1931年9月22日，九一八事变后第四天，关东军要天津日军保护溥仪，欲建与关内绝缘的政权。日本政府因顾及国际舆论，虽不支持但也未坚决反对关东军计划，只让其等待舆论契机。

日军极右分子不满政府态度，计划发动“十月事件”刺杀要员、摧毁政务单位，虽因计划泄露未遂，但参与者未受罚，内阁却因此倒台，日本右翼势力进一步增强。

11月初，日军逼近齐齐哈尔，江桥抗战接近尾声。关东军占领齐齐哈尔后，需找借口进攻锦州以占东北建伪满洲国，天津与锦州由此关联，关东军密谋第二次“九一八”事变。
土肥原贤二，此贼熟读中国史书、汉语流利，是侵华头号间谍。11月，日军为占锦州，土肥原在天津招募土匪、流氓、吸毒者发动暴乱。他有三个盘算：若国民政府和东北军不抵抗，日军可轻松占天津进而侵略华北；若抵抗，便称日军便衣队遭攻击，以此为借口进攻锦州；若国际压力大不能进攻，就把溥仪接到东北，为建伪满做准备，所以此次暴乱对日军无败局。

但国民政府已获日军行动消息，东北军和天津警察决定反击。11月8日，天津公安局管制日租界周边交通，令军队进入战备状态。当晚，暴徒从租界冲出袭击政府和警局，因有准备暴乱被镇压。日军则称遭东北军攻击，开炮轰击并继续指使暴徒暴乱。同时，日军于11月10日将溥仪从静园接出送往东北。此次冲突持续13天，至20日，除接走溥仪外，日军完败，什么阴谋也没得成，土肥原欲切腹，他妈的偏偏不巧，日本陆军大臣南次郎这个时候发来电报，对他进行了安慰，并指示他准备执行第二次天津事变，把这只狗B给救了下来。

6天后，第二次暴乱开始，中国军警再次保卫天津。此次暴乱持续4天至11月30日结束，结束原因有二。一是东北军的还击给了日军进攻锦州的借口，日军有了进攻锦州的借口；二是国民政府向国联提议将锦州在内的辽西走廊设为中立区，虽很快撤回，但引发学生运动高潮，口号从抗日变为打倒国民政府，国民政府先警告后武力镇压学生，还颁布禁令。同时，蒋介石忙于和孙科争权。

12月15日，蒋介石下野，走前给孙科设下诸多问题。而日本抓住中国政局变动时机，批准关东军进攻锦州方案，借口是东北军在天津袭击日军便衣队，日军即将展开对锦州的侵略。