近日，国内市场算力产业链火爆，字节产业链概念股、AI服务器、AIDC、交换机、铜缆高速互联、液冷散热等个股大涨，主要源于消息面的刺激，一是深圳市印发的文件提出加快推进先进算力基础设施建设；二是火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型的重磅更新。

12月18日至20日，上层领导在浙江调研时表示，要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。利好消息不断，算力产业链或将持续火爆。

算力作为2025年高确定性的成长投资方向，看好逻辑有四个点：

一是算力建设需求。AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。

二是硅光和CPO技术。目前国内企业在硅光芯片较为领先，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节。

三是互联网数据中心（IDC）。IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量。

四是DCI互连需求。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动光模块光器件需求增长。

经过长时间的复盘和总结从市场精选出几家潜力个股（大家可收藏研究）

亚康股份

亚康股份业务主要是面向数据中心及互联网产业，主要为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心IT运维和为企业提供云计算服务。公司将紧密关注“东数西算”工程，积极寻求更多的机会参与这一国家战略工程，贡献公司应有的力量。

利通电子

公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力（报表中在固定资产科目列示）出租，其余是转租算力（在使用权资产科目列示）出租。

依米康

公司长期耕耘数字基础设施领域，公司智能工程项目在东数西算八大算力枢纽均有覆盖，应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等。

美格智能

公司加大对智能安卓算力模组产品的研发力度，以核心产品驱动企业发展。同时加大市场推广力度，与众多领先客户建立了长期稳固的合作关系，公司产品出货量及品牌知名度不断提升，是无线通信模组及解决方案领域的领先企业。

顺网科技

公司基于底层技术和边缘云计算Iaas层的优势，不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络，继续保持在边缘计算、裸金属大规模集群管理、云电脑、云渲染、云游戏等业内领先的技术优势，并已转化成为成熟的商用边缘计算产品，主要包括互联网侧的“顺网云电脑”和面向中小企业侧的“顺网云2.0”。公司已投入运行的边缘计算节点已超过200个，主要的一线城市到三四线城市均有覆盖。公司投入高GPU算力服务器数已超过10000台，互联网侧产品及服务已商业化运营。

·最看好的一家，公司是“算力租赁”第一龙头！

①华为+腾讯+英伟达+算力租赁，拥有对外出租AI算力规模已达10000P以上，与腾讯部署人工智能超算中心。

②公司市值刚50亿出头，业绩优秀，前三季度公司业绩大增，是小而美的高成长公司。

③量价齐升+多头排列，调整充分，自高点回撤超70%，潜力巨大，有望从7元到83元。这里不便说，关注宫忠号 郑说市 后在主页，

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