特朗普二次上台，其内阁班子成员和对外政策也有了一定的宣贯，尝试着对其上台后的政策进行分析，以理解其治国策略和施政逻辑，大体判断一下对中国的影响，也就是对股市或者行业有多大的影响，优化目前的投资策略和心理预期。特朗普第一次上台时，我对他的理解是当前美国秩序的“破坏者”，没想到这次上台感觉像是“拨乱反正”，是不是可以说次贷危机后（或者更早）美国的秩序本身就是乱的呢？美国的内乱与中国的崛起同时发生，会产生什么样的碰撞呢？本文尝试着从“中美博弈”的角度分析一下。
中美博弈的本质并不是一个你死我活的游戏，全球霸主美国当了这么多年的老大，虽然现在有些衰退了，但也只是全球控制力没那么强硬了，而不是被超过了，老大依然是老大。中国经过40多年的改革开放，国力得到了很大的发展，已经不仅仅满足于作为区域霸主的地位了，开始追求自己的复兴之路，但依然无法服众，全球话语权可能连欧盟都不如。目前越来越多的人认识到，当前也只有中国能够顶住美国的压力做自己想做的事情，这点很重要，全球大部分人苦美国已经久已，被收割那么多轮，怎么可能没有怨言？所以说华为能否崛起很关键，可以说是中国能否崛起的一个重要关键节点。美国内政“拨乱反正”，由扩张改为收缩，中国产能“一带一路”，寻求自己的全球影响力，这就是当前中美博弈的核心。在这个过程中，中美两国会不断地互相使绊子和捅刀子，但又时刻提防着别被第三方偷了家，保持一定的默契，控制争斗的节奏。这就是人们常说的“老大老二打架，老三没了”现象。直白一点用阴谋论解释一下，随着第四次工业革命的兴起，中国、美国、欧盟、甚至印度和俄罗斯都雄心勃勃，想要在这一次产业革命中抢占更好的位置，这就是大家说的世界由美国霸权主义进入多极社会格局。随后中美开始贸易战、芯片战等，这就是中美两国相互捅刀，再后俄乌战争，美国按住了欧盟，中国拉住的俄罗斯，这就是两国的默契，坚决不让欧盟和俄罗斯结盟，否则欧洲的技术和俄罗斯的资源完成整合，绝对会成为那个“偷家之人”。所以说，美国和欧盟对俄罗斯进行制裁时，为什么中国进入俄罗斯市场没有受到美国实质性的制裁，这即是取舍，反正中国商品总是要开拓市场的，不让进入俄罗斯那就开拓欧盟呗，这也是近几年中国和欧盟关系闹这么差的根本原因，也是俄罗斯也看中国不顺眼，有机会就给中国使绊子的根本原因。大国博弈虽然不是过家家，但是基本的逻辑是一样的。
至于美元强势还是弱势，核心还是取决于美国的战略意图。当前来看美国应该有两个战略意图，一个是保持强势威慑，二是制造业回归。保持强势威慑好理解，就是我美国虽然再收缩，但依然是老大，防止出现溃退，特别是现在按住了欧盟，更需要保持足够的压力，坚决不能让欧元喘过气来；制造业回归虽然美国也多次提起，但是好像看起来并没有多少激励和扶持动作，这点我的理解是，美国的制造业回归并不仅仅是提高美国内制造业，更多的是加强对于除中国外产业链的控制和主导地位，比如台积电和AMSL，其虽然是台湾和荷兰的公司，并不是美国本土企业，但是现在来看和美国本土企业也没差多少吧。目前美国通胀高企，强势美元又会继续推高通胀，这就需要特朗普政府保持一个平衡，即要保持美元强势，又要保持通胀稳定，所以特朗普政府给出的对策就是“开源节流”，典型的商人思维。所谓“开源”就是全球“零元购”，给中国商品加关税、收全球小弟保护费，连嘿唬带吓唬全球抢钱，所谓“节流”就是减税，美国税收中个人所得税占比可能超过一半，所以通过提高个税起点，定点降税，以及消减政府开支等手段来对抗通胀。所以，从目前特朗普团队的可能政策分析，虽然未来一段时间美元降息依然会继续，但对美元降息的节奏和幅度不要预期过高，美元依然会是强势美元（肯定比现在弱），这可能是大概率事件。另外，美元虽然会是强势美元，但是中国想要当老二，人民币也需要保持强势，就算不能够升值也至少不能够贬值，那么就只好保持对美元贬值，对其它货币升值了。
理解了以上两点，至于对中国商品关税多加还是少加，对中国芯片封锁和限制政策也就很明确了。说白了，增加关税只是使绊子，不是实质性动刀子，而对中国芯片限制就是实质性的遏制。前者更多的是宣传和口号为主，也是为中国的出海战略填填堵，全球那么多国家，美国不可能对所有国家都进行限制，所以国内企业只需要出国“过趟水”就行，但是要做好多换几个“水塘”的准备，只是增加了部分成本而已。增加关税，实质性的伤害是对商品中所有包含中国部件的商品都加税，这可就是撕破脸了，目前对中国芯片产业封锁和限制就是这么做的，要限制所有使用美国技术的公司对中国的出口。所以说商品加税只是使绊子，芯片封锁才是动刀子。
中美关系的对立是社会发展的必然，是中国人民追求幸福生活的必然，说句实在话，中国的崛起是靠自己勒紧裤腰带，辛辛苦苦劳动创造出来的，而不是靠劫掠他人的成果，这就是对世界最大的贡献了，在这个问题上，美国不让也得让，遏制是不可能的。从奥巴马、特朗普、拜登和特朗普来看，也就特朗普敢于直面中美关系，敢于说出战略收缩，也敢于对某些势力说不。虽然遏制中国是长期战略，但发现中国遏制不住后，开始和中国保持默契，共同制约欧盟和俄罗斯（大国博弈，肯定会是相互制约，力争上游），这应该就是未来中美关系的主基调吧。因为美国需要中国这个假想敌，中国也需要美国站在C位。所以，未来中国要当唯二的大国强国，核心产业优势产能等必须走出去，而且必须在金融、文化等软实力方面也有足够的分量才行，所以目前能力不能够匹配大国地位的核心行业就是最大的机会。
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