天AH股继续上行，实现了12月的开门红。

周六，11月份PMI公布，延续了10月份的扩张势头，并且有加速迹象，录得50.3。今天财新PMI公布录得51.5，为7月以来最高。

目前，12月份降息预期保持在68%，相对还是比较高的。

所以，总体来说，目前A股“基本面改善+流动性宽松”的总体逻辑没有改变，符合我们当前牛市初期的判断，我们也说了，现在就是看多做多，别的都是瞎担心。

这种在我看来属于大是大非的判断，人啊，一些小事情你可以糊涂，但是大的趋势，大的方向，你必须擦亮双眼看清楚，否则这辈子是很难跨越jieceng的，一辈子做对一两次，基本就实现跃迁了。

所以，这种时候，一定不能糊涂，人和人的差距都是这么拉开的，如果你现在还很迷茫，也欢迎来圈子获得帮助。（点击加入）

今天生物医药方向继续有比较好的表现，创新药和CXO都还不错。

这里面一方面原因是市场整体的回暖向好，另一方面也包括美联储降息预期再度抬升。

此外，我认为，资金逐步开始反应过来了，yb目录发布会对生物医药行业来说，是实打实的利好。

但是，我周末也发了视频，讲了我最新的一个观察，就是医药行业其实现在也是冰火两重天的状况。

一小部分具备先发优势的创新药企，和大部分转型无望的传统药企，这里面是资金、人才的差距造成的，未来这个差距会越来越大，从而形成一个断层。

所以，我们投资一定要投第一梯队的创新药企，如果你还不清楚哪些药企属于第一梯队，也欢迎进圈获得帮助。

总的来说，我们当前整体看多，具体策略上继续聚焦结构性的机会，是行之有效的，我们也将维持我们当前的策略。

另外，有个事情值得聊一下，上证50最近进行了一次指数调整，赛力斯、中国中车、京沪高铁、洛阳钼业、寒武纪调入，特变电工、上汽集团、片仔癀、中国电建、兆易创新调出。

看到这个调整名单，我也是有点摸不着头脑，典型的追涨杀跌啊，这未来指数能好看吗？我表示怀疑。

这样做带来的最大一个问题是，指数etf的投资价值会被打折扣，这是非常糟糕的，我建议还是请懂投资的人，尤其是懂价值投资的人来掌管指数的调整。

当然，这事跟我们没什么关系，市场里傻子越多我们是越开心的。

好了，今天就说这么多，继续hold住，继续修炼屁股功。

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以下为市场评估表：