随着AI产业的迅速崛起，算力需求持续高涨，天价算力订单屡见不鲜。
自2025年起，算力正式迈入“水电煤气”般的普及时代。
消息面上，腾讯向英伟达采购了价值数十亿元的H20芯片，据悉，此举是为了应对微信接入deep seek所产生的算力需求。
此外，随着3月19日腾讯财报发布日期的临近，市场对于腾讯在算力方面的资本开支充满期待。
近期，杭州召开了人工智能与可控云计算产业生态大会，会上正式发布了杭州市算力资源调度服务平台，这是杭州首个多元异构算力资源调度服务平台，具备算力超市、算力撮合交易、AI训推一体平台、模型服务以及算力券申领五大功能。
不久前，海南华铁公告宣布签下了36.9亿元的算力大单，
而蓝耘科技也公告签下了37.07亿元的算力大单。
随着国家“东数西算”2.0战略的全面升级，算力行业迎来了前所未有的政策红利。
据机构预测，2024年中国通用算力规模达到71.5EFlops，智能算力规模将达到725.3EFlops。到2025年，中国通用算力规模预计将达到85.8EFlops，增长20%；智能算力规模预计将达到1037.3EFlops，增长43%。
尽管如此，国内算力仍存在缺口，据工信部统计，未来三年内算力缺口将超过1000万P。2025年中国智能算力需求预计将达到3000EFLOPS，但供给量仅能满足40%。
随着AI大模型的发展，算力需求呈现出爆发式增长，核心企业将迎来业绩和股价的双重飞跃。
针对这一趋势，我们团队经过深入梳理，为大家筛选出五家具有潜力的企业，特别是最后一家，作为国资云IDC的龙头，值得大家重点关注。
第一家：中科曙光，超算领域的佼佼者，液冷数据中心技术领先。
第二家：浪潮信息，全球领先的服务器供应商，深度参与AI算力建设，与腾讯等互联网巨头紧密合作，将直接受益于算力需求的爆发。
第三家：算力基建领域的佼佼者，拥有近60000个机柜和近15000P算力资源，最近更是公告将增加近50亿元投资建设新一代智算中心，并与DeepSeek联合开发训推一体机，实现了“算力-算法-应用”的全链条打通。
第四家：一家结合了杭州地域优势、国企背景以及汇金重仓的企业，拥有超过10000组机柜，主要对外租赁，客户包括华为、腾讯、阿里等。此外，该企业还受到险资重仓超过3000万股，外资持股近1000万股，中央汇金也重仓持有1755万股。
最后一家：这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称莱公众号：秦板。作为国资云IDC的龙头，是腾讯、阿里、百度的数据中心服务商，官方宣布获得了阿里超过80亿元的算力订单。阿里长期占据该公司90%以上的营收，2023年占比更是高达92%。随着阿里云在AI基础设施上的大力投入，作为其核心合作伙伴，该公司将直接受益于算力需求的增长，极有可能成为下一个海南华铁，实现股价的十倍增长。
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