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CHINA GALAXY SECURITIES

1月9日，上海汇舸环保科技集团股份有限公司（简称“汇舸环保”，股票代码: 2613.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（简称“中国银河国际”）在本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

汇舸环保本次发行10,000,000股股份，每股发行价格为31.8港元，募集金额约3.18亿港元，折合约4,090万美元。

汇舸环保是境内新三板挂牌公司。中国银河证券在2024年2月作为主办券商协助汇舸环保成功登陆境内新三板后，充分发挥境内外投行一体化展业效能，由子公司中国银河国际作为联席保荐人，再次帮助汇舸环保赴香港上市。

项目正式启动后，中国银河国际精心组织、精准把控项目执行进度，牵头相关中介机构全速推进各项工作，充分发挥监管沟通能力与经验优势，协助汇舸环保顺利通过境内外监管审批。2024年7月31日，汇舸环保向港交所递交申请，12月6日获中国证监会批文，12月22日公布通过港交所IPO聆讯，12月31日开始招股，2025年1月9日圆满完成上市挂牌。从递交申请到挂牌上市，本项目前后仅用时5个多月，体现了中国银河国际投行专业高效的执行能力。

此外，中国银河国际发挥集团全球化布局优势，在北京、上海、香港、新加坡等地牵头安排多轮大型非交易路演，覆盖产业上下游、中外资长线、私募及多策略等类别投资者，为优化投资者结构做出积极贡献，获客户高度认可。

汇舸环保专注于船舶环保设备及系统的研发与应用，是第一家在港股上市的船舶 ESG 解决方案提供商。此次上市募集资金将用于研发创新、生产设施建设、服务网络优化等，是其拓展国际市场、提升行业影响力的关键战略举措。

中国银河国际助力汇舸环保在港交所成功上市，有助于推动国内船舶环保企业利用国际资本市场提升核心竞争力，推动航运业绿色转型，促进船舶环保行业新质生产力发展，同时进一步提升港股上市企业的多元性，是中国银河国际做好“五篇大文章”、助力香港国际金融中心建设的具体举措。

关于汇舸环保

汇舸环保是一家全球领先的船舶ESG解决方案提供商。公司的产品及解决方案以先进的船舶脱硫、节能减碳、清洁能源供应等技术为核心，可根据不同船舶类型、客户需求及运营环境，为全球客户提供定制化的船舶环保解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年12月31日，按船舶废弃净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，公司在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球船舶废气净化系统提供商中排名第四。

(中国银河)