近期我们提出，在“慢牛”高高低低的节奏中，比拼的是主题硬度，特别是要关注新兴产业方向。

什么方向？可以问问马斯克，争取和他约会！

提名这个时代最杰出的人，马斯克一定是其中之一！

他创办过PayPal，他投资过OpenAI，他是电动汽车和智能驾驶的先驱，他买了Twitter改名X还开除90%的人，他要搞星际旅行，他还要执掌“效率部“……

马斯克的一系列成功，源于他对新兴产业的惊人洞察力！

过往的辉煌熠熠生辉，而还有两个新兴产业，是正要或将要发生的，两类ETF与马斯克有约！

第一个是最容易联想到的，人型机器人！

区别于专用机器人，人型机器人具备自我学习和边缘计算（具身智能）能力，也就说人能干的他都能干。

我们上月开始，对机器人主题做了重点解析，这里不再赘述。马斯克认为市场需求是10亿台，看你认可不。

机器人ETF在市场反弹中爆发出强大的动能，成为市场人气的方向。相对来说，562500这只规模最大，流动性也最充沛，而且支持两融。

但市场有“慢牛”节奏，你若真想和马斯克“约会”，也须放大格局，不是老手尽量场外长投、定投。

机器人ETF囊括了市场中专精特新制造的小龙头，强势股辈出。

有理由认为，由于我国产业链完善，马斯克的机器人要大规模量产，必然惠及相关上市公司。而国产机器人厂商也有70多家了，俨然下一个新能源汽车赛道了，加油！

在《 》一文，我们也强调过，低空这些新概念，也是机器人ETF涉及的，其特点都是专精特新制造。这类品种，正在接过半导体的游资散户人气。

不过，有朋友问了，这里提到的“大AI”如何理解？这就刚好引到了第二个要和马斯克约会的产业方向了。

上面这张图，我们在过去2年不断完善进化，而大AI关联的，主要是算力和AI应用端。

前者在国内主要是CPO和液冷服务器，但不得不说是AI算力链条中比较弱的能级。

而AI应用端，想象空间很大，越来越多的商业模式和打法出现，比如上月热炒过的AI广告。

而马斯克又有新动作了！

前日他已经宣布成立自己的AI游戏工作室了，要 “让游戏重新伟大”！

AI游戏，虽然不是第一次提，但马斯克提和别人提，是两种概念！

AI能怎样改变游戏？

谷歌的AI总结如上，总体上就是会让玩家觉得，自己玩的游戏不再是一成不变的模版套路，而是一个更真实、更耐玩、更沉浸的世界。

而在国外，已经有大量的AI小游戏出现，比如可以根据玩家的特点，自动生成剧本和角色，相当有趣。

然而，我们觉得，马斯克可能还有新的东西！

游戏ETF本身就是AIGC（AI内容生成）的直接受益对象，这两个月走势也明显强于市场水平，甚至还关联到了谷子经济等热门业态。

但总体上，现在国内游戏厂商的格局，还能进一步提升。目前主要停留在降低开发成本（AI会写代码和画图）上，对于提升游戏的内涵，还缺点方向。

马斯克都看好，那么一旦AI游戏出现了技术或模式上的突破，与游戏ETF共振的概率会相当高。

而昆仑万维这样自身就“All in”人工智能的龙头公司来说，在游戏AI化的方向上，机会更大。

而更大的格局是，游戏行业优胜劣汰会加速，一些竞争力弱的小公司边缘化后，会提升龙头企业的盈利能力。

真是好想玩AI加持的游戏啊，你是不是也这样？

对游戏本身就感兴趣的朋友，可以中期关注。

不过这个主题波动稍大，不宜追涨杀跌。普通上班族可多关注场外长投定投。总体上159869规模最大，也支持两融，也关联场外链接基金，比较方便。

马斯克曾经激活了我们的新能源汽车产业链，而现在我们期待着在机器人和游戏领域能再次与他“约会”，拥抱我们产业的下一次爆发升级！

木鱼ETF原创分享！

-贴士-

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