作者：周绘
出品：洞察IPO
上交所&深交所
新 股 上 市
12月16日-12月22日，上交所无公司上市；深交所创业板有2家公司上市。
1. 蓝宇股份：主要从事数码喷印墨水的研发、生产和销售。上市首日收涨204.80%，截至12月20日收报62.30元/股，较发行价23.95元/股涨160.13%，市值约50亿元。
2. 博科测试：主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。上市首日收涨118.36%，截至12月20日收报80.80元/股，较发行价38.46元/股涨110.09%，市值约48亿元。
通过上市委员会审议会议
12月16日-12月22日，上交所、深交所均无公司过会。
递交上市申请
12月16日-12月22日，上交所、深交所均无公司递交上市申请。
终止上市审核
12月16日-12月22日，上交所科创板有1家公司终止上市审核；深交所创业板有4家公司终止上市审核。
1. 中钢矿院：长期从事矿产资源综合利用专业服务，为客户提供采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方面的技术服务和技术工程服务；同时，公司注重空心玻璃微珠、新型矿用固化材料、碳气凝胶、球形加重材料等新材料的技术研发，并实现了空心玻璃微珠的工业化量产。
1. 宏工科技：聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。
2. 恒鑫生活：以原纸、PLA粒子、传统塑料粒子等原材料，研发、生产和销售纸制与塑料餐饮具。
3. 常友科技：主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。
4. 弘景光电：专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案。
港交所
新 股 上 市
12月16日-12月22日，港交所有2家公司上市。
1. 草姬集团：立足香港的多元化保健品及美容与护肤品供应商。上市首日收涨10.40%，截至12月20日收报3.08港元/股，较发行价3.75港元/股跌17.87%，市值约4.1亿港元。
2. 小菜园：中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅。上市首日收涨13.65%，截至12月20日收报9.52港元/股，较发行价8.50港元/股涨12.00%，市值约112亿港元。
新 股 招 股
12月16日-12月22日，港交所有5家新股招股，其中2家于当周完成招股。
1. 越疆：专门从事协作式机器人开发、制造及商业化，按2023年的出货量计，在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13.0%。
2. 佑驾创新：中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。
3. 讯飞医疗科技：人工智能赋能的医疗解决方案提供商，致力于利用人工智能技术赋能医疗行业实现中国医疗人工智能解决方案大规模商业化。
4. 健康之路：经营中国最大的数字健康医疗服务平台之一。为个人用户提供数字健康医疗服务，为企业及机构提供企业解决方案及数字营销解决方案。
5. 英诺赛科：全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的公司，亦是全球唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司，按收入计，于2023年在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一。
通过上市聆讯
12月16日-12月22日，港交所有2家公司通过聆讯。
1. 宜宾市商业银行：位于中国四川省宜宾市的城市商业银行。
2. 汇舸环保：中国船舶环境保护设备及系统提供商，现已开发及商业化多种船舶环境保护设备及系统。具体而言，其设备及系统旨在帮助客户（例如船东）减少硫及GHG排放。
递交上市申请
12月16日-12月22日，港交所有3家公司递交上市申请。
1. 极智嘉：AMR（自主移动机器人）解决方案提供商。
2. 金晟新能源：锂电池回收及再生利用企业。
3. 绿茶集团：休闲中式餐厅运营商。
极智嘉于12月16日披露招股书
拟登陆港交所主板
12月16日，北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。
极智嘉提供了一系列AMR（自主移动机器人，即利用先进的传感器和算法设计的、可在无人工干预的环境中导航的机器人；AMR通常用于物流和仓库，执行物料搬运和库存管理等任务）解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。截至2024年6月30日，已向全球约40个国家和地区交付了约4.6万台AMR。
根据灼识咨询的资料，按2023年的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续五年保持该领先地位。
招股书显示，本次发行募集的资金极智嘉将用于研发及产品迭代；销售及服务网络扩张；供应链发展；数字化管理、数据安全及网络安全；营运资金及一般公司用途，具体募资金额未披露。
财务数据方面，2021年-2023年，极智嘉分别实现营业收入7.90亿元、14.52亿元、21.43亿元，2022年、2023年营收增幅分别为83.90%、47.57%；经调整净利润分别为-7.63亿元、-8.15亿元、-4.44亿元。
2024年1-6月，极智嘉的营业收入为7.82亿元，营收同比增加4.63%；净利润为-1.94亿元。
极智嘉在招股书中披露的风险因素主要包括：公司无法保证未来市场将充分采用AMR解决方案从而支撑公司持续的增长，亦无法保证行业发展以及AMR解决方案的市场接受度将朝着对公司有利的方向发展；公司一直并有意继续大力投资研发，但这些投资可能无法带来预期的成果；于往绩记录期，公司已产生经营亏损及亏损净额，于未来可能无法实现或于随后维持盈利能力；若未能维持现有客户及吸引新客户，或未能以具成本效益的方式行事，则公司的业务或会受到不利影响；公司目前从主要客户中产生大部分收入等。
金晟新能源于12月20日披露招股书
拟登陆港交所主板
12月20日，广东金晟新能源股份有限公司（以下简称“金晟新能源”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司、招银国际为其联席保荐人。
金晟新能源是一家锂电池回收及再生利用企业，致力于探索一个循环与清洁的未来世界。打造了锂电池再生利用的一体化、闭环生态体系，包括“全元素”回收：公司能够回收退役锂电池中所有有价值的材料，如锂、镍、钴、石墨、锰和铁等；“全组分”回收利用：公司具备回收电池正极材料及负极材料的能力；“全体系”布局：公司已建立全面的端到端生产能力，涵盖退役电池的拆解与破碎、锂电池正极和负极原材料的生产，以及通过梯次利用方案将退役电池用于轻型应用场景。
金晟新能源的再生利用业务涵盖了三元锂电池及磷酸铁锂电池等主流电池体系，产品在下游被广泛用于电动汽车、储能系统和消费电子产品等锂电池主流应用场景，形成了产业布局全面、产业链条完整的产业闭环。根据弗若斯特沙利文报告，以2023年再生利用销售收入计，金晟新能源是全球第二大的锂电池回收及再生利用企业，也是全球第一大的第三方锂电池回收及再生利用企业。
招股书显示，本次发行募集的资金金晟新能源将用于支付位于江西省赣州市生产基地的用于处理退役磷酸铁锂电池的基地建设的部分开支、拓展上游原材料资源、加强研发能力及吸引人才、营运资金及一般公司用途，具体募资金额未披露。
财务数据方面，2021年-2023年，金晟新能源分别实现营业收入113.3亿元、29.05亿元、28.92亿元，2022年、2023年营收增幅分别为156.36%、-0.48%；净利润分别为6939.3万元、1.51亿元、-4.73亿元。
2024年1-6月，金晟新能源的营业收入为9.95亿元，营收同比减少35.00%；净利润为-1.47亿元。
金晟新能源在招股书中披露的风险因素主要包括：公司面临产品市价发生波动的风险；整个行业价值链的市场状况可能会影响公司产品的需求及定价；原材料价格波动以及原材料供应不足或中断可能会对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响；公司于2023年及2024年上半年录得净亏损，公司可能无法扭转的财务业绩；倘无法挽留现有客户及吸引新客户，公司的业务、财务状况及经营业绩将受到不利影响。特别是，一些主要客户于往绩记录期间为公司贡献了大部分收入；替代电池技术或储能解决方案的开发可能对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响等。
绿茶集团于12月20日披露招股书
拟登陆港交所主板
12月20日，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶集团”）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，花旗、招银国际为其联席保荐人。
绿茶集团是一家休闲中式餐厅运营商。价格亲民，菜品融汇各家，配以中国风的独特装饰，为顾客创造价值。截至最后实际可行日期，绿茶集团的餐厅网络包括461家餐厅，并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。截至最后实际可行日期，绿茶集团在香港亦有两家餐厅。
根据灼识咨询报告，于2023年，在中国休闲中式餐厅品牌中，绿茶集团按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四。此外，根据同一资料，于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中，就收入而言，绿茶集团为最大的餐厅品牌。根据灼识咨询报告，休闲中式餐厅市场高度分散，市场参与者众多，2023年公司占据0.7%的市场份额。此外，根据灼识咨询报告，休闲中式餐厅的人均消费介于人民币50元至人民币100元。
招股书显示，本次发行募集的资金绿茶集团将用于扩展餐厅网络、设立中央食材加工设施、升级信息技术系统及相关基础设施、拨作营运资金及其他一般企业用途，具体募资金额未披露。
财务数据方面，2021年-2023年，绿茶集团分别实现营业收入22.93亿元、23.75亿元、35.89亿元，2022年、2023年营收增幅分别为3.61%、51.09%；净利润分别为1.14亿元、1657.9万元、2.96亿元，2022年、2023年净利增幅分别为-85.44%、1682.63%。
2024年1-9月，绿茶集团的营业收入为29.20亿元，营收同比增加6.96%；净利润为2.85亿元，同比增加10.32%。
绿茶集团在招股书中披露的风险因素主要包括：公司日后的增长取决于在现有市场及新地区市场开发及经营获利的能力；公司可能无法维持及提升现有餐厅的销售额及盈利能力；倘不能物色到理想的餐厅地点或以商业合理条款为现有租约续期，公司的业务、经营业绩及实行增长策略的能力可能会受到重大不利影响；倘用餐体验品质下降，公司的餐厅未必能继续取得成功；公司的业务主要依赖市场对公司绿茶品牌的认知度，倘无法保持或提升品牌知名度，公司的业务、财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响；当前的餐厅地点或会失去吸引力，因而可能对公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响等。
绿茶集团曾于2021年3月29日、10月5日、2022年4月8日、2024年6月19日向港交所递交招股书，目前已失效。
敬告读者：本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写，洞察IPO及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性。无论何种情况下，本文内容均不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎！未经许可不得转载、抄袭！
热门跟贴