一文速览农资流通行业需求、壁垒、市场格局、产品价格！|供销|农膜|农药|农资流通|钾肥

一、行业细分领域

我国的农资行业主要包括化肥、种子（种苗）、农药、农机具、农膜五大领域。

农资行业五大细分领域

资料来源：Wind、韦伯咨询

农资流通指的农资产品从厂家到农业终端用户（农民、种植合作社等）之间的流通渠道，化肥经销商、复合肥厂、农药制剂公司、农机流通商等都属于典型的农资流通企业。

二、行业主要壁垒

农资流通行业是一个典型的资金密集型行业，资金需求量大。

一方面，行业利润薄，规模化经营是企业实现“低成本、高利润”的重要保证之一，而规模化经营要求必须投入大量的资金；另一方面，由于农资生产的常年性和农资消费的季节性特征，为保证市场稳定供应，流通企业必须实行“淡储旺销”。

大规模的“淡储旺销”导致存货占用流动资金量大且周期较长，势必要求企业必须具备雄厚的资金实力。因此，进入本行业具有较高的资金壁垒。

三、行业集中度

目前我国农资流通领域市场化程度较高，市场竞争较为激烈。目前近万家各类农资流通企业中，仅中国农业生产资料集团公司和中化化肥控股有限公司（以下简称“中化化肥”）两家中央大型企业市场占有率超过 5%。

总体来说，行业集中度较低，整体呈现“大行业、小企业”的格局。而供销社系统所属农资集团在我国农资流通行业仍占主导地位。

四、主要产品价格

化肥价格方面，2021 年 6 月以来，由于欧美国家陆续对白俄罗斯进行经济制裁以及俄乌地缘政治冲突加剧，俄罗斯和白俄罗斯等钾肥主要生产国出口受限，全球近 40%的钾盐生产受到影响，使得钾肥供应全面紧缩，钾肥产品价格大幅上涨。

同时，因全球粮食价格大幅走高，农户种植意愿明显提升，加大了对于磷铵及复合肥产品等的需求量，由此亦推动磷铵及复合肥产品价格上涨。

2023 年以来，磷酸价格在 4-7 月经历调整，随着秋肥销售的开展，7~9 月期间国内磷酸一铵和磷酸二铵价格持续回升；同期，中国钾肥进口谈判小组与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司（Canpotex）就 2023 年钾肥年度进口合同价格达成一致，合同价格为 307 美元/吨 CFR，同比下降 283 美元/吨，降幅达 48.0%，4 月与印度签订 2023 年度钾肥大合同，签订价格为 422 美元/吨CFR，同比下降约 168 美元/吨，降幅达 28.5%。

五、重点企业——中国供销集团有限公司

中国供销集团有限公司农资业务主要由全资子公司中国农业生产资料集团有限公司1承担，其拥有“中国农资”注册商标，主要从事化肥、农药、农膜等农业生产资料的国内贸易、进出口贸易业务以及部分化肥品种的生产。

在全国主要城市和港口、化肥产地、集散地设有全资子公司和大型仓库物流设施及铁路专用线，在全国 20 多个省（区、市）建有 1 个万吨级码头、9 条铁路专用线、7 个物流基地、200 余座加油站、110 家“中国农资∙服务中心”以及遍布全国的 2 万余个基层经营和服务网点，经营辐射地域达 1,200 多个县，销售渠道优势和规模优势显著。

2022 年，公司主要农资类业务收入同比增长 8.35%。2023 年 1-9 月，公司农资业务实现销售收入 601.15 亿元，较上年同期有所下降。

2020-2023年中国供销集团有限公司农资业务收入分类情况（亿元）