事件1：1月3日，11家企业被加入实体清单，长光所、上海光机所等光学研究机构以及光学元器件企业是主要构成。

事件2：1月9新闻报道，拜登政府计划在离任前夕对英伟达等公司的AI芯片出口实施新一轮限制。

半导体概念核心股：

1. 中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三；

2. 长电科技：半导体封测龙头，国内第一、全球第三；

3. 鹏鼎控股：PCB 世界第一；

4. 闻泰科技：最大功率半导体企业龙头；

5. 三安光电：LED 芯片国内第一，第三代半导体龙头；

6. 卓胜微：射频芯片龙头，国内第一、全球第五；

7. 兆易创新：存储芯片、MCU 芯片龙头企业；

8.韦尔股份：CIS 芯片龙头，国内第一、全球第三；

9. 汇顶科技：指纹芯片全球第一；

10. 沪硅产业：半导体硅片龙头企业；

11. 紫光国微：特种芯片设计领域 FPGA 龙头；

12. 北京君正：存储器+处理器龙头企业；

13. 长川科技：国内半导体测试设备龙头企业；

14. 金海通：极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项龙头；

15. 士兰微：功率半导体 IGBT 龙头企业之一；

16. 景嘉微：国内 GPU 领军企业；

17. 瑞芯微：SoC 芯片龙头企业；

18. 立昂微：半导体硅片+分立器件龙头企业；

19. 江化微：国内湿电子化学品领军企业；

20. 华润微：国内以 IDM 模式为主的半导体企业；

21. 至纯科技：国内高纯工艺系统领域的龙头；

22. 万业企业：内存接口芯片龙头企业；

23. 北方华创：半导体高端设备龙头；

24. 华大九天：全流程 EDA 系统龙头企业；

25. 芯源微：国内涂胶显影设备龙头厂商；

26. 中微公司：国内等离子刻蚀龙头厂商；

27.斯达半岛：国内 IGBT 龙头；

28. 国民技术：USBKEY 安全芯片龙头企业之一；

29. 捷捷微电：功率半导体芯片企业。

半导体上游晶圆材料

1、硅片：半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料。

沪硅产业（688126）：公司是国内领先的300nm半导体硅片产品供应商，已实现逻辑、存储、图像传感器（CSI）等应用全覆盖。现有300nm产能为45万片/月。公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，包括但不限于300nm、200nm及以下尺寸的半导体硅片关键技术。

2、光刻胶：光刻胶是光刻工艺中最重要的耗材，其质量和性能直接影响着电子器件的成品率、性能及可靠性，其成本在芯片制造材料的总成本中占比约为12%。

容大感光（300576）：公司的光刻胶产品包括PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等，PCB光刻胶所需原材料已经国产化，显示用及半导体光刻胶有部分原材料需要进口。目前正在建设珠海光刻胶及其配套化学品新建项目，预计项目达产后将会新增1.2亿平方米感光干膜及1.53吨显示用光刻胶/半导体光刻胶的产能。

南大光电（300346）：公司ArF光刻胶先后通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证，成为国内通过产品认证的第一只国产ArF光刻胶。公司已完成两条光刻胶生产线的建设，光刻胶年产能将达到25吨。

晶瑞电材（300655）：公司光刻胶产品主要由子公司瑞红苏州生产，瑞红苏州规模化生产光刻胶超30年，产品主要应用于半导体和显示面板领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。

强力新材（300429）：公司是国内少数有能力深耕光刻胶专用电子化学品领域的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的主要产品为光刻胶专用电子化学品，分为光刻胶用光引发剂和感光树脂两大系列。按照应用领域分类，公司产品主要有PCB用光刻胶专用电子化学品、LCD光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂四大类。

3、超净高纯化学试剂，又成为湿电子化学品。湿电子化学品首先对纯度要求极高，SEM1将纯度从低到高将其分为G1到G5级，国内对应的等级为EL级到UP-SSS级。

江化微（603078）：公司的G3等级硫酸、过氧化氢、钛蚀刻液等成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线，在高端湿电子化学品领域逐步替代进口。公司的光刻胶及配套试剂业务主要用于半导体和面板显示两大领域。目前公司产品线等级已从G2-G4提升至最高的G5等级，成为国内最具有竞争力的湿电子化学品集成服务提供商之一。

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