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Wealth Mangement

外资行为何频频退出中国个人业务？

2月24日，大华银行（中国）有限公司（下称“大华银行中国”）发布公告称，已与富邦华一银行有限公司（下称“富邦华一银行”）签署协议，拟将旗下个人业务整体转让给后者。

此次转让范围涵盖个人客户的账户、存款、贷款及相关财富管理产品，预计将于2025年第三季度完成交割。

根据公告，本次转让仅涉及大华银行中国的个人银行业务，其核心业务板块——批发银行、环球金融及跨境服务等对公业务仍将保持独立运营。

作为新加坡第二大银行大华银行（UOB）的全资子公司，大华银行中国自2007年成立以来，始终聚焦“跨境金融专家”定位。截至2023年末，该行在中国12个主要城市设有16家分支机构，重点布局粤港澳大湾区、长三角等经济活跃区域。

2024年，花旗转让了中国内地的个人业务，富邦华一银行也是业务受让方之一。去年花旗中国将个人财富管理业务出售给了汇丰中国，并将信用卡及贷款债权转让给了富邦华一银行。

为何要向富邦华一银行转让个人业务产品与服务？大华银行中国表示，该行自2018年开始就积极推动战略转型，专注于深化中国-东盟业务，扩大本地战略合作，同时逐步精简个人业务，以发挥该行互联互通的业务优势，提升业务效率，更好地满足企业跨境业务需求。这一业务调整也是该行业务转型的重要决策。

“我行也秉承同样的标准找寻业务受让方。此次转让是基于双方共识，深入沟通后的决定。”大华银行中国表示。

公开资料显示，受让方富邦华一银行是大陆首家全牌照运营的台资银行，致力于为客户提供综合性金融服务及解决方案。目前，富邦华一银行已在全国13个城市共开设了24家营业网点，另有杭州分行已获批准筹建。

对于此次业务转让的程序，大华银行中国表示，将根据不同产品和业务的具体情况，分阶段与客户沟通此次转让的方案和进展。转让完成时间预计为2025年第三季度。

目前阶段，该行客户经理团队仍将持续为客户提供服务。“在进一步通知前，大华银行中国对客户的服务模式保持不变，您可以继续使用大华银行中国的产品和服务。我行的相关业务运营和服务团队、「尊享理财」贵宾专线及大华银行中国个人网上银行等渠道将持续为您服务。”

外资行退出中国个人业务：花旗、德意志银行等早有先例

大华银行并非孤例。近年来，多家外资银行陆续退出中国个人零售市场：

花旗银行：2021年宣布退出全球13个市场的个人业务，2024年将中国个人财富管理业务出售给汇丰，信用卡债权转让给富邦华一银行。

德意志银行与苏格兰皇家银行：2013年关闭中国零售业务，转向对公和投行业务。

澳新银行：2016年将亚太地区零售业务出售给星展银行，专注机构客户服务。

统计显示，2015-2025年间，外资银行在中国个人存款市场份额从1.2%降至0.3%，信用卡发卡量占比不足0.5%‌。

这些调整反映外资银行在华战略从“全面布局”转向“精耕细分领域”，聚焦高附加值业务。

外资行为何集体“瘦身”？五大深层原因

战略调整：全球布局与资源聚焦

外资银行普遍将中国市场的定位纳入全球战略。例如，大华银行母行在新加坡，其核心优势在于东盟跨境网络，而中国个人业务占比不足20%，退出后更利于集中资源服务跨国企业客户38。类似地，花旗退出个人业务后，专注于企业机构业务，以发挥其全球投行优势。

本土竞争激烈：网点与数字化劣势

中国个人金融市场由国有大行和股份制银行主导，凭借庞大网点、低成本存款和数字化能力（如移动支付、线上理财）占据绝对优势。外资银行线下网点稀少（如大华银行中国仅16家分行），数字化转型滞后，难以触达大众客户。

盈利压力：零售业务“赔钱赚吆喝”

外资行个人业务普遍亏损。大华银行中国2023年零售业务税前亏损1772万元，富邦华一银行接手花旗信用卡债权后，2023年净利润暴跌96%610。相比之下，对公业务利润率更高，且能依托母行跨境网络提供差异化服务。

合规与运营成本高企

外资银行需遵守中外双重监管要求，尤其在数据安全、客户隐私等领域成本陡增。而个人业务客户分散、服务需求多元，进一步推高运营成本。

赛道转换：抢占跨境金融与高端财富管理

外资行正将资源投向更具优势的领域。例如，大华银行深耕中国—东盟贸易融资，花旗发力企业跨境资金池服务，汇丰瞄准高净值客户全球资产配置。这些领域门槛高、利润厚，且能与母行全球网络协同。

未来趋势：外资行的“精专化”生存法则

对公业务与跨境金融成主战场

外资行将依托全球网络，为中国企业出海提供一站式服务，例如贸易融资、外汇风险管理、跨境并购支持等。

高端财富管理差异化竞争

针对高净值客户，外资行可提供海外资产配置、家族信托等中资行尚未完全覆盖的服务。

数字化转型补足短板

部分外资行加速布局线上渠道，如花旗计划在华设立独资证券和期货公司，通过科技手段弥补线下不足。

结语：退潮之后，谁在裸泳？

外资银行退出个人业务，既是战略收缩，也是赛道转换的主动选择。随着中国金融市场开放深化，外资行唯有扬长避短，在细分领域构建不可替代性，方能在这场“精专化”竞争中突围。而对于普通用户，业务转让或许带来短期不便，但也为市场提供了更差异化的服务选择。