久期财经讯，绵阳新兴投资控股有限公司(Mianyang Xinxing Investment Holdings Co., Ltd，简称“绵阳新兴投资控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绵阳新兴投资控股有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：5000万美元

期限：3年期

最终指导价：7.30%区域

息票率：7.30%

收益率：7.30%

发行价格：100

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

交割日：2025年1月21日

到期日：2028年1月21日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、北方证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：东海国际、信银资本、申万宏源香港、海通国际、泰达证券、国泰证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2977671606