事件驱动:
12月26日,据悉,小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。
知情人士称,该计划已施行数月之久,雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上,最核心的是手机而不是眼镜,小米在这个领域不‘all in’是不可能的。”
12月19日,据报道2025年字节跳动的资本开支预算,已经飙升至近1600亿人民币!这些开支大部分都将用在AI算力上。
10月15日,最新数据出炉,中国液冷服务器市场2023年高速增长,在2024上半年增速保持强劲。无论在出货量上还是在金额上,均大幅好于去年同期。其中出货量相较2023年上半年增长81.8%,全年有望突破23万台。
深层逻辑:
随着AI大厂之间的竞争日趋白热化,军备竞赛开启。军备竞赛的核心在于,不入局,则出局!由此裹挟所有的竞争者加大投资!
2025年才是中国AI产业时刻!有望复刻美国2023-2024年的AI军备竞赛。所以,这条产业链条上的机会,一定要把握住。
万卡集群AI大模型训练导致了散热的问题,单芯片功耗显著提升,例如英伟达B200芯片的功耗已超过1000W,风冷已经解决不了散热的问题。
在此背景下,液冷技术在大规模智能计算中心散热方案中开始流行起来。
这么说,AI大模型功能越逆天,商业价值就越高,用的人就越多,对液冷设备的需求就越大。这才是这段时间,液冷概念股不断创新高的根本所在。
国际数据公司(IDC)发布最新数据显示,中国液冷服务器市场在2024上半年继续保持快速增长,市场规模达到12.6亿美元,与2023年同期相比增长98.3%,其中液冷解决方案仍以冷板式为主,占到95%以上。
IDC预计,2023-2028年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到47.6%,2028年市场规模将达到102亿美元。
按照以上逻辑,A股中,我们深入研究,为大家找了三家具有潜力的公司。
为了避免主力打扰,就不在这里多说了,想知晓更多 你莱 功仲号:(可可说市),既可以领取。
第一家浪潮信息:
浪潮信息持续践行“All in 液冷”战略,在产品层面,发布全栈液冷产品,并持续进行全液冷机柜、机柜式冷量分配单元等创新。在系统方案层面,提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。
第二家英维克:
英维克在液冷领域的地位较为稳固,与英伟达的合作也为其未来发展提供了支持。
最后一家,隐蔽又极具潜力:
公司开发了多款浸没式冷却液,拥有最先进的浸没式单相冷却液。而且公司的液冷材料不仅性能具有绝对优势,开发成本还降低80%。
公司股价持续向上,一举突破前期平台压力位,均线形态极好,市值不到50亿,主力筹码不断集中的它将迎来自己的高光时刻。
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