近日，InfoLink发布全球锂电池供应链数据，揭开了2024年小储（含通讯）电芯行业头部玩家竞争格局。

2024全年，全球小储电芯出货规模达31.7GWh，同比增长12.4%。其中，出货量Top5企业分别为：亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、鹏辉能源、国轩高科。

短短一年时间里，全球小储（含通讯）电芯出货量Top5企业“有人欢喜有人愁”：亿纬锂能和瑞浦兰钧的霸主地位彻底稳固，比亚迪没发挥出以往水准，国轩高科则一副异军突起之势。

亿纬、瑞浦，稳如泰山

2024年，InfoLink累计发布4次小储电芯出货排名（2024年Q1、上半年、前三季度、全年），CR5由77.20%下滑至65%，行业内卷持续加剧，头部企业竞争格局生变。

亿纬锂能和瑞浦兰钧两大厂商地位稳固，连续四个季度稳居前两名。尤其是瑞浦兰钧，其市占率一直保持在20%左右，而亿纬锂能的市占率曾从2024年Q1超30%降至年中超25%，下降约5个百分点。

新能安和国轩高科属于稳中有进的类型，前者自年中跻身Top3后，连续三个季度稳坐第三把交椅；后者强势切入TOP5后，连续三个季度位居第五。

有人春风得意，便有人黯然神伤。鹏辉能源的排名“过山车”一样，第一季度以末位跻身前五，年中突然跌出榜单，下半年“卷土重来”后位居第四。

比亚迪有些发挥失常，第一季度时稳坐全球第三把交椅，年中花落至第四，下半年榜上无名。

种种迹象表明，2024年全球小储（含通讯）电芯行业竞争持续加剧，市场格局仍不明朗。

Top3实力大秀

小储（含通讯），主要指用于户用储能、便携式储能、备用电源、通信储能、微电网储能等场景的小型储能产品，特点是规模较小、轻量化设计、部署灵活等。

亿纬锂能、瑞浦兰钧和新能安三大巨头实力雄厚，垄断了全球近四成市场。

亿纬锂能的户储、便携式储能、通信储能等业务板块，一直是其优势所在。早在2016年，亿纬锂能就已向户储龙头沃太能源供应电芯，并陆续增资，一度持有其9.71%的股份。此外，还先后与首航新能源、爱贝能科技等知名户储厂商达成合作。

“客户遍天下”的结果是，亿纬锂能户储出货量飙升，仅2023年遍创下了超3GWh的记录。需求订单量也随之水涨船高，截至2023年底，亿纬圆柱磷酸铁锂电池取得未来5年的客户意向需求合计约88GWh，其中非书面形式需求约45GWh，主要面向户用储能客户。

当然，亿纬锂能在便携式储能和通讯储能等领域的表现同样突出。其便携式储能电芯产品供不应求，2024年某头部品牌曾感叹：“现在亿纬锂能的储能电芯基本一货难求，很多同行上门拜访也拿不到货源。”

在通讯储能领域，亿纬锂能的EVE-48V-TES100智慧锂电产品，支持远距离供电，具备防盗保护功能，并可与铅酸电池、旧锂电池等多种类型电池安全混用，大大简化了通信基站的电池管理，是众多运营商的心头好。目前，亿纬锂能已与中国移动、中国铁塔等运营商以及国际设备商达成紧密合作。

至于瑞浦兰钧能连续4个季度稳坐全球第二的主要原因是：入局够早，行业经验丰富，产品完美契合用户需求。

2019年，海外户储需求爆发，瑞浦兰钧应艾罗能源需求，开发了一款集循环寿命长、低温性能优异、适配高压系统的50Ah户储电芯，一举打入户储市场。

以此为切入点，瑞浦兰钧户储电芯月出货量实现了飞速跨越，从刚开始一个月只能出货几百套，逐渐突破至数万套，并赢得了阳光电源、古瑞瓦特、固德威、华为、麦田能源、RENON等众多户储品牌的青睐。

瑞浦兰钧储能合作伙伴（图）

除此之外，瑞浦兰钧专为偏远地区、孤立岛屿等需要独立供电场所设计的微电网和孤岛电网储能解决方案，由于能解决用户面临的供电不稳定、能源短缺等问题，在全球多个项目展开了实际应用。

第三名新能安背景深厚，是宁德时代与ATL于2021年7月成立的合资公司，出生就赢在了起跑线上，拥有众多同行不具备的电芯-电池包-系统集成全链条的产品研发与制造体系，以及CNAS/ISO17025、IATF16949等认证资质。

其市场策略也很机智，避开了母公司宁德时代抢攻的大储及动力电池市场、ATL深耕的消费电池市场，致力于开发户用储能、工商业储能、不间断电源、便携式储能等中小型电池业务。

在2022年，全球户储市场爆发，全年新增装机规模高达15.6GWh，同比增长136.4%，给新能安带来了前所未有的发展机遇，出货量、市占率均爆发式增长。

“作为公司重点开拓的市场之一，新能安的家庭储能全球市占率已突破30%，全球累计出货量超过137万套。”新能安储能事业部总裁朱岩松于2022年5月说。

新能安便携式储能产品展示（图）

除了户储产品外，新能安的UPS电源、便携式储能等产品也是硕果累累。其高功率UPS PU100，6C放电速率下可实现10-15分钟快速备电，已获得UL9540A等全球安全认证，可满足数据中心连续运营刚需；Andes系列便携式储能产品，覆盖266Wh、584Wh及1462Wh，部分产品支持灾后紧急供电，已成为日本家庭应急储备的“掌上明珠”。

增速放缓，实力决定地位

目前，全球小储市场正面临规模持续增长，增速不断下滑的趋势。

2023年，全球小储（含通讯）电芯出货规模超28.1GWh，同比增长27.7%，低于市场预期的30GWh。到了2024年，增速进一步放缓，同比增长仅12.4%。

随着今年南非、马来西亚等地居民电价持续上涨，叠加俄乌冲突导致的欧洲能源危机影响已逐渐消除，预计2025年户储市场将回归理性，保持平稳增长，实现16~18GWh的装机规模。

便携式储能、备用电源、通信储能、微电网储能等小型储能市场也将迎来持续增长，但增速不容乐观。比如便携式储能电源市场，行业预计其市场规模将从2023年的43.4亿美元，增长至2034年的66.1亿美元，复合增长率为3.90%。

种种迹象表明，小储（含通讯）赛道已步入低速增长阶段，单纯卷价格已经不够了，产品力、售后服务等全方位实力将成为企业能否脱瘾而出的关键。

这意味着，一步先步步先，抢先坐稳在牌桌上的亿纬锂能和瑞浦兰钧将占据先发优势，已将自己“焊死”在牌桌上，排名3-5的小储电芯厂商与后来者市占率差距仍然较小，未来或出现较大变动。