【导读】创业黑马拟并购版信通，布局数字版权领域
中国基金报记者 南深
12月15日下午，创业黑马发布预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称版信通）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。公司股票将于2024年12月16日（星期一）开市起复牌。
版信通专注于电子版权认证的研发和服务，主营业务为向移动开发者提供基于区块链技术的软著认证电子版权服务。此次交易标的资产的定价尚未出炉，发行股份数量及募集配套资金数量也仍待披露。
此前在12月1日晚，创业黑马公告，因拟披露筹划发行股份及支付现金购买资产事项，自12月2日开市起停牌。
版信通专注数字版权业务
交易定价尚未最终确定
根据公告，创业黑马拟向云门信安、数字认证、李海明、怡海宏远、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯发行股份及支付现金购买其合计持有的版信通100%股权。具体来说，上市公司拟发行股份购买李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯持有的标的股权，发行股份及支付现金购买云门信安持有的标的股权，现金购买数字认证、怡海宏远持有的标的股权。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。交易双方业绩承诺和补偿、减值测试等事项也待进一步协商，并另行签署相关协议。
但创业黑马预计，本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。另外，本次交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系，交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例预计不超过5%。
除了收购资产，创业黑马拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，拟用于本次交易的现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用等。
据介绍，版信通专注于电子版权认证的研发和服务，其电子版权认证服务体系覆盖国内主流移动软件应用市场，为App在应用市场上架版权确权与审核提供智能、自动、准确和快速的确权与审核解决方案。版信通创新性的服务方案降低了移动开发者版权确权和应用商店审核的成本，提升App的发行效率和发行效果。
截至预案签署日，版信通的App电子版权认证服务已惠及7万余名移动开发者，颁发软著认证电子版权证书近18万件。
前三季度版信通盈利2523万元
创业黑马亏损4316万元
创业黑马致力于为国内中小创企业加速成长提供多元化企业服务。其表示，本次并购数字版权细分领域的龙头企业，可以快速高效的拓宽上市公司服务企业的基础能力，以更智能、标准和高效的服务提升客户粘性，增强企业服务赛道在数字版权服务领域的战略优势地位。
此外，本次交易完成后，版信通将成为创业黑马的全资子公司，双方在技术上相互增强，在客群上相互导流，依托上市公司资本市场的丰富融资渠道，可为其业务发展做大做强提供资金保障。同时，创业黑马表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到提升。
记者注意到，版信通的净资产虽然不算高，但盈利能力和成长性均较好。近两年一期（2022年、2023年，及2024年前三季度），版信通的营业收入分别为4317万元、4251万元和4085万元，净利润分别为39万元、1541.6万元和2352万元。
而近年创业黑马业绩波动较大。2021年到2023年，公司营业收入分别为3.4亿元、3.47亿元和2.71亿元，净利润分别为681.2万元、-8130万元和252.6万元。2024年创业黑马再度出现亏损，前三季度亏损额为4316万元。
资料显示，创业黑马是中国创新创业服务领域首家上市公司，2017年8月在创业板上市，是生于双创，服务双创，因双创而上市的企业。
成立10年来，创业黑马以创业创新资讯、创业辅导培训、创业大赛等多种形态服务，提高创业企业成功率，帮助传统企业转型升级。公司创始人为牛文文，其曾任经济日报社记者、编辑，及中国企业家杂志社总编辑，现任创业黑马董事长。
截至12月2日停牌前，创业黑马市值为52.39亿元。
制作：小茉
发布：木鱼
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