12月3日,商务部发布公告称决定加强相关两用物项对美国的出口管制,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。
两用物项是指既有民事用途,又有军事用途,或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务。这些物品可以用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具。
值得注意的是,这已经不是商务部第一次限制镓、锗、锑等材料的出口,去年7月曾对镓、锗相关物项实施出口管制,今年8月,商务部宣布自9月15日起对这种关键矿物及其相关元素实施出口限制。但不同的是,此次是商务部直接面向美国限制相关材料出口。而该消息也再次引发业内广泛关注,镓、锗、锑涉及哪些产业?又将产生什么影响?
关键金属价格飙升
作为全球第一大镓、锗和锑的生产国,中国的出口管制必然将对市场产生显著影响。
镓、锗、锑都是新兴的战略关键矿产,均已被列入我国战略性矿产名录中。被广泛应用于半导体、航空航天、光伏等前沿科技领域,对于未来产业发展具有重要战略意义。
其中,镓的化合物是优质的半导体材料,被广泛应用到光电子工业和微波通信工业。据USGS统计,我国镓储量和产量分别为19万吨、600吨,分别占全球的68%、98%以上。
其亚贵州集团有限公司总经理邱林曾透露,“中国的铝土矿在全球占比为3%左右,而镓只能在中国的铝土矿里面才能提取出来,这是中华民族的特色。”而今年全球的镓产能不到900吨,处于严重供不应求的状态。
另一金属锗被誉为“稀散金属”中的瑰宝,其在光纤通信、红外光学、航空航天等高科技领域不可或缺。
全球锗资源版图中,美国、中国分别占据45%和41%,是全世界最大的出口国,近10年,中国累计供应了全球68.5%的锗。2021-2022年,中国每年金属锗出口数量均超40吨。
锑被称为“工业味精”和“工业万金油”,在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。
在锑矿资源分布中,中国、俄罗斯、玻利维亚三国垄断了全球锑储量的56%。2023年,中国锑矿产量40000吨,约占全球48%,锑冶炼16.5万吨,约占全球71%,是全球锑产业的重要供给方。
限制关键矿产出口带来的影响正在逐步体现。相关报道称,中国2023年镓出口总额同比下降约三分之二,锗出口总额也下降约8%。而今年10月,锑产品出口环比暴跌97%。与此同时,根据标普全球的数据,目前锗和镓在欧洲的价格已经上涨了近两倍。
相关概念股逆市活跃A股61家公司布局
资本市场上,今日镓、锗、锑、超硬材料概念股逆市活跃。云南锗业大涨10%、驰宏锌锗大涨2.88%、中矿资源涨3.20%、中国铝业涨0.66%、西部矿业收涨0.42%、湖南黄金涨0.88%。
多家公司曾在互动平台回复关于镓、锗、锑等的布局情况。中矿资源称,公司通过收购获得赞比亚Kitumba铜矿65%的权益和纳米比亚Tsumeb冶炼厂98%的权益。Tsumeb冶炼厂多金属熔炼尾渣保有的(探明+控制)类别资源量共计294.35万吨矿石量,其中锗金属含量746.21吨。公司后续将根据可行性研究结果对铜、锗等资源进行开发,为公司中长期发展提供新的利润增长点。
驰宏锌锗称公司主营锌、铅、锗,综合回收金、银、镉、铋、锑等稀贵金属。
湖南黄金称公司主要聚焦黄金及锑、钨等其他稀贵金属的开采、选矿、冶炼及加工。
中信证券发文称,此番对于关键金属资源的出口管制有望提升其战略地位。同花顺iFind数据显示,A股中涉及镓、锗、锑、超硬材料的概念股共有61股。
中泰证券研究所政策团队首席分析师、上海财经大学公共政策与治理研究院首席专家杨畅表示,“近年来,我国出口管制已经构建起包括基本法律制度、针对性管理条例、具体管制措施在内的完整架构,针对两用物项、军品、核等领域形成了系统覆盖。具体实践中,能够快速抑制出口并形成特定反制,同时避免资源低价流出并推升环保价值。”
如2024年9月15日施行对金属锑出口管制,政策落地后,2024年10月氧化锑出口量环比下降99.1%,同比下降98.5%,其他锑产品出口量均为零,达到了快速抑制出口的严厉效果。又如2023年8月1日实施对金属镓的出口管制后,出口量在8月、9月急剧回落趋近于零,随后在灵活调节下脉冲回升。
(大众新闻·风口财经记者 谢文倩)
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