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今日要闻：

一、央妈开展3779亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，MLF续作4500亿元，

二、7天期逆回购到期2733亿元，实现净投放5546亿元，资金面维稳

今日投放其实刚好可以平稳跨季，盘中，券商和基金由买转卖，每涨卖机出现，逢低开始逐步兑现收益，就目前来说，股债跷跷板联动很强，银行隔夜和7天还是贵，资金面整体中性维稳。毕竟资金1.8是中枢，再往下负carry，向下空间就很有限。

市场从之前的每调买机变成每涨卖机后，对央妈不希望债市大幅波动仍存在顾虑，虽然利率大风险阶段已结束，但短期内仍缺乏推动力，所以震荡走势下，逢跌去进行配置。

截止11点20分，叠加昨日盘后华子收32个，南方中债收18个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：0.186%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：-0.005%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续晴天，银行二级多云， 商业银行多云）

利率债：多云

城投债：晴天

同业存单：晴天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场50 资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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