内容提要：

特朗普加征汽车关税核心目标为重塑美国制造业，推动汽车供应链回流。尽管中国对美直接出口有限，但通过墨西哥转口及欧洲潜在跟进制裁，中国汽车产业面临挤压。全球市场竞争加剧，车企需应对供应链重组与贸易壁垒。美国关税政策旨在重构全球产业格局，中国或成最大受影响方。

昨天，三郎在《中国对美汽车出口排第十，为何说美国发动汽车关税的根源是中国？》一文中，提到，当特朗普宣布对美国进口的汽车和汽车零部件征收额外的25%关税时，全球的眼光都聚焦在墨西哥、日本、韩国、加拿大和德国身上。

但日本经济新闻的经济评论员中山淳史认为，虽然中国目前很少从本国直接向美国出口乘用车，即使观察世界最大的纯电动汽车，制造商比亚迪也没有对美国出口乘用车（商用车除外）。但他认为，中国仍然是特朗普汽车关税的震源。

三郎觉得他言之有理。因为在3月初特朗普威胁对墨西哥、加拿大和中国加征额外关税时，三郎就在专项分析报告中说过，普遍的额外关税、汽车额外关税对中国的影响程度，需要通过三个维度来观察：一是直接的对美出口；二是通过某些国家比如墨西哥的对美绕道出口；三是受特朗普关税的影响，全球出口都会下降，特别是消费规模仅次于美国的欧洲，为保护本土企业，势必也会对包括我们的进口产品加征关税。

毫无疑问，贡献贸易逆差最大的国家掀起关税战，获得贸易顺差最多的国家受到的影响，一定最大。

想不通，知乎的读者素质之差，令我大跌眼镜。留言者都否认我的观点，当然也否认中山淳史的观点，他们认为美国25%的汽车关税对中国没有影响。我们认为有较大影响是杞人忧天。

这些幼稚的读者一是受缺乏经济逻辑的影响，认为中对美直接出口汽车和零部件较少，所以影响不大，但他们忽略了我们仅通过墨西哥出口的汽车和在墨西哥中资企业生产后出口的汽车，就已经超过对美出口排名第五的德国。

二是受缺少扩散化思维训练的影响，因而不会深入考虑欧洲以后对美国汽车出口大幅减少之后，如何实现他们汽车产业的产销平衡？欧洲生活水平较高，汽车基本饱和，主要依靠更新需求。从欧盟去年搞了一年的电动车加税的政策来看，欧洲可行的政策，只能是减少汽车进口，首当其冲的就是我们。

由acea发布的《经济与市场报告：全球及欧盟汽车行业 - 2024年全年》报告称，中国是欧盟新车进口主要来源地，欧盟汽车出口主要目的地为美国和英国。

三是其他汽车市场的竞争将更加惨烈。除欧美之外，汽车生产大国日本、韩国、德国，一定会加大在东南亚市场、中东市场、非洲市场、南美市场的竞争，我们一定会逆势胜出吗？

特朗普增加汽车关税的深层动因是通过关税推动汽车制造业的回流，这是对我们最大的影响。

《FORTUNE》在3月29日的一篇经济分析中称，特朗普对进口汽车征收的新关税可能会使标价每辆增加 5,000至10,000美元，但总统认为，一个健康的行业对美国的国家利益至关重要。 ·

该文称，Wedbush Securities的分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）用一句话来描述特朗普总统对进口汽车征收25%的惩罚性关税——他称之为“全世界听到的关税公告”。

分析师警告说，在即将到来的 汽车消费中，没有人会幸免，尤其是美国人。根据他的计算，随着汽车制造商首当其冲地转嫁成本，预计每年对美国消费者的集体打击约为1000 亿美元。

他在周五的一份研究报告中写道：“世界上每家向美国销售的汽车制造商都将不得不以某种形式提高价格，而目前世界各地听到的这一关税公告的供应链物流甚至很难让我们放心。

艾夫斯估计，每辆车的成本很容易增加5,000到10,000美元，具体取决于它是大众市场还是高端品牌。“在我们看来，这个关税的赢家不是任何人”。

白宫不屑于汽车因关税而涨价，他们希望耐心地了解和学习中国发展工业的战略方法。

特朗普不走寻常路，他试图用魔法来打败魔法。

白宫认为，高额关税都是更广泛的“美国优先”议程的一部分，其中包括放松管制、更便宜、更充足的能源以及减税等政策，其中包括对美国制造的汽车进行新的减免。

白宫发言人库什·德赛（Kush Desai）在给《财富》杂志的一份声明中写道：关税服务于一个更雄心勃勃的目标：特朗普的最终目标是恢复几十年来因错误的贸易政策而浪费的工业基础，这些政策导致无数美国工厂转移到海外。 “特朗普总统致力于实现这一愿景”。

对于一个投资者要求每个季度都获得稳定回报的国家来说，对经济增长和通胀的短期打击可能难以接受。但正如特朗普最近解释的那样，白宫希望灌输一种效仿北京的新方法，从更长的时间框架思考。

正是这种在一代人的时间里制定工业战略的耐心，导致中国汽车工业现在在技术创新的速度上超过了西方。

目前，只有特斯拉在全球最大的汽车市场中，仍能抵挡住比亚迪等新的国内竞争对手。更糟糕的是，随着残酷的价格战现在已经连续进入第三年，即使是首席执行官埃隆·马斯克，也不再在公司的未来定位中将汽车制造商放在首位，他最新的定位是通用智能机器人制造公司。

特朗普还想主导汽车供应链的每一步。

特朗普想改变这一切。

库什·德赛称，“美国不能只是外国制造零件的组装国——我们必须成为一个制造业强国，主导对我们的国家安全和经济利益至关重要的行业供应链的每一步”。

艾夫斯是特斯拉最近转向人形机器人的忠实信徒，但他并不认为这那么现实，因为即使是在美国制造的汽车也配备了外国制造的零部件，这些零部件占其价值的40%到50%。

对于需要大量人力的部件（例如用作车辆电气神经系统的线束）来说，这种回流根本不具有成本效益。其他部件，例如某些来自中国台湾的高科技半导体，将需要首次在岸。

艾夫斯写道：“一辆美国汽车的所有美国零件都是在美国制造的，这是一个虚构的故事，在今天甚至是不可能的。但主要部件在美国生产，并非神话”。

三郎为什么认为特朗普增加汽车关税的深层动因是通过关税推动汽车制造业的回流，这是对我们最大的影响？

第一、特朗普大肆炒作关税事件之后，欧洲、日韩、印越和墨加，都在积极与美国沟通。这些国家的车企必然会通过增加对美投资来解决汽车关税问题。

但我们除了宣布加征美国一些产品的关税之外，未见报章上任何两国协商的新闻，最近沸沸扬扬、对跨国公司投资中国将具有重大影响的长和码头交易事件，又进一步加剧了双方的紧张。在这样的地缘背景下，我们的车企、主要汽车零件生产商，能去美国投资吗？

第二、美国的汽车制造业一旦重新繁荣，全球汽车产业都将重写格局，全球汽车贸易也会重新分配市场。

汽车关税这件看似简单的事情，其实也蕴含着较为深奥的大道理。有不同观点的读者，请先确认你看懂了，再书写评论！

【作者：徐三郎】