北京时间12月19日晚,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.1%,标普500指数跌0.09%,道指涨0.04%终结10连跌。
大型科技股涨跌不一,英伟达、奈飞、亚马逊涨超1%,谷歌、苹果小幅上涨;英特尔跌超1%,特斯拉、微软、Meta小幅下跌。
芯片巨头美光科技跌超16%,总市值蒸发187.2亿美元(约合人民币1366亿元)。
美光科技是国际第三大半导体存储器公司,主要提供高性能DRAM(动态随机存取存储器)和NAND(一种非易失性存储器)产品,广泛应用于手机、电脑、服务器、AI、汽车、工业、医疗等领域,总部位于美国。
美光科技,和三星电子、SK海力士并称为全球三大存储器厂商。根据TrendForce,在DRAM和NAND两个主要存储器市场上,三星电子、SK海力士和美光科技的市占率分别位列第一、第二和第三。
周三美股盘后,美光科技披露了截至11月28日的2025财年第一财季业绩。
最新财报显示,公司在上一财季实现营收87亿美元,同比增长84%,环比增长12%。毛利率为40%,环比有所增长,同比增幅较大。净利润20亿美元,同比转盈,环比增长52%。每股收益1.79美元,优于上年同期的每股亏损0.95美元和上个季度的1.18美元,也高于分析师平均预期的1.76美元。
但值得注意的是,在财报会上,美光科技给出了低于第一财季的第二财季业绩预期,第二财季的营收和净利润将低于第一财季:营收预计为79亿美元(第一财季为87亿美元),显著低于分析师此前预期的89.9亿美元,稀释每股收益约为1.43美元/股(第一财季为1.79美元/股)。对于调低预期的原因,美光科技解释道,第二财季的预期调低是受消费者终端市场库存调整,季节性因素,数据中心业务在连续多季度快速增长后回调的影响。
有分析称,美光科技财报主要是被用于手机和个人电脑的DRAM内存芯片跌价拖累。由于消费者需求疲软和供应过剩,该内存市场依然低迷,这部分业务贡献了美光科技大半收入(占第一财季营收的75%)。
美光科技首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在声明中表示:“虽然以消费者为导向的市场短期内较为疲软,但我们预计在本财年下半年将恢复增长。”
据第一财经,在消费市场低迷的同时,AI对于美光科技存储器的需求依旧保持强劲。第一财季,其数据中心收入首次超过整体收入的50%,同比增长400%。美光科技的HBM收入,较前一财季几乎翻倍,同时公司预计HBM将为美光科技在2025财年创造数十亿美元的收入。
HBM是AI芯片的高速存储,而NAND是AI计算的海量存储。当前2D NAND正向3D NAND发展,3D NAND作为AI计算的大容量存储器,受到下游客户的欢迎。
长期以来,内存芯片制造商习惯于“繁荣—萧条”周期,但他们希望通过一种名为高带宽内存的新型产品实现持续需求。这项技术在人工智能计算系统制造商中备受青睐,使得美光科技和其他内存公司能够获得更高的价格。
其他类型的内存仍受到供需平衡影响,价格波动较大。但美光科技及其韩国竞争对手SK海力士和三星电子在新增产能方面更加克制。美光科技表示,这意味着库存过剩问题不会像过去那样严重。
编辑|孙志成 杜波
校对|汤亚文
封面图片:视觉中国(图文无关)
每日经济新闻综合自券商中国、第一财经、中国基金报等
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