云计算加速从互联网向各行业渗透，科技巨头纷纷加码。

此前阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。

腾讯粤港澳大湾区算力中心项目总投资50亿元，一期项目具备20万台服务器的承载能力，预计2026年6月建成投产。

为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合。

3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。

随着云计算技术的不断成熟、应用领域的拓展及资本的持续投入，我国云计算市场规模将继续快速增长。

可见，资金正从“概念炒作”转向“订单兑现”标的，具备硬核技术+大客户绑定的企业更受青睐。

为了帮大家把握此次机遇，整理出三家较为出色的企业，值得关注！

第一家，宝信软件

在国内工业软件领域处于领先地位，拥有丰富的工业信息化项目经验和专业的技术团队。

客户覆盖钢铁、有色、医药、交通等多个行业，与众多大型企业建立了长期稳定的合作关系，凭借良好的口碑和优质的服务，在工业云市场具有较高的知名度和市场份额。

第二家，央企混改标杆，绑定特斯拉FSD

连续三日涨停，成交量创历史新高。控股股东中国诚通集团注入2000P智能算力资源，成为特斯拉FSD入华首批算力供应商。

与阿里云签订5年40亿元混合云协议，承接西部超算中心30%的扩容项目。

第三家，光模块“国产替代”核心标的

技术突围：800G光模块通过华为昇腾认证，良品率达98%，打破海外垄断。到拱 众 号：郑说市，了解公司名称，

业绩弹性：深度绑定阿里云3800亿元硬件采购计划，2025年光模块出货量预计翻3倍。

资金动向：北向资金连续5日增持，持股比例从0.8%飙升至4.2%。

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