CHINA GALAXY SECURITIES

1月9日，安徽海螺材料科技股份有限公司（简称“海螺材料科技”，股票代码: 2560.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（简称“中国银河国际”）在本次发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

海螺材料科技本次发行144,974,000股股份，每股发行价格为3港元，募集金额约4.35亿港元，折合约5,588万美元。

海螺材料科技是海螺集团旗下子公司，聚焦水泥外加剂、混凝土外加剂及其上游原材料的研发、生产与销售，是我国精细化工行业的领军者。海螺材料科技是2025年精细化工材料行业首家上市企业，募集资金将用于优化产能布局环节、产品科研与品牌建设，是海螺集团在精细化工赛道战略布局的关键节点。

中国银河国际利用在港股IPO发行领域的丰富经验和专业优势，充分发挥境内外一体化协同效能，依托广泛的全球市场网络，开展线上线下多维度市场推广活动，同时组建专业团队积极与潜在目标投资者开展深入沟通交流，助力项目顺利发行。

中国银河国际助力海螺材料科技在香港成功上市，帮助国内精细化工行业的领军企业充分利用国际资本市场提升企业核心竞争力，推动精细化工产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，为培育和发展新质生产力、提升中国制造业在全球产业链中的地位贡献银河力量。

关于海螺材料科技

海螺材料科技是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商。海螺材料科技的产品及解决方案依托深厚的技术研发积淀，以高效的质量检测体系和定制化的技术服务为根基，充分考虑不同客户的生产工艺、应用场景以及个性化需求，为全球范围内的水泥及混凝土制造商、大型建筑工程企业等目标客户量身打造适配的精细化工材料及配套技术方案。根据弗若斯特沙利文的资料，以2023年财年水泥外加剂销量和水泥助磨剂销量计，海螺材料科技均排在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及34.6%。

(中国银河)