唐僧需要经历九九八十一难，才能取得真经，所以一路上遇到了很多神通广大、本领高强的妖怪。
唐僧的3个徒弟，孙悟空本领最高强，会七十二变化、筋斗云、法天象地等本领，是个顶尖高手。
孙悟空大闹天宫时，一众天兵天将奈何不了他，被孙悟空打着人仰马翻，狼狈至极，到了取经路上，孙悟空仿佛变弱了，他经常被妖怪击败，需要上天向天庭或者灵山搬救兵，才能降伏妖怪。孙悟空一路上遇到的妖鬼们，不依靠法宝，凭借自身的硬实力击败孙悟空的，都有谁？
一、 黄风怪
黄风怪是唐僧师徒在黄风岭遇到的一个妖怪。
黄风怪是灵山脚下得道的黄毛貂鼠。他偷吃灵山琉璃盏内的清油时，被如来佛祖发现了，但黄风怪罪不至死，如来佛祖慈悲为怀，让灵吉菩萨放他归隐山林了。黄风怪来到黄风岭占山为妖。
唐僧师徒路过黄风岭时，唐僧被黄风怪手下的虎先锋抓走。孙悟空前去讨要时，和黄风怪大打出手。两人大战30回合，不等胜负。孙悟空使用身外身后，黄风怪害怕了，使用三昧神风对付孙悟空，刮得孙悟空在空中乱转，火眼金睛酸痛。之后孙悟空请来灵吉菩萨降服了黄风怪。
孙悟空有金刚不坏之身，黄风怪的三昧神风虽然厉害，可以刮跑孙悟空，但是伤不了孙悟空，而孙悟空只使出身外身，就让黄风怪害怕了，可见孙悟空硬实力在黄风怪之上，能够打败黄风怪。
二、 红孩儿
红孩儿是牛魔王和铁扇公主的儿子，他曾在火焰山修炼了300年，会三昧真火。
红孩儿绰号“圣婴大王”，在钻头号山占山为王。唐僧师徒路过钻头号山时，唐僧被红孩儿抓走了。
孙悟空和牛魔王是结拜兄弟，他想以红孩儿叔叔的身份，劝说红孩儿放了唐僧。红孩儿不认孙悟空，两人为此大打出手。红孩儿的武功不如孙悟空，但他的三昧真火特别厉害，烧得孙悟空难以近身。孙悟空请来四海龙王，用水无法浇灭三昧真火，请来观音菩萨后，才降伏红孩儿。
孙悟空很害怕三味真火，他在太上老君的八卦炉中被三味真火炙烤时，因为躲在八卦炉的巽位，避风口处，才躲过了八卦炉中的高温烈火。和红孩儿交手时，被三昧真火烧中，昏厥了过去。
红孩儿依靠三昧真火击败过孙悟空，但凭借硬实力，他年龄小，修炼时间短，不是孙悟空的对手。
三、 蝎子精
蝎子精是唐僧师徒在西梁国毒敌山遇到的一个女妖怪。
西游记中，男妖怪抓到唐僧，大多是为了追求长生不老之身，想吃唐僧肉，女妖怪抓到唐僧后，有不少是想和唐僧结为夫妻，蝎子精就是其中之一。蝎子精曾是雷音寺的一只蝎子精，听如来佛祖讲经时，不小心用倒马毒桩扎疼了如来，为此被贬下界，在西凉国附近的毒敌山为妖。
孙悟空、猪八戒救唐僧时，2人联手大战蝎子精，难分高下。孙悟空愈加精神抖擞，提起金箍棒向蝎子精打来时，蝎子精趁机用倒马毒桩扎伤孙悟空的脑门，让孙悟空负痛败走。孙悟空拿不下蝎子精后，观音菩萨现身指点孙悟空，让他请来昴日星官降伏了蝎子精。蝎子精现出原形后，被猪八戒打死了。蝎子精依靠倒马毒桩的毒击败了孙悟空，单凭其武功打不赢孙悟空。
四、 蜈蚣精
蜈蚣精是盘丝岭黄花观一个炼制丹药的道士。盘丝岭盘丝洞有7个蜘蛛精，是蜈蚣精的同门师妹。
唐僧化缘时，被盘丝洞中的7个蜘蛛精捉走了。孙悟空为救唐僧，将七个蜘蛛精全部打死了。
蜈蚣精为此恼羞成怒，和孙悟空大打出手。蜈蚣精也称百眼魔君、多目怪，他数回合之内，就被孙悟空击败。之后蜈蚣精脱下衣服，露出胁下一千多只眼睛，用眼睛放出金光困住了孙悟空。
孙悟空败于蜈蚣精后，去求助毗蓝婆菩萨。毗蓝婆菩萨用绣花针救了孙悟空，并帮他降伏蜈蚣精。
五、 金翅大鹏雕
金翅大鹏雕，是唐僧师徒在狮驼国狮驼岭遇到的一个妖怪。狮驼岭有3个妖怪，青毛狮子怪、黄牙老象和大鹏金翅雕。这3个妖怪都大有来历，青毛狮子怪是文殊菩萨的坐骑，黄牙老象是普贤菩萨的坐骑，大鹏金翅雕和佛母孔雀明王菩萨都是凤凰所生，是如来佛祖的娘舅。
孙悟空、八戒和沙僧为救唐僧，和狮驼岭三妖怪大打出手，他们没有打过狮驼岭三妖怪，还被他们生擒。孙悟空、八戒、沙僧不是狮驼岭三妖怪的对手，如来佛祖派文殊、普贤下界，降伏了青狮、白象，大鹏和孙悟空打上了灵山。如来佛祖出手，才将大鹏降伏。大鹏和孙悟空交手，生擒了孙悟空。他的本领不弱于孙悟空，他是西游记中唯一凭硬实力击败孙悟空的妖怪。
六、 九灵元圣
九灵元圣是唐僧师徒在天竺国玉华州竹节山遇到的一个妖怪。唐僧师徒路过天竺国玉华州城时，孙悟空、猪八戒、沙僧的兵器被九灵元圣的徒孙黄狮精窃走了。孙悟空师兄弟很快击败黄狮精，夺回了自己的兵器。九灵元圣得知此事后，为维护徒孙黄狮精，率众来攻打玉华州城。
九灵元圣会九口擒拿术，他和孙悟空交手时：“现出本体，摇摇头，张嘴来衔”，将孙悟空生擒。之后，孙悟空请来太乙救苦天尊，降伏了九灵元圣。九灵元圣也是凭特殊本领击败的孙悟空。
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