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今日要闻：
一、央妈开展2051亿元七天逆回购操作，利率维持1.5%
二、7天期逆回购到期1909亿元，净投放142亿元，资金面紧平衡
三、银行间外汇市场人民币汇率中间价报7.1876元，上调（贬值）了22个点，对债市影响不大
昨晚另一重要会议落地，延续周一会议积极财政基调，也延续了货币基调。算是符合预期，“适度宽松”再次提及，降准降息保持流动性充裕。保证流动性去掉了“合理”，体现出呵护性将更加明显，降准降息空间也会更大，对债市将有力支撑，也意味着明年资金面无忧。
早间开盘，10Y国债活跃券陡式下行（涨）至1.77%，10Y国债及国开均下行超3bp，虽资金面延续紧平衡，但抵挡不了情绪过热，双债全线飘红。
此次会议之后，市场将进入较长政策真空期。海外消息上，美降息再次升温，对市场也是明确利好，不过社融与信贷数据还未公开，还得持续关注，久期过高也预示着风险增大，回调将是好的配置时机。
（重要资金利率与债价成反比，利率下行，流动性较好，债价更容易涨）
一、国债期货：0.342%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）
二、十年期国债收益率：-0.0305%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）
三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场）
利率债：晴天
信用债：晴天
四、债市晴雨表
信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续晴天，银行二级晴天， 商业银行晴天）
利率债：晴天
城投债：晴天
同业存单：晴天
五、市场情绪
利率债：乐观（涨99%，跌1%）
信用债：乐观（涨91%，跌9%）
六、资金面情绪指数：（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）
小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。
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