2024年中国眼镜片行业白皮书|中国|依视路|白皮书|眼镜片|蔡司|雷朋

眼镜片行业丨白皮书

核心摘要：

整体概览：

2023年眼镜市场持续稳定扩张，全国眼镜产品零售市场规模862亿元，镜片市场零售额约378亿元，受益于功能镜片消费需求增长，未来眼镜镜片市场仍保持增长态势。

消费概况：

离焦框架镜市场，消费者主要在连锁眼镜零售店和医院眼科验配，偏好蔡司、依视路、明月等品牌；

运动眼镜市场，消费者偏好中等价位产品，但愿意为高品质或品牌的运动眼镜支付溢价；

成人渐进镜市场，尚处于发展初期，消费者通过专业人士推荐了解，愿意为高品质或功能产品支付溢价。

典型品牌：

蔡司重视产品研发和创新升级，产品覆盖全年龄段，提供全生命周期视力矫正与保护；

依视路持续技术研发突破，拥有丰富的产品矩阵，为用户提供全面的视力矫正和保护；

明月深耕镜片行业，积极探索适合国人的镜片产品矩阵，布局镜片产品多元使用场景；

欧克利专注将科学与艺术融合到运动镜开发，产品矩阵丰富，提供专业舒适用镜体验。

趋势展望：

镜片定制化将成为行业重要发展方向，能够提供更好的视力矫正效果和佩戴体验；

社会人口结构变化将推动成人渐进眼镜、运动眼镜和离焦框架眼镜市场持续增长；

体验性需求的萌发将催生更多智能眼镜新产品，带动镜片设计及生产进一步革新。

中国眼镜行业发展历程介绍

中国眼镜行业的发展大致可归纳为初现萌芽期、逐步成长期、高速发展期、充分竞争期四个阶段

中国眼镜和镜片行业自20世纪初起步，经历了手工制作到机械化生产的转变。1978年改革开放后，行业迅速成长，市场扩大，技术与管理经验得到显著提升。进入21世纪，技术创新和产品多元化成为发展核心，树脂镜片和功能性镜片技术成熟，产品矩阵更加多元。2010年至今，行业以技术创新和产品多元化为驱动，迈向高端化和国际化，同时，环保材料的应用推动了可持续发展。

中国眼镜行业产业图谱一览

中国眼镜行业零售市场规模

2023年眼镜市场持续稳定扩张，市场规模总量达862亿元，市场前景良好

2023年中国眼镜零售市场呈现出稳定增长的趋势，眼镜行业市场规模约862亿元，基本反弹恢复至2021年的水平。未来，随着消费者对视力健康重视程度的提高与消费升级，眼镜作为消费者时尚配饰单品，预计到2027年中国眼镜产品市场零售额将达到1245亿元，2023年至2027年的年均复合增长率预估约为9.6%，尤其在离焦眼镜、运动眼镜、成人渐进眼镜市场将表现出较好的增长态势。

中国眼镜片行业零售市场规模

镜片行业市场规模随着功能镜片市场需求增长而增长，2023年镜片行业市场零售额约378亿元

国人消费力的提升和消费需求向多元化升级推动了镜片行业稳定增长。2019年-2023年镜片行业平均年均复合增长率约5.5%，零售额从305亿元增长到378亿元。尽管2022年增速略有下降，但镜片作为视力矫正的主要产品元素构成，于2023年快速反弹并恢复至378亿元的零售规模。未来，随着功能眼镜需求旺盛增长，镜片行业预计到2027年将会达到535亿元的市场规模，2023年至2027年的年均复合增长率约为9.1%。

离焦框架镜市场消费洞察—品牌与产品购买

离焦框架眼镜市场品牌集中度较高，消费者更多偏好购买蔡司、依视路、明月品牌旗下的产品系列

艾瑞调研结果显示，在品牌表现方面，离焦框架眼镜品牌集中度较高，蔡司、依视路、明月等品牌是消费者更倾向于选择的品牌，蔡司尤为明显；在产品系列方面，蔡司的成长乐和小乐园、明月轻松控是消费者目前较多购买的产品系列，选择占比均在20%以上。由此可见，消费者对品牌的忠诚度和对产品特性的认可是影响其购买决策的重要因素。

离焦框架镜市场消费洞察—更换频率与原因

消费者平均18.8个月更换一次离焦框架眼镜，更换核心原因是视力度数变化、镜片无法当下满足需求

艾瑞调研结果显示，消费者为孩子购买或更换离焦框架眼镜的周期主要集中在6-24个月之内，平均换镜周期为18.8个月；消费者为孩子购买或更换离焦框架眼镜的首要原因是视力度数发生了变化，其次是镜片发生了变化无法满足要求，主要表现在镜片表面磨蹭受损、功能不能满足需求、破碎、发黄等，同时，也会一定程度因为遇到了更喜欢或新的款式而更换眼镜。消费者为孩子购买眼镜会受孩子视力变化和眼镜功能需求驱动，同时也会考虑眼镜的耐用性和时尚趋势。

运动眼镜市场消费洞察—购买的眼镜品牌

运动眼镜镜片的品牌消费比较集中，消费者更倾向于选择有较高品牌认知度和良好市场口碑的品牌

艾瑞调研结果显示，在运动眼镜品牌中，购买选择比例均超30%依次是雷朋、迪卡侬，购买选择比例均在20-30%之间的依次是阿迪达斯、耐克、斯密斯光学、佳宝、欧克利，购买选择比例在10-20%之间的依次是安德玛、优维斯、奥酷纳。由此可见，消费者对雷朋、迪卡侬的品牌认可度和偏好更高。在运动眼镜市场中，消费者偏好选择那些具有较高品牌认知度和良好市场口碑的品牌。

运动眼镜市场消费洞察—更换频率与原因

消费者平均15.6个月更换一次运动眼镜，主要因运动眼镜镜片功能需求和眼镜耐用性原因而更换

艾瑞调研结果显示，消费者购买或更换运动眼镜的周期主要集中在6-24个月之内，平均换镜周期为15.6个月；消费者购买或更换运动眼镜的比较重要的原因是原来的镜片刮花了和原来的眼镜鼻托容易滑落。同时，因为原眼镜镜架断裂或损坏、原来眼镜容易眩光、眼镜度数发生变化、原来眼镜佩戴不舒服或为了特定运动专门配置也是消费者购买或更换运动眼镜的重要原因。由此可见，消费者购买运动眼镜不仅受功能性和耐用性驱动，也会受个人视力和个性化需求的影响。

成人渐进镜市场消费洞察—购买的镜片品牌

成人渐进眼镜市场的品牌集中度比较高，消费者更偏好选择知名度高的大品牌镜片产品

艾瑞调研结果显示，在成人渐进眼镜片的品牌中，购买选择比例均超30%依次是蔡司、依视路、尼康，购买选择比例均在20%-30%之间的依次是明月、凯米，购买选择比例在10-20%之间的依次是豪雅、新天鸿、汇鼎。由此可见，成人渐进眼镜镜片市场的品牌集中度较高，随着消费者对成人渐进镜片认知度的提升，他们更倾向于选择知名度高的品牌。

成人渐进镜市场消费洞察—更换频率与原因

消费者在购买或更换成人渐进眼镜上消费更加慎重，且实际购买行为更多由实际客观需求驱动

艾瑞调研结果显示，消费者购买或更换成人渐进眼镜的周期主要集中在6-24个月之内，平均换镜周期为19.4个月；消费者购买或更换成人渐进眼镜比较重要的原因是原来的眼镜度数变化、原来镜片表面或膜层磨损、原镜片功能不能满足需求。由此可见，在购买或更换成人渐进眼镜的决策行为上消费者更务实，购买或更换的主要原因是原有镜片无法满足要求或破损等刚性需求，凸显了他们在成人渐进眼镜的消费上更加慎重的态度和消费决策主要由实际需求驱动的特点。

中国眼镜片市场部分典型品牌概览

中国镜片市场高端线仍然以国际品牌为主导，本土品牌更多依托性价比突围

目前国内市场中，以蔡司、依视路为代表的国际品牌，凭借其技术优势以及品牌影响力在中国镜片市场中占据主要地位。而随着国内工业制造水平的不断提高以及国家扶持政策的不断推出，本土品牌凭借自身产品的性价比优势，开始逐步抢占国际领先品牌的市场份额。

趋势洞察-镜片定制化或带来新增长点

定制化镜片将成为镜片行业的未来重要的发展方向之一

随着消费者对视力健康需求的提升，镜片定制化成为眼镜行业的重要趋势。定制化镜片通过先进的技术赋能，根据用户的视力数据、用眼习惯及生活方式，可以提供效果更好的视力矫正效果和更佳的佩戴体验。同时，由于眼镜消费者群体的差异性，消费者可以根据职业、场景、外观等维度进行个性化定制，使得镜片与使用场景结合更加紧密。随着生产成本下降和虚拟试戴等在线服务的普及，镜片定制化有望成为行业的重要发展方向之一。

趋势洞察-社会因素将成行业发展强力催化剂

随着国内社会人口结构变化、健康运动认知变化等，针对不同人群的镜片三大赛道或将维持高速增长态势

过往以来，中国社会人口结构发生了较大变化，包括中老人口比例攀升、运动人群增加、青少年近视率超过一半等现象。根据过往数据预判，首先随着老龄化趋势延续，成人渐进眼镜将作为老花眼患者的重要选择；第二，过往十年里国家积极推广并鼓励户外运动，受此影响居民参与体育锻炼的比例持续提高，并将持续带动运动眼镜市场；最后，2022年中国儿童青少年近视率达到51.9%，与2030年国家防控目标仍有较大缺口，近视防控镜片市场有望进一步增长。

趋势洞察-体验性需求推动镜片革新

随着消费者体验性需求加码，将催生更丰富的智能眼镜新产品，带动镜片设计及生产进一步革新

从消费者对于眼镜镜片需求变化来看，整体经历了从生理性到功能性再到体验性需求的过程，其中生理性主要为了满足看清事物需求，功能性需求主要集中于近视防控、运动保护等场景，而随着技术发展及居民消费能力提升，体验性需求萌发，由此催生智能眼镜产品，并带动了镜片设计生产进一步革新。通过对比智能眼镜镜片与传统镜片区别之处，不难发现前者的设计要求更高，但也因此可以推动国内镜片行业进一步发展。