12月12日，由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。

在本届年会设置的平行论坛之21世纪基金业年会上，第一届21世纪金牌投顾优秀案例正式发布。凭借出色的专业及创新能力，海通证券荣获“2024年度21世纪优秀投顾服务示范机构”称号。

海通证券表示，海通盈投顾团队自成立以来，始终秉持专业、专注、创新的服务理念，致力于为广大投资者提供精准、高效、全面的投资顾问服务。未来，公司将继续以创新为驱动，引入新技术和服务，通过大数据和人工智能提升客户体验和投资效率，推进数字化转型，打造智能化服务生态。

专业表现获认可

伴随资本市场投融资综合改革不断推进、居民财富管理需求日益增长，近年来，证券机构加速向买方投顾转型。

在此背景下，今年10月，南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道，推出国内首个买方投顾项目“21世纪金牌投顾”，同时启动了首届21世纪金牌投顾案例征集活动。

本次征集聚焦买方投顾领域的多维度优秀实践，展现了机构在服务模式、创新能力和客户价值创造方面的突出表现。

在此次案例征集活动中，依托盈投顾团队的专业表现，海通证券荣获“2024年度21世纪优秀投顾服务示范机构”称号。

据了解，海通盈投顾团队是从总部和分支机构近2000名投资顾问中挑选出最具实战经验的精英投顾而建立。该团队突出“交易+理财+综合金融”立体式的服务架构，全面覆盖股票、债券、基金、ETF、期权以及各类中低风险投资研究与服务，深度挖掘市场投资价值与机会，为投资者提供一手的市场情报和建议。

从组织架构看，海通盈投顾团队由总部牵头，选拔成员形成了各具特色、优势互补、协同作战的强大阵容。总部作为团队的指挥中枢，负责战略规划、资源组织与策略制定；各分支机构则负责具体执行与本地化服务，确保服务的全面覆盖与精准落地。

打造四大资讯服务栏目

长期以来，海通盈投顾团队致力于为投资者提供专业的投资顾问服务，探寻投资机遇，助力资产增值。从具体举措看，海通盈投顾围绕资讯活动、交易策略、产品理财三个维度建立并不断完善专业服务体系。

资讯活动方面，盈投顾团队精心打造了一系列丰富多彩的服务栏目，旨在满足不同投资者的多元化需求。

服务形式丰富多样，涵盖图文、短视频、直播、沙龙、策略会、现场调研等；内容及时专业，包括政策解读、市场策略、投资观点、赛道剖析、企业尽调等多个方面。

例如，“盈晨荟”栏目提供最新市场解读与投资策略，已成为公司内部开盘前分享新洞见的起点，为一线投顾服务客户提供精准赋能。2024年，盈晨荟已伴随一线投顾经历了85期的精彩。

“资讯服务”栏目则实时更新市场动态与财经资讯，针对市场热点与行业动态，为投资者提供深度思考与参考。服务形式包括盈投顾·早班车图文、深度专题文章、策略周刊、盈投顾·直播等。2024年共推出各类线上资讯服务近700条。

“盈投顾·策略会（沙龙）”栏目会定期举办投资策略会（沙龙），搭建投资者交流平台，促进信息共享与经验交流，为投资者提供中长期投资规划与布局建议。2024年，盈投顾举办了两场大型策略会，分别在黑龙江和贵州与投资者见面，此外还举行了近200场线下沙龙。

同时，该团队2024年首次启动“盈投顾·中国行”栏目，试运行两期获得高度反馈。盈投顾团队今年曾先后走进国内创新药和电热元件行业的领先企业，与公司高级管理团队面对面进行了深入的交流与探讨。该栏目旨在通过实地探访上市公司，深入了解企业运营与未来发展，为投资者提供第一手调研资料。

七大策略助力投资决策

在投顾服务中，持续为投资者创造价值是非常关键的一环，这也是海通证券盈投顾团队最为看重的能力之一。

海通盈投顾团队自主研发了七大特色鲜明且行之有效的配置交易策略，以及网格交易等实盘服务。

这七大配置交易策略分别是：大类资产配置策略、核心卫星策略、网格交易策略、定投+策略、备兑策略、保险策略与可转债轮动策略。

海通证券介绍，这些策略全面兼顾追求绝对收益与相对收益的客户需求差异，无论是初涉投资领域的新手，还是经验丰富的资深投资者，都能在这里找到契合自身交易能力与投资目标的策略方案。

值得一提的是，2024年，海通证券推出ETF网格交易策略及实盘投顾服务，市场反响热烈。参与客户数在短时间内快速攀升，突破4000户大关，增幅超80%；单笔总委托金额亦呈现爆发式增长，逼近5000万，增长率超100%，有力证明了策略在实战交易中的强大效能与吸引力。

同时，基于国内ETF市场大发展的背景，在ETF交易服务方面，海通证券通过e海通财APP开展ETF精英挑战赛，为客户提供了涵盖“ETF资讯数据、ETF筛选组合、ETF智能交易、ETF投顾团队、ETF大赛与投教服务”6大特色场景的一站式ETF服务支持。

据悉，该活动2024年报名人数突破11万人，保持行业领先。截至2024年三季度末，海通证券经纪业务ETF（非货币）成交额排名行业第2，ETF累计成交额排名行业第3。

另一方面，关于产品服务，盈投顾团队全生命周期提供客户陪伴。

在投前阶段，盈投顾团队采用自上而下与自下而上相结合的研究方法，通过宏观及中观层面的资产配置模型和研究框架，结合微观市场的具体表现，综合形成中长期的配置观点，并据此为投资者提供明确的投资方向。投后阶段，盈投顾团队持续关注各大类资产及市场表现，确保及时调整策略，并坚持提供解读服务，助力投资者稳健前行。