报告要点：2024/25 年度（6 月至 5 月）中国鲜食葡萄产量为 1420 万吨，比上年增加 5%。今年葡萄主产区在果实生长期间没有出现重大天气异常。据该地区果农称，除河南和安徽外，葡萄质量总体保持良好，因为夏季持续降雨影响了葡萄的风味。作者 预计，在可预见的未来，中国鲜食葡萄产量将稳步增长。尽管种植面积减少，但随着种植技术的改进，鲜食葡萄产量有望继续增加，这有助于提高产量。葡萄已经吸引了大量来自农业行业以外的投资。富有的投资者被葡萄相对较短的作物周期所吸引，因为他们有可能在几年内获得巨额回报。这导致产量增加，同时也给价格带来下行压力。
表1 葡萄供需平衡表
生产
作者估计，2024/25 年度（6 月至 5 月）中国鲜食葡萄产量为 1420 万吨，比上年增加 5%。今年葡萄主产区在果实生长期间没有出现重大天气异常。据该地区果农称，除河南和安徽外，葡萄质量总体保持良好，因为夏季持续降雨影响了葡萄的风味。作者 预计，在可预见的未来，中国鲜食葡萄产量将稳步增长。尽管种植面积减少，但随着种植技术的改进，鲜食葡萄产量有望继续增加，这有助于提高产量。葡萄已经吸引了大量来自农业行业以外的投资。富有的投资者被葡萄相对较短的作物周期所吸引，因为他们有可能在几年内获得巨额回报。这导致产量增加，同时也给价格带来下行压力。
图 1. 中国：葡萄产量
作者 预计，2024/25 年度中国葡萄种植面积将略有下降。山东、河北和辽宁等传统葡萄产区的部分农民由于生产成本高昂（尤其是劳动力成本），减少了葡萄种植面积。据陕西农民介绍，葡萄生产成本普遍高于苹果和梨，因为葡萄种植，尤其是新品种的种植，需要复杂的技术和更多的投资。例如，阳光麝香葡萄的农民需要从云南聘请技术人员，在葡萄早期发育过程中对葡萄串进行调节，以达到葡萄串所需的大小和形状。在大多数葡萄产区，农民需要建造覆盖葡萄园的防雨棚，以避免病虫害的爆发。最重要的是，如果农民希望改善葡萄的风味，他们需要施用有机肥。此外，更多的葡萄被种植在温室中，以确保质量或延长供应季节。据悉，中国鲜食葡萄种植面积的33%和产量的28%都是在温室中种植的。
近年来，为了迎合消费者的喜好，中国引进或培育了新的葡萄品种，其中大部分是无籽葡萄。例如，阳光麝香葡萄迅速抢占了红地球和巨峰等传统葡萄品种的市场份额。新品种妮娜皇后也应运而生，受到葡萄种植者的青睐。妮娜皇后是一种鲜红色的中晚熟葡萄品种，果肉细腻柔嫩，花香浓郁。它的口感和风味超越了传统葡萄，成为市场上备受追捧的葡萄品种。然而，山东一位葡萄种植户表示，种植妮娜皇后所需的耕作技能远高于传统葡萄，幼苗也不容易获得。葡萄生产遍布中国，但主要集中在7个省份（见图3）。鲜食葡萄的采收期在五月至十月之间，但改进的储藏技术和保护性园艺有效地延长了供应季节。
价格
与苹果、梨相比，葡萄价格相对稳定。据中国果蔬产品协会数据，8月初巨峰葡萄全国平均收购价为每公斤9.33元人民币（1.3美元），较去年同期略有下降。然而，由于产量迅速扩张，今年阳光玫瑰葡萄市场价格暴跌。日本指控的以不正当手段进口到中国和韩国的阳光玫瑰葡萄于2015年左右开始在中国生产。它们在水果店的售价一度高达每公斤1000元人民币，鼓励农民进行替代生产。种植面积在8年内从约2000公顷跃升至近8万英亩。供应的突然增加压低了价格。据业内人士 9 月底报道，阳光麝香葡萄的售价为每公斤 10-12 元人民币（1.4-1.7 美元）。供应量增加和价格下降鼓励了更多出口到东南亚国家。
消费
由于价格低廉以及品种和质量的提高，葡萄消费量继续稳步增长。在经济放缓的情况下，市场价格走低预计将增加新鲜葡萄的销量。中国消费者喜欢脆甜、无籽、味道浓郁的葡萄。贸易商补充说，中国消费者更喜欢红色的葡萄，其次是黑色和绿色的葡萄。采用各种形式的温室等更新的农业技术，大大提高了中国鲜食葡萄的风味和外观。中国消费者正逐渐从有籽品种（如红地球葡萄）转向无籽品种（如阳光麝香葡萄），他们总是对尝试新品种和新口味感兴趣。储存技术的发展有效地延长了某些葡萄品种（如阳光麝香葡萄和红地球葡萄）的供应季节。业内人士估计，中国约 85% 的葡萄是新鲜消费的，加工产品（主要是葡萄酒和葡萄干）占剩余的 15%。
贸易
进口
过去五年，中国鲜食葡萄进口量下降了 50% 以上，主要原因是国产葡萄产量和质量提高。作者 估计，由于价格下降（尤其是阳光麝香葡萄的价格），以及供应季节延长（得益于种植和储存技术的改进），2024/25 年度（6 月至 5 月）的下降趋势可能会持续。1 月至 5 月的当地淡季期间，90% 以上的中国葡萄进口来自以澳大利亚、秘鲁和智利为首的南半球国家。这三个国家的葡萄出口关税均为零。
图 9. 中国：按销售年度（6 月至 5 月）划分的鲜食葡萄进口量
出口
作者 估计，受国产葡萄价格下降的推动，2024/25 年度（6 月至 5 月）中国鲜食葡萄出口量将大幅增加。利用运输时间短、品质显著提高的优势，中国企业向东南亚主要市场，尤其是邻国泰国和越南出口了更多鲜食葡萄。此外，中国对中亚（吉尔吉斯斯坦）和俄罗斯的葡萄出口也在迅速增长。
图 10. 中国：鲜食葡萄出口量（按销售年度划分）（6 月至 5 月）
政策
包装
2023 年 9 月 22 日，国家市场监督管理总局（SAMR）发布了《限制鲜食农产品过度包装要求的国家标准》，该标准于 2024 年 4 月 1 日生效（参见 GAIN 报告 CH2023-0138）。该标准要求水果包装层数不超过四层，包装成本不超过产品价格的 15%，如果超过 100 元人民币（14 美元）。此外，该标准还规定不同包装和重量的鲜食产品的空隙率不得超过 10% 至 25%。这些包装要求也适用于在中国市场上销售的进口水果。
贸易
2023 年 10 月 26 日，中国海关总署 (GACC) 发布了塞尔维亚新鲜苹果的植物检疫要求，正式向塞尔维亚苹果开放中国市场。2024 年 4 月 29 日，GACC 发布德国苹果的植物检疫要求，允许德国新鲜苹果进入中国市场。2024 年 7 月 16 日，GACC 更新了秘鲁新鲜葡萄的植物检疫要求，允许秘鲁鲜食葡萄通过空运出口到中国市场。此前，秘鲁葡萄只能通过海运出口到中国。
国内生产的改善、报复性关税以及与南半球主要反季节竞争对手的自由贸易协定在很大程度上解释了美国整个特种作物领域出口下降的原因（参见 GAIN 报告 CH2024-0034）。中国继续对从美国进口的新鲜落叶果征收报复性关税。自 2020 年 3 月以来，允许进口商申请豁免中国报复性第 301 条关税的关税排除程序（参见 GAIN 报告 CH2020-0017）一直有效。但是，该程序并未排除中国报复性第 232 条关税。因此，来自美国的苹果、梨和葡萄需要在最惠国关税的基础上额外缴纳 15% 的进口关税（详情见下文）。
表 4. 中国：2024 年新鲜落叶果进口关税和增值税
热门跟贴