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近年来,“鄂品出口”“鄂企出海”正成为新的商业趋势。

湖北支点建设“七大战略”也明确提到,要提升支点的开放辐射力,以离岸在岸一体化推动新时代“九州通商”,以高标准制度型开放推进“九州通融”,加快打造内陆开放新高地。

作为湖北省属核心境外金融服务平台,天风证券(601162.SH)全资香港子公司——天风国际证券集团(简称天风国际证券),勇担湖北产业出海和外资引进的双重重任,在拿下香港地区全牌照后,以“天风产业链计划”(简称风链计划)为抓手,深度参与湖北企业境外发债、赴港上市等投融资环节,已成长为规模最大的湖北省属境外资本对接平台,资产总额达132亿港元。

近日,天风国际证券行政总裁邹传接受支点财经记者专访,对湖北产业如何高质量走出去,境外资本如何更好地理解湖北产业,表达了自己的思考。

打造湖北企业的海外资本联络站

Q

支点财经:作为湖北省属国有境外券商,天风国际证券如何服务湖北企业境外投融资?

邹传:天风国际证券成立于2016年,是湖北宏泰集团和天风证券实施国际化战略的重要支点。目前,公司盈利能力指标位于在港中资券商前列。

湖北的经济实力是天风国际证券在海外推介的底气。去年,湖北GDP超过6万亿,在全国排名第七,光电子信息、汽车制造与服务、大健康三大产业突破万亿规模。

基于此,天风国际证券努力推动湖北企业境外投融资对接,深度参与湖北企业境外发债、赴港上市、收购并购等资本环节,成为湖北企业境外投融资对接的重要联络站。

在发债方面,去年11月,天风国际证券助力武汉地铁集团成功发行一笔4亿美元的3年期可持续发展债券。此次发行中,天风国际证券作为联席账簿管理人,助力订单完成超额认购,订单簿峰值为16亿美元、达4倍认购,最终发行价格较初始价格指引收窄50bps。

去年,天风国际证券成功发债139项,其中,中资离岸人民币城投债券承销业务数量位居市场前列。目前,天风国际证券在湖北省债券承销业务中排名券商第一。

Q

支点财经:在股权市场,天风国际证券如何推动湖北企业走向海外?

邹传:在股权资本市场,天风国际证券为湖北企业提供多元化的融资及股本发行服务,已协助11家湖北企业完成境外融资,覆盖港股、美股、GDR(Global Depository Receipts全球存托凭证)及其他海外一/二级资本市场,参与了友芝友生物(02496.HK)等湖北企业赴港上市过程。

今年开年,天风国际证券还组织了名为“早春计划”的活动,系统性访问了湖北省属企业。结合湖北的经济发展目标,天风国际证券也计划通过收购并购方式,扩大湖北国有资产,目前推进速度非常快。

湖北还有数百家上市后备“金种子”“银种子”企业,天风国际证券也将深度参与提高湖北资产证券化率过程中,帮助湖北企业优化全球资源配置,助力湖北金融实现“十四五”规划既定目标。

拓展“一带一路”黄金线,助力境外资本“引进来”

Q

支点财经:为了引进海外资本,天风国际证券做了哪些工作?

邹传:香港是国际金融中心,联通全球,天风国际证券的定位是,当好湖北产业和境外资本的“联络员”“宣传员”“服务员”和“增值员”。

为了让更多国际资本和大投行了解湖北,2023年,天风国际证券协助湖北省政府代表团访问中东,举办了“中国湖北-沙特经贸合作对接会”,为湖北积累了海外客户资源,也帮助湖北企业向中东展业打下基础。如今,来自湖北的电子、生物医药和汽车零部件等都引起了当地市场强烈关注。

在2024“相约春天赏樱花”经贸洽谈暨世界500强对话湖北活动中,天风国际证券协办“一带一路”中国湖北-中东经贸论坛暨“人工智能 +”科技主题对接会,邀请了来自沙特、阿联酋、科威特等国的20余家中东资本,及100余家新质生产力行业上市公司齐聚湖北。

2024年4月,天风国际证券再次协助湖北省政府代表团到欧洲访问,介绍对接欧洲大型金融机构——德意志银行、德意志交易所等,并协助湖北省政府在德国和法国召开大型招商活动。

期间,在天风国际证券主办的“天风国际交流会-中欧企业经贸合作洽谈”中,来自中欧两地的商界代表共聚一堂,深入探讨了中欧经贸合作新趋势、新挑战和新机遇,会议围绕中欧经贸发展、中欧跨国产业园合作、资本市场跨境并购、供应链金融,以及可持续发展等议题进行了深度而务实的交流。

Q

支点财经:天风国资证券的境外资本联络机制是怎样的?

邹传:通过一系列国际活动,天风国际证券不仅更加坚定了帮助湖北企业“走出去”“引进来”的决心,也逐步探索出资本招商的有效路径。

目前,天风国际证券推出“风链计划”,通过湖北优势产业链和重点园区,形成信息流、资金流、人才流等链条,深度链接国际资源,改变以往企业散点式推进方式。

2023年以来,天风国际证券相继设置武汉东湖高新区金融招商联络站(香港)、荆门高新技术产业开发区金融招商联络站(香港)、襄阳市招商局招商联络站(香港),从产业端挖掘各地优质企业资源,形成了市场研究、产业梳理、境外投资人引入的完整对接机制,对企业分步骤、分层次、分时机提供长期融资支持、智力支持。秉持“一城一策”“一地一策”的金融服务思维,天风国际证券为湖北企业广泛链接国际化资金、资源,为地方经济发展引入活水。

今年1月,湖北省商务厅授牌天风国际证券为其“资本招商联络站(香港)”。

2月,天风国际证券组织阿联酋驻华大使馆相关人员走进湖北,共同举行大型招商联络工作,并且安排其访问多家湖北企业。就在近期,天风国际证券还带领国际知名外资企业,走进武汉、襄阳、荆门等地。

这些活动能顺利推进,得益于天风国际证券9年的境外资源沉淀,通过国际资本不断地走访了解,相信会提升金融服务实体经济质效,真正赋能湖北。

企业出海要会讲“资本故事”

Q

支点财经:湖北企业出海有怎样的特点?

邹传:其实,一些大型在鄂的央国企很早就走出去了,也取得了明显成效,但是,也有相当多的企业和境外联络较少,比如一些科技类企业,专注于自身产业布局,对资本市场,特别是海外资本市场不太了解,需要金融机构多推介,一是让企业先认识国际资本的特点和效能,二是进一步认识境外资本的关注点,三是会讲好自己的资本故事。

其实,有些湖北企业的产业实力在境内外已经具备一定的竞争优势,但是因为在产业布局中,没有将海外市场和资本融合到企业整体产业板块中,或者企业家自身没有准备好和资本沟通,不会把产业故事转换成资本故事,从而影响了企业快速发展的进程。

我们作为境外资本平台,主要作用就是让企业家明白,会资本语言的企业,不仅可以降低财务资本风险,也可以提高产业发展空间。据天风国际证券长期观察,有海外资本意识的企业,从估值、融资成本、整体规模和风险管理上,与没有海外资本意识的企业相比,有很大的不同。

Q

支点财经:对湖北企业出海有哪些建议?

邹传:企业进行海外市场拓展也需要分区域、分发展阶段。

比如,中东地区是国家“一带一路”建设的重点地区,人口红利丰厚,目前中东各国的发展战略从能源资源,向技术设施建设升级,对基础设施建设、新能源、高端制造等行业存在极大的需求。

湖北与中东地区在产融结合以及产业发展中可以实现互补,从能源领域的绿色低碳发展,到制造业领域的再工业化,再到完整产业链输出,都存在广阔的合作发展空间。湖北的相关产业链企业可以借助中东当下的政策倾斜,及时出海布局。至于化工能源企业,当下则不适合中东地区,可以考虑中亚、东南亚等地。

再比如,一些服务类企业、互联网公司,就比较适合到日韩等国家。天风国际证券会根据企业自身情况,定制企业出海路径建议,帮助建立海外资本“朋友圈”。

Q

支点财经:今年的“相约春天赏樱花”经贸洽谈活动即将举办,天风国际证券准备如何搭建海内外沟通桥梁?

邹传:天风国际证券一直以助力湖北地方经济发展作为金融服务的优先切入点。通过近几年的观察,天风国际证券发现,地方经济如果能得到资本赋能,将形成极强的集束效应:资本赋能强的地区,抗风险能力强,工业产业发展也会突飞猛进。比如安徽等省份,政府就运用资本投行的逻辑,挖掘“以投代招”和产业基金潜力,实现后进超越,当地经济的快速发展和政府的资本赋能意识密不可分。

近几年,湖北各级政府对资本赋能的作用更加重视,天风国际也围绕母公司天风证券“城市投行”战略,一直积极参加和组织湖北的大型经贸洽谈活动。

在去年的“相约春天赏樱花”经贸洽谈活动中,我们取得了明显的资本对接成效。今年,我们还将继续承办中国(湖北)“一带一路”国家(地区)项目合作对接会,并协办鄂(汉)港投资合作交流会,进一步发挥立足香港、深耕湖北、辐射全球的作用。

在经贸洽谈活动结束后,我们还将安排国际企业代表与湖北的企业和机构进行沟通、对接,将致力于服务好湖北省发展需要,共同擦亮“投资中国·优选湖北”品牌。

编辑丨胡馨月

编审丨陈勇

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