成吉思汗为了征服而生，他不会满足于蒙古草原，他的志向是称霸整个天下。帝国政权稳定了之后，他就开始征服蒙古草原之外的地盘了。
首先，是蒙古草原以北，草原和无人居住的荒漠、原始森林之间的地方，活跃着另外一个群落，史书上称之为林中百姓。至于林中百姓具体是什么人，说法不一，清朝宣统年间徐世昌认为指的是大兴安岭的鄂伦春族，这是一种说法，另外有人认为林中百姓就是唐代的都播人，后来到了清朝被称为唐努乌梁海，之后发展成了图瓦人。百度百科说“图瓦人事实上是蒙古乌良哈部落的人，后泛指林中百姓”，也不对，无论是长相、语言还是学者对其人种属性的研究，图瓦人都不属于蒙古人，虽然中国境内的图瓦人自称是成吉思汗后代。现在我们只好先不管林中百姓的民族属性，只讲关于他们的故事，反正读者了解了他们的民族属性也不会因此发财。
成吉思汗曾经给豁儿赤承诺，让他管辖林中百姓，现在是实现承诺的时候了。蒙古帝国成立的第二年，即公元1207年，成吉思汗派大儿子术赤率领一支军队前去征伐。
林中百姓分为若干部落，其中生活在叶尼塞河上游的斡亦剌部是术赤的首要攻击目标。斡亦剌部酋长还没有等到到蒙古大军到来，就派了使者前去表示投降。术赤不费吹灰之力获取了斡亦剌，斡亦剌酋长认为其他部落的林中百姓也仰慕蒙古帝国，会归顺的，他派人给术赤当向导，所到之处，不里牙惕、巴儿忽惕和秃马惕等部落的林中百姓部落全部归附。成吉思汗实践了自己当年的诺言，让豁儿赤管辖林木中的百姓。
豁儿赤是巫师，同时也是大将，还是一个性格贪婪的人，他对林中百姓的过于巧取豪夺，激起了秃马惕部的女酋长孛脱灰塔儿浑的反抗，她把豁儿赤扣押起来。同时，她带人到斡亦剌部，逮捕了正在那里的成吉思汗的使者斡亦剌部的忽都合别乞。斡亦剌酋长赶紧让人去通知了成吉思汗，成吉思汗勃然大怒，让他的义弟、十大将领之一的博尔忽去平叛。
博尔忽率领大军前往，一路招摇过市，殊不知，女酋长已经在路上布了侦探，看到他们到来了，快马加鞭跑去告诉了女酋长，女酋长有充分的准备，把军队埋伏在博尔忽的必经之地。博尔忽中了埋伏，对于森林又不熟悉，战马也没有经历过森林战争，奔突当中被对方杀死。
成吉思汗听报自己的功臣、爱将、结义弟弟战亡，悲痛万分，发誓要为博尔忽报仇。他让朵儿伯多黑前往。同时告诫朵儿伯多黑，要从严治军，不要大意轻敌。朵儿伯多黑听令，率军前进，派了一支小规模军队虚张声势，从沿博尔忽的旧路行进，迷惑对方，自己率领主力军队从小路行军，直接奔到孛脱灰塔儿浑的驻地。当时秃马惕人对此毫不知情，还在举行宴会，当他们发现敌情时，已经被包围了。真刀实箭较量，林中百姓不是纵横蒙古草原的蒙古军队的对手，秃马惕人很快被打败，女酋长孛脱灰塔儿浑也被活捉。秃马惕部终于被平定了。
在蒙古草原的西方，是强大的西辽王朝。在西辽王朝的统治下，有一个民族叫畏兀儿，如前面所讲到的，他们的核心在高昌。成吉思汗派了安鲁不也奴等几名使者前往，希望结成联盟关系。
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