「前瞻解读」2024-2029年中国第三方医学诊断细分市场结构分析|免疫学|医学诊断|微生物学

行业主要上市公司：金域医学(603882.SH)、凯普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

细分市场多方面存在差异

按照我国医学诊断服务类型进行分类，主要分为普检及特检两方面;其中普检主要主要为《医疗机构临床检验项目目录》中的常规项目检测，依据《医疗机构临床检验项目目录(2013版)》，普检项目涵盖临床体液、血液专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业和临床微生物学专业四个大类。

医学诊断机构业务布局各具特色

目前，布局普检的公司主要有金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因等，企业规模化程度较高，可检测项目数量较多，是第三方医学诊断普检市场主要服务提供商。特检项目范围较广，提供特检服务的公司较多，大多数公司布局细分科室的检测，主要项目集中在血液病检测、肿瘤检测、神经病学检测、遗传病检测、妇科检测、传染病检测等;但规模化企业数量不多，市场呈现异质化龙头格局，代表性企业有华大基因、康圣环球等。

政策历程图

第三方医学诊断是指在医学诊断服务中，独立于医疗机构，为医院、社区卫生服务中心、体检中心、疾病控制中心等机构提供医学诊断服务的行业，第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又称为独立医学实验室(ICL)。从行业政策发展历程来看，2013年，国家首次明确提及大力发展第三方服务并引导发展专业的医学检验中心，到2018年明确提出第三方医疗机构的共享机制。来到“十四五”时期，政策的重点主要包括现代化疾病预防控制体系建设、省域优质医疗资源扩容下沉建设、构建强大公共卫生体系等。具体政策演变历程如下：

医学诊断服务业务专注度高

金域医学提供包括理化质谱检验、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、其他综合检验等11大类87类检验技术，超4000项检验项目的外包及科研技术服务，设有2000多个物流服务网点。2024年上半年，公司医学诊断服务实现营收36亿元，占比约为93%，业务规模大，布局专注度高。

以技术创新为核心驱动力

金域医学以技术创新为核心驱动力，持续保持高研发投入以加强疾病诊断等医学诊断服务能力，2018-2022年，公司研发投入总额持续增长，研发投入占营业收入比重波动变化;2023年研发投入有所下降，研发投入占比增长至5.5%;截至2024年上半年，公司已拥有11大类87类检验技术，技术门类齐全性达到国际先进水平。