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今日要闻：

一、央妈开展1350亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，

二、7天期逆回购到期4810亿元，实现净回笼3460亿元，资金面维稳

早间，央妈继续净回笼，但市场仍处于谨慎中，利率债盘面多数低开，信用债涨多跌少继续独立行情。9点30分权益低开，债市跌幅缩小超长端率先翻红。

本周政府缴款6000亿元规模较大，OMO万亿到期量及MLF续作（3月17日MLF到期量为3870亿元），关注央妈投放力度、银行隔夜与7天利率，进入跨季周，资金面压力整体比较大。周四将公布规模以上工业企业利润年率，前值为-3.3%，数据对市场影响有限。

由于上周权益市场回调，股债跷跷板之下利好长债，本月从数据上来看，央妈未有恢复国债买卖，不过银行卖债临近尾声，市场进入震荡期，多空博弈会加剧，逢跌可适当分批做多。当下，信用债上周走出较独立行情，利差相对缩小，不过仍有较高配置价值。

一、国债期货：-0.116%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：0.005%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：雨天

信用债：阴天

四、债市晴雨表

信用债：多云（产业债晴天， 银行永续晴天，银行二级多云， 商业银行多云）

利率债：雨天

城投债：多云

同业存单：多云

五、资金面情绪指数：全市场47 资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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