近日， IDC 发布《以太网交换机季度跟踪报告》和《路由器季度跟踪报告》。

2024 年第四季度，全球以太网交换机市场收入达 120 亿美元，同比增长 13.3%。

然而 2024 年全年市场下降了 5.4%，降至 418 亿美元。

2024 年第四季度全球企业路由器和服务提供商路由器的市场总额同比下降 4.5%，2024 年同比骤降 19.1% 至 133 亿美元。

以太网交换机市场的亮点

以太网交换机市场在数据中心和非数据中心两个细分市场呈现出不同的趋势。

2024 年第四季度数据中心细分市场的收入同比猛增 32.1%，全年增长 15.1%。

在数据中心细分市场，2024 年第四季度 200/400 GbE 交换机的收入同比暴增 147.5%，从 2024 年第三季度到第四季度增长 25.9%，表明用户对超高速以太网交换机有浓厚的兴趣。

ODM（原始设备制造商）直接销售继续成为数据中心细分市场不断增长的一部分，2024 年第四季度同比猛增 67.5%，占 2024 年第四季度以太网交换机数据中心细分市场收入的 20.5%。

主要部署在企业园区和分支机构的非数据中心细分市场在 2024 年第四季度同比下滑 1.2%，全年骤降 20.0%。

然而，该细分市场从 2024 年第三季度到第四季度增长 9.6%。年化下降归因于与去年同期相比面临挑战，去年产品积压减少促使收入创历史新高。占非数据中心细分市场收入一半以上的 1GbE 交换机收入在 2024 年第四季度增长了 2.0%，但全年骤降了 22.9%。

从地域角度来看：

在美国，2024 年第四季度整个以太网交换机市场同比增长 16.6%，但全年下降了 4.9%。数据中心以太网交换机市场在 2024 年第四季度同比增长 41.3%，全年增长 18.9%。

在欧洲、中东和非洲地区，2024 年第四季度以太网交换机市场总收入同比增长 12.3%，但全年下降 11.1%。

该地区最大的市场：德国在 2024 年第四季度同比增长 8.5%。

在亚太地区，2024 年第四季度收入同比增长 9.6%，全年下滑 0.4%。

在中国，2024 年第四季度市场同比增长 8.9%，全年增长 4.5%。

IDC 企业网络高级研究经理 Brandon Butler 表示：“企业、服务提供商和超大规模计算公司不断扩建数据中心容量，以支持基础设施密集型 AI 工作负载，促使以太网交换机市场的数据中心细分市场迎来复兴，这得益于 AI 时代的高带宽和低延迟需求。与此同时，以太网交换机的非数据中心细分市场正重新调整，因为 2023 年不寻常的供应链和积压订单减少问题使年度比较变得很困难。不过，以太网交换机市场园区和分支机构这一块的投入驱动因素包括扩建容量以支持新的Wi-Fi 投入，以及供应商将 AI 功能嵌入到软件管理平台中以改善运营和性能。”

路由器市场的亮点

路由器市场的服务提供商这一块（包括通信服务提供商和云服务提供商）在 2024 年第四季度占整个路由器市场的 73.2%，2024 年第四季度同比下降 7.3%，全年下降 22.8%。 企业这一块的收入占市场剩余份额，2024 年第四季度同比增长 4.2%，但全年下降 7.0%。

从区域来看，美洲地区的整个服务提供商和企业路由器市场在 2024 年第四季度同比下降 4.0%，全年骤降 24.6%；亚太市场在 2024 年第四季度同比下降 5.9%，全年下降 18.0%。欧洲中东和非洲市场在 2024 年第四季度同比下降 3.1%，全年同比骤降 11.9%。

厂商亮点

全球五大以太网交换机厂商，2023年第四季度至2024年第四季度收入（百万美元）

思科的以太网交换机收入在 2024 年第四季度同比增长 3.0%，但全年骤降 22.4%，市场份额为 35.9%。

思科的服务提供商和企业路由器总收入在 2024 年第四季度同比下降 10.9%，全年骤降 28.2%。

Arista Networks 的以太网交换机收入中 90.8% 来自数据中心细分市场，2024 年第四季度同比增长 22.4%，全年增长 16.6%，市场份额为 13.0%。

华为的以太网交换机总收入在 2024 年第四季度同比增长 8.2%，全年增长 5.3%，市场份额达到 10.5%。

华为的服务提供商和企业路由器总收入在 2024 年第四季度同比下降 8.9%，全年骤降 19.1%，该公司去年市场份额为 29.22%。

HPE 的以太网交换机收入中 84.6% 来自非数据中心细分市场，2024 年第四季度同比骤降 24.5%，全年骤降 26.1%，市场份额为 5.8%。

新华三的以太网交换机收入在 2024 年第四季度同比增长 7.6%，全年下滑 0.9%， 市场份额为 4.4%。

在整个服务提供商和企业路由市场，新华三的收入在 2024 年第四季度同比下降 7.5%，全年下降 5.3%，市场份额为 2.3%。