最近CN资产蛮强的。

按照当前市场的主流逻辑就是，DS的崛起让国内的AI产业链打开了想象空间。

特别是相对于A股更加注重逻辑的港股市场，最近也噌噌噌往上走，像地平线、商汤、中芯国际H、联想这些都涨得不错。

这两天，坊间都在传大摩那份关于机器人得研报，也把国内的厂商说得有板有眼儿。

这份报告详细列出了全球人形机器人百强股票名单，并将其分为三大模块——大脑、身体和集成。

大脑部分：

  • 主要由软件和硬件（芯片）组成，包括基础模型、数据科学、模拟和视觉软件等。

  • 美国公司占主导地位，如META、Alphabet、Nvidia、Microsoft等。

  • 中国大陆公司仅有百度和地平线，占比不到10%。

身体部分：

  • 主要由传感器、执行器、电线和连接器、锂电池组成。

  • 电池环节被中韩公司瓜分，中国的亿纬锂能和宁德时代表现突出。

  • 在身体/线控/散热环节，中国公司数量与美国公司相当，占比33%。

集成部分：

  • 主要由集成商组成，上榜公司包括比亚迪、阿里巴巴、腾讯、小米、美的、小鹏、广汽等。

  • 这些公司基本都是恒生科技指数的成分股，中国公司占多数。

过去2-3年，行业得主要中心在大脑（AI）发展阶段，中国整体落后于美国，这也是为什么过去2-3年美国科技股不断上涨。

但到了目前这个阶段，机器人应用陆续落地，资本市场预期中国有望追赶上美国。所以，今年以来恒生科技指数涨幅已达15%。

这两天DS还是很火，到今天为止，还是不断地显示“服务器繁忙，请稍后再试”。

期间有几次能给出回答的，效果的确不错，好奇下之下还对比了GPT，我给了一堆文字让他们去总结并转化为“说人话”，现在看DS说出来的东西更“圆滑”，AI味儿没有GPT那么重，而且还会一些互联网“黑话”，这个能力已经超过大部分网络段子手了。

现在看，DS确实有点东西。

现在在我的小红书账号上，好多都是DS帮着写的，从反馈上来看，也还可以，偶尔还能搞出一两篇爆款。

有兴趣的老铁可以去看看，顺便关注一下，有些比较有营养的内容会在那里随手发一发。

今天就说这么多，明天再具体讲讲个股。