文/贾婷婷
中国加油站数量经历了快速增长阶段后，随着基数不断扩大，增速逐步放缓。截至2024年，中国加油站数量已达到120870座，其中民营加油站占比过半，中石油、中石化凭借位置和数量优势稳居终端市场主导地位。但加油站市场竞争加剧，叠加新能源汽车的发展对汽、柴油的替代作用渐强，加油站转型升级已是大势所趋。
2024年中国加油站增速放缓
主营加油站稳居终端市场霸主地位
加油站作为油品销售的终端环节，是提升企业利润的前沿阵地，同时也是快速反馈消费需求的重要渠道。随着中国经济快速发展和汽车保有量增加，中国加油站数量经历快速增长后放缓态势。数据显示，2000年中国加油站数量破万，并自此迎来快速发展阶段，随着基数不断扩大，其增速逐步放缓。截至2024年，中国加油站数量已达到120870座，同比增长1.13%，增速放缓但体量庞大。
从集团归属分析，2024年社会加油站数量占比过半，中石化、中石油加油站数量占比分别位居第二位、第三位。据卓创资讯统计数据显示，民营加油站占比为52.05%，中石化加油站数量占比26.25%，中石油加油站数量占比19.72%，外资加油站数量占比1.98%。数据对比，民营加油站数量庞大，占据中国加油站数量半壁江山。
从地理位置分布情况分析，分布在县乡道的加油站数量占比最大，占比24.69%，农村加油站数量占比排名第二，占比23.80%，省道国道加油站数量占比22.70%，人口密集度较高的城区加油站数量占比排名第四，占比21.58%。由于车流量及人口密集程度不同，加油站的盈利水平也不尽相同，分布在省道国道、城区及高速公路等位置的加油站更占据优势。
据卓创资讯了解，中石油、中石化两大集团加油站多分布于省道国道、城区及高速路、县乡道，位置优势明显，因此中石油、中石化为代表的国企凭借加油站数量及位置分布的双重绝对优势稳居终端市场霸主地位，占据零售市场大部分市场份额。
市场驱动因素变化
2024年主营单位零售量占比增加
2023年以来主营单位成品油零售量占比持续增长，2024年主营单位零售量占比再创新高，1月占比超过80%。随后主营占比虽有下滑，但仍高于去年同期水平。究其原因，首先是销售任务及利润指标影响下，民营加油站优惠幅度维持相对低位水平，仅部分加油站通过会员及平台活动适度加大优惠幅度。其次是因为加油站数据追溯系统的推广，市场监管愈发严格，部分民营加油站的市场份额受到影响。最后是主营单位全面推进综合加能站的建设，进一步提升其综合竞争力。
短期内成品油零售市场格局难有大的改变
但加油站转型升级大势所趋
我国加油站增速放缓趋势明显，未来几年加油站的整体数量增长或有限，成品油零售市场格局难有大的改变，主营单位仍将占据大部分市场份额。但是新能源汽车快速发展、油价维持震荡走势、外资品牌加油站持续加入等影响下，未来加油站竞争会愈发激烈。
随着新能源汽车的快速发展和普及，全球多国先后发布了禁售燃油车的时间表，加速推动交通能源清洁化转型，这对传统石油行业的终端网络布局提出了新的要求。中国新能源汽车持续快速增长，对国内成品油行业产生了显著的影响，并逐渐增强了其对成品油的替代作用，进而一定程度上影响加油站的发展空间。
为更好的适应市场变化，加油站转型升级已是大势所趋，越来越多的加油站正从传统的油品经销商向一体化现代化综合服务商转变。据了解，中石油、中石化通过在传统加油站基础上改建、扩建或者新建等方式，已实现加氢站、充换电站、分布式光伏发电站的遍地开花。
作者单位：卓创资讯能化行研组
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