中商情报网讯：随着汽车行业向智能化不断迈进，汽车智能视觉行业作为关键支撑领域，正迎来前所未有的发展机遇，它通过各种视觉技术让汽车能够更智能地感知周围环境，为驾驶安全和体验带来了质的飞跃。
一、定义
汽车智能视觉是指在车辆上的汽车照明系统，包括内饰灯和外饰灯。其中包括智能车灯、车规级LED器件和模组。在汽车智能视觉场景中，智能指汽车整灯通过集成先进的传感器、控制算法及电子技术，实现自动及自适应照明功能的能力。这提升了道路安全及驾驶体验，并具有节能及个性化设置特点，体现了汽车视觉的高科技特性。
汽车智能视觉产品可分为车前大灯、车尾灯和内饰灯。
资料来源：中商产业研究院整理
二、行业政策
汽车智能视觉属于汽车重要零部件，政府出台了众多政策助力行业发展，《2024年汽车标准化工作要点》《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》和《制造业可靠性提升实施意见》等均为汽车智能视觉提供了良好的环境，助力其发展。
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三、行业现状
1.市场规模
中国即是全球最大的乘用车市场及领先的电动汽车制造国家，也是全球最大的汽车智能视觉市场。中商产业研究院发布的《2024-2028年中国机器视觉行业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年汽车智能视觉市场规模为887亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年约为1124亿元，2025约为1289亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.市场细分
以收入计，2023年中国汽车智能视觉市场由60.2%的车前大灯、28.07%的车尾灯和11.84%的内饰灯组成，三者市场规模分别为534亿元、249亿元和105亿元。车前大灯在汽车智能视觉产品市场中是最主要的需求部分，可能是因为其在行车安全和功能多样性方面的重要性。车尾灯在汽车视觉产品中也是重要的组成部分，主要用于行车信号和美观设计。内饰灯在汽车内部照明和氛围营造方面起到作用，但相比车前大灯和车尾灯，其市场需求较小。
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3.竞争格局
CR5达到49.2%，市场集中度较高。其中，华域视觉、星宇股份、大陆集团、马瑞利、法雷奥分别占据18.3%、11.0%、7.5%、6.8%和5.6%的市场份额。华域视觉在汽车智能视觉市场中占据了相当大的份额，是主要的竞争者之一。
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4.消费占比
下游主要由15万以上的中高端车型和15万以下的入门级车型构成。高端车型在汽车智能视觉产品的消费中占据了绝大部分，可能是因为中高端车型更注重车辆的智能配置和视觉体验。入门车由于成本限制和消费者对价格的敏感性等因素占比较小。
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5.企业数量
企业主要分布于广东，数量断层式领先于其他省份，企业数量达到179个。江苏排名第二，有 53 家企业，是广东之后企业数量较多的地区。
注：数据截至2024年11月30日
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
四、重点企业
1.星宇股份
常州星宇车灯股份有限公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、前格栅灯、日间行车灯、后组合灯、氛围灯、室内灯、雾灯及汽车电子相关产品等。
2024年前三季度星宇股份营业收入92.25亿元，归母净利润9.77亿元。
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2.宇瞳光学
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业。产品主要有安防镜头类、消费类、车载镜头类、机器视觉镜头类、头盔显示目镜类。
2024年前三季度宇瞳光学营业收入19.93亿元，归母净利润1.83亿元。2024年上半年营业收入中，62.29%由安防类创造，营收7.78亿元；9.51%由车载类产品创造，营业收入1.19亿元；7.94%由汽车部品创造，营业收入0.99亿元；1.31%由机器视觉产品创造，营业收入0.16亿元。
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3.佛山照明
佛山电器照明股份有限公司主营业务是通用照明、电工产品、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。主要产品是LED照明、传统照明、机动车灯具、开关、插座。
2024年前三季度佛山照明实现营业收入68.87亿元，归母净利润2.51亿元。2024年上半年营业收入中，35.93%由通用照明产品创造，营业收入17.19亿元；27.66%由LED封装及组件产品创造，营业收入13.23亿元；21.84%由车灯产品创造，营业收入10.45亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
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4.一汽富维
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的主营业务为汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成、扰流板、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。
2024年前三季度，一汽富维实现营业收入141.5亿元，归母净利润4.01亿元。2024年上半年营业收入中，5.85%由汽车车灯创造，营收5.45亿元；4.52%由汽车视镜创造，营业收入4.21亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
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5.鸿利智汇
鸿利智汇集团股份有限公司主营业务是LED半导体封装业务、LED照明业务。本公司的主要产品为商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具、工程照明等业务。
2024年前三季度，鸿利智汇营业收入达30.46亿元，归母净利润0.91亿元。2024年上半年，80.68%由LED封装板块创造，营收15.34亿元，15.26%由汽车照明产品创造，营收2.90亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
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五、发展趋势
1.汽车智能视觉的渗透率不断增加
智能车灯因性能优于传统车灯而使用量渐长。其更节能，寿命长、功耗低、色域广，还配备适应性照明和自动远光控制等先进技术，提升了道路能见度与安全性。智能车灯与车辆通讯及自动驾驶技术的融合，强化了车辆与环境的交互，助力智能和自动驾驶发展，凭借先进功能和技术日益普及，渗透率有望提升。
2.国产替代趋势加速
在汽车智能视觉领域，内资智能车灯厂商凭借对本土市场的深度洞察，得以更精准、高效地对接中国汽车主机厂的各类需求，在面对汽车智能视觉方面的创新诉求时，能够迅速做出响应并提供适配方案。与此同时，随着内资汽车主机厂在行业内的蓬勃发展，其上游供应商也迎来了广阔的发展契机。据市场预测，内资智能车灯厂商与内资汽车主机厂的紧密合作，将推动前者的市场份额持续攀升，有望从2023年占比60%以上稳步增长至2028年的70%以上，进一步巩固其在国内市场的优势地位，在汽车产业链中发挥更为关键的作用。
3.照明技术、智能配置及造型设计持续升级
随着汽车智能化趋势增强，智能车灯渗透率上升。主机厂为满足汽车智能功能需求、顺应行业大势、符合安全法规及提升竞争力，不断升级车灯智能化配置。车前大灯在光源技术和智能化功能上升级，能自动精准调控光线参数，提升驾驶安全性；车尾灯也在光源技术与造型设计上改进，可与其他车辆交互信息；内饰灯受汽车娱乐功能升级推动。主机厂间的竞争促使车灯智能化配置成为产品区分与竞争力提升的关键。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车智能视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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