国家能源局近日召开全国能源工作会，明确提出到2025年底，我国在运核电装机将达到6500万千瓦左右。同时，将加快核准开工一批条件成熟的沿海核电项目，稳步推进在建核电工程建设，确保在运核电机组安全稳定运行。

在电网建设方面，国家电网宣布2024年全年电网投资将首次突破6000亿元大关，同比增长超过10%，创下2015年以来新高。此外，国家能源局还将统筹推进新型电力系统建设，核准建设一批重点电力互济工程，积极推动蒙西至京津冀、甘肃巴丹吉林沙漠基地送电四川、南疆送电川渝等输电通道核准开工。

从产业链来看，电力行业上游主要包括发电设备制造商和能源供应商，中游为电网建设和运营企业，下游则是工业和民用电力用户。在新型电力系统建设的背景下，特高压核心设备制造、新能源发电设备以及智能电网解决方案提供商将显著受益。

在当前政策背景下，多个相关板块值得关注：

核电板块方面，随着2025年核电装机目标明确，相关设备制造企业将迎来发展机遇。保变电气、航天晨光等核电设备制造企业有望受益。

电力设备板块将受益于电网投资增长，特别是在特高压设备领域。沃尔核材、九洲集团等企业的业务发展前景向好。

AI电力板块将在智能电网建设中发挥重要作用，远光软件、恒华科技、国网信通等公司有望获得新的增长动力。

在相关上市公司中，以下企业值得重点关注：

九洲集团：公司是国内领先的新能源电力设备制造商，在风电变流器等领域具有较强竞争力。

龙源电力：作为国内最大的风电运营商之一，公司在新能源发电领域具有显著优势。

华电能源：公司在东北地区具有重要的电力供应地位，受益于电力需求增长。

建投能源：公司在河北省电力供应中占据重要地位，将受益于京津冀地区用电需求增长。

豫能控股：作为河南省重要的电力企业，公司在区域电力供应中发挥重要作用。

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作者：金融界App