摘要:要信早信!
本周杀跌,冰点之后迎来了情绪修复,最明显的特点就是高低切+轮动
这种情况下,相应的利好消息特别多,真真假假没那么重要,重要的还是节奏问题,要信早信,别拉高了去追然后用消息强加逻辑来说服自己。
至于消息面,大致分为三大块:科技、消费、其他
一起来看周末相关消息。
市场热点
科技方面由之前的openAI引导的应用,慢慢转向自主可控和AI镜方向。
存储芯片:传长鑫存储已量产DDR良率达80%左右,韩国企业的良率达到80-90%。
算力:领导大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设。
AI眼镜:Rokid官微周末透露,在未来科技城展馆,领导在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。
除了领导视察,媒体吹风之后,国外还有科技卡脖子助攻,媒体报道,丑国要求英伟达调查其芯片如何流入东方大国,这个消息加强了国产自主可控方向。
消费方面,主要是一些代表建言更加积极的财政政策应更多用于扩大消费;
商务B抓紧制定明年“两新”相关政策;
而就题材而言,消费方面媒体吹捧的是V信小店,“送礼物”功能的灰度测试,可能像当年V信红包推动V信支付增长那样。
不少网友表示不太认可此题材,现在消费理念由舔狗经济转向了悦己经济,真要舔了对方,送了礼物,连对方地址都没要到,那真是赔了夫人又折兵。
当然还是那句话,当成题材炒作的时候,就不要太较真,要信就早信,要么就彻底不信。
其他方面相关消息,还有监管、军工、低空、存在ST隐患等......
监管主要还是村里净化市场环境,讲了不少,还有对券商开了一些罚单,在不断变好,当然离大家期待的环境还有很长的路要走。
军工:也是老生常谈的话题,俄乌、湾湾等等,周末还出来一个乌龙,美巡洋舰误击美军战机;券商研报称,2025作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性。
低空:特点是消息一直在不停的发酵,但就是没有形成合力反弹。
上海低空经济产业发展有限公司注册成立,上海机场等多家国企入股;长安汽车携手亿航智能,未来5年投200亿布局飞行汽车产业;小鹏汇天官宣陆地航母将参加下个月的CES展国机首秀。
医药:连续2周,流感病毒门急诊流感样病例中均排名首位。
此外,更重要的是一些媒体开始吹风业绩排雷问题,继量化推动的小票炒作风气告一段落之后,接下来又要面临一季报、年报等业绩雷,这里可能就会有因为业绩而被ST、退市等。
所以这个对一些小票,尤其是业绩上存在较大问题的个股可能会出现情绪上的利空。
盘面回顾
情绪回流,但明显高低切+轮动,如果情绪走强,需要指数进一步放量发力,情绪需要指数作为载体,所以下周的重点是关注指数和量能能否跟上。
能带动指数的主要还是金融、中字头等那些,不管924以来,指数都是靠着金融发力,所以主观上还是看科技+券商金融组合表现。
换句话说,券商不起来,指数可能也难以起来,指数不起来,题材还是会表现,但可能没太高高度,容易左右手博弈。
题材方面不管是消息,还是盘面,明显都开始转向科技,相应的逻辑之前都讲过了,就不重复了,而龙虎榜有个现象很有意思,JG、量化和大柚子同时出现,机游合力的场景再次出现。
有人说JG开始一点点努力掌握主动权,也有人说JG为了最后几天的排名,但不管怎么说,至少科技这里短期的抛压相对别的地方要小一点,剩下的就是去把握自己节奏问题。
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