证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周四散户持有还是逃跑
一、最大消息
①个人养老金基金将扩容至宽基指数产品，可能包括跟踪沪深300指数、中证500指数、中证800指数、创业板指数、科创50指数等近20只宽基指数的场外产品。
所以这个肯定利好指数成分股；我核算了下，现在差不多超6000万个户，一年存3000多，差不多增量小2000亿呢。
②特斯拉申请注册机器人动作玩具商标。虽然还未做豆包模型，但国内玩具龙头奥飞娱乐有潜力。
同样明天不是追的节点。
③字节旗下创作工具剪映和CapCut，在2024年实现了超过三位数收入增长，剪映和CapCut的全球月活用户，也已经超过8亿。
字节这段时间催化因素很多。
1.字节AI算力硬件：主要是火山引擎。其产业链中IDC由润泽负责，服务器厂商主要是浪潮，国产算力考核方面，寒武纪和景嘉微性能较好，若做光模块则是光迅科技，未来字节AI用户增长越快，基础设施投入越大。
2.字节AI应用的B端和C端：B端这里有中科蓝讯等耳机厂商接入豆包效果不错；C端这里主要和外部公司合作，有两个方向，一是流量变现像省广，二是提供IP像掌阅科技
节奏上一定注意，这个方向会继续活跃，但明天不是追的节点。
二、我的观点
①今日节奏
我们昨天复盘，讲到今天明天很重要，要看今天能否探底回升或直接修复，如果这么走那预期还在，还能继续上行，那机构方向就出现机会了。如果不能反包修复，那机构提前休息，要熬过12月份份市场才好转了。
结果今天全天还是老样子，机构低迷，游资活跃。
上午节奏
机构砸了大金融，新能源、CRO，小幅做差价；今天领涨的是，房地产链、上海国改、消费电子、AI硬件、半导体链、煤炭等，这些资金都是从机器人分流出来的，因为很分散，所以力度都一般
游资爆炒大消费，逻辑还是大会刺激，炒作消费复苏；又有一鸣食品这种高度板，吸引足够的情绪。本质都是击鼓传花，有资金承接，就继续走妖，没有高位接盘，就抢跑核按钮。根本无法预测，只能盘中盯住资金信号。
然后新的题材，消息面刺激的量子科技，谷歌量子计算芯片Willow面世，所以今天无厘头的是中微公司、北方华创逆板块调整了。
同时异动的还有豆包概念
总之上午有修复，但是没力度，机构正常轮动节奏，游资继续大干
下午节奏
场上没有太大负反馈，但盘中资金分歧还是比较大，板块轮动节奏也存在，午后汽车零部件小幅轮动，至于机器人筹码更换加快，开盘直接分歧，盘中修复，尾盘又分歧。
截止收盘，量能缩了4000亿，说明机构躺平了。那接下来就是游资玩法，就是消息刺激，随机性就比较强。
②明日策略
很多人还在纠结高开低走
我们讲过这两次完全不一样，10.8的高开低走，攒了这么多获利盘很容易兑现；昨天这个高开低走，11月压根就没获利盘，所以只能是机构套利玩法，那指数自然会修复。
所以大家不需要担忧指数
现在只看节奏就行，明天的话机器人和大消费，继续大分化，那像今天节奏一样，其他方向就分流资金走轮动修复了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.机器人：
昨天机器人大普涨，今天开盘直接分歧，盘中修复，尾盘又分歧。这个方向先后出了利欧股份和柯力传感，很明显前者游资主导，后者机构主导，现在现状是利欧股份已经走A，柯力传感也开始断板了，
所以明天继续看分化。
2.大消费：单靠一鸣食品吊着情绪，这个是没预期的，无法与机器人并论。
3.人工智能AI：
先说结论，这个方向会继续活跃，但明天不是追的节点。重复一遍，明天不是追的节点。
①应用端：今天做个跟踪；昨天最强分支是Sora，因为消息刺激的。OpenAI向用户开放AI视频生成模型Sora。
今天最强分支是豆包。这个是TF吹出来的，然后昨天套利，今天反包了。昨天早上的路演，我还专门听了下，TF重申字节豆包生态TOP1地位有望确立，高频数据验证11月加速，最明确利好国产算力。
TF讲到了四条线：
其一国产算力产业链，寒武纪等四小龙、润泽科技；其二豆包+数据，海天瑞声；我们当时26号讲的时候，考虑的点是这么多AI模型上市，那么机器训练的核心海天瑞声就有补涨空间，游资就会来做。那个节点豆包没发酵呢。
其三豆包+端侧硬件，中科蓝汛；其四衍伸，炬芯科技、视觉中国
②AI硬件端：今天都做了修复。
先说光模块，新易盛海关数据超预期了；再说铜缆，GB300的新方案；还有据某家国内背板连接器的厂商表示从下个月开始112G的铜缆，可能全范围内陷入缺货的情况，供不应求。所以今天AI铜缆双雄，沃尔和神宇，都异动了，兆龙互连这里是小作文。
4.HWshengsi人工智能框架峰会本周六开，概念有一博科技、赛意信息、润和软件等。有资金会玩套利的。
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