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久期财经讯，曹妃甸国控投资集团有限公司(Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited，简称“曹妃甸国投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

担保人：唐山国控集团有限公司(Tangshan State Holding Group Company Limited)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.6%区域

最终指导价：7.2%

息票率：7.2%

收益率：7.2%

发行价格：100

交割日：2024年12月5日

到期日：2027年12月5日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：用于离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、民银资本、海通国际、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行