12月30日晚间，淮河能源（SH600575，股价：4.33元，总市值：168.3亿元）公告，公司正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（以下简称“标的公司”）持有的淮河能源电力集团89.3%股权并募集配套资金，构成重大资产重组。

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公司股票于2024年12月17日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请及上海证券交易所批准，股票将于2024年12月31日复牌。本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司拟暂不召开股东大会。

本次交易前，淮南矿业已承诺协助上市公司做大做强主营业务，并已通过资产重组方式将部分煤电资产注入了上市公司。通过此次交易，淮南矿业将进一步向上市公司注入电力主业资产，扩充上市公司在火力发电领域的产业布局，打造新的业绩增长点。

本次交易前，上市公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、煤炭贸易业务。标的公司主营业务与上市公司高度重合，存在较大的协同空间，有利于上市公司进一步聚焦主业，进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

重组完成后，上市公司的火力发电业务规模将得以扩张，上市公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同，扩充上市公司在火力发电领域的产业布局，有效打造新的业绩增长点，提升上市公司的持续经营能力和综合竞争能力，有利于保护上市公司全体股东的利益。

公司表示，本次交易前后，上市公司的控股股东均为淮南矿业，实际控制人均为安徽省国资委。本次交易预计不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。

公司表示，鉴于本次重组的标的资产交易价格以及发行股份与支付现金的比例尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。对于本次交易前后的股权变动具体情况，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易前后的股权变动情况。

标的资产作为控股股东淮南矿业集团持有的电力业务平台，主业突出，盈利能力较强，具有良好的发展前景。本次交易完成后，电力集团将纳入上市公司的合并范围，上市公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

截至目前，与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成。公司将尽快完成审计、评估工作，并再次召开董事会对本次交易作出决议，在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

同时，本次交易的核心资产为优质大型火力发电机组，符合当前政策鼓励和支持方向，有利于提高上市公司资产质量并强化主业，增强上市公司的持续经营能力和市场竞争力，实现公司股东利益最大化。

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公告显示，2022年、2023年和2024年1至9月，电力集团分别实现营业收入69.73亿元、100.18亿元和73.34亿元，归母净利润3.95亿元、12.15亿元和8.67亿元。根据最新股权结构关系，国开基金所持电力集团10.70%少数股权已于安徽省产权交易中心挂牌公开征集受让方。

每日经济新闻综合上市公司公告

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