郑州银行2024年业绩下滑，陷入多重困局|不良贷款|总资产|拨备|贷款率|郑州银行|银行业

导读：营收的连续下滑、净利润的微弱增长、不良贷款率的高企、高管的频繁变动以及业务结构的单一等问题相互交织、相互影响。

郑州银行，近年来在银行业的发展浪潮中却显得步履维艰。尤其是在2024年，其业绩出现了显著的下滑，陷入了前所未有的困局。

据郑州银行发布的2024年业绩报告，该行全年实现营业收入128.77亿元，同比下降5.78%。这一数据在银行业整体业绩承压的背景下显得尤为刺眼。尽管归属于本行股东的净利润为18.76亿元，同比增长1.39%，实现了近三年来净利润增速的首次回正，但营收的连续下滑无疑给郑州银行的盈利能力蒙上了一层阴影。

这背后既有银行业整体业绩承压的外部因素，也有自身业务结构单一、零售业务转型缓慢、房地产业不良贷款率高企和高管频繁更替等内部因素。

营收下滑，利润增长步履维艰

营业收入，作为银行经营成果的直接晴雨表，其下降无疑揭示了银行在获取收入能力上的严峻挑战。营收的下滑，并非一朝一夕之事。早在2023年，郑州银行的营业收入便已下降了14.01%，而2024年，这一下滑的趋势非但没有止步，反而更加猛烈。连续两年的滑坡，使得其营收规模已不足130亿元。

深入分析，息差收窄成为了这艘巨轮下沉的罪魁祸首。2024年，郑州银行的净利差为1.63%，较上年同比下降0.37个百分点；净利息收益率为1.72%，较上年同比下降0.36个百分点。

这一连串数字的下滑，如同多米诺骨牌般，引发了利息收入的连锁反应。数据显示，该行利息收入同比减少14.04亿元，降幅高达5.67%，而利息支出却仅下降0.22%，这种剪刀差效应，使得利息净收入大幅下降11.71%，吞噬着郑州银行的营收。

市场利率的下行、净息差的收窄以及信贷需求的疲弱，如同三重枷锁，紧紧束缚着郑州银行的发展。而在非利息收入方面，尽管郑州银行在2024年实现了25.13亿元的非利息收入，同比增长30.34%，但细看之下，却难掩其背后的隐忧。手续费及佣金净收入仅为4.72亿元，较上年同期减少了1.07亿元，降幅达到了18.52%。这一数据的下滑，映照出郑州银行在中间业务拓展上的重重困境。

理财、资金管理、证券承销及承兑业务等手续费佣金收入的下降，无疑揭示了其在金融创新和服务能力上与同行的巨大差距，未能有效抓住市场机遇，满足客户多元化的金融需求。

净利润方面，尽管郑州银行2024年归属于上市公司股东的净利润实现了1.39%的增长，达到18.76亿元，但这一增长幅度却难以驱散心中的寒意。与过往业绩相比，净利润规模依然处于较低水平。2021年至2023年，其净利润分别为33.98亿元、24.22亿元、18.59亿元，呈现出明显的下滑趋势。虽然2024年净利润增速转正，但这种增长的可持续性却如同海市蜃楼，遥不可及。

从盈利质量来看，郑州银行2024年的盈利增长在一定程度上依赖于投资收益的增长和信用减值损失的减少。当年投资收益达到18.34亿元，同比增长72.35%，这主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资收益的变动。

然而，这种增长受市场波动影响较大，具有极大的不确定性。而计提信用减值损失为71.83亿元，较去年同期下降了8.92亿元，降幅为11.04%。但这种减少也可能只是阶段性的，随着经济环境的变化和资产质量的波动，未来信用风险仍可能对净利润产生负面影响。

不良贷款，资产质量的沉重负担

在郑州银行的资产版图上，不良贷款如同一座座沉重的山峰，压得银行喘不过气来。2024年末，其不良贷款率为1.79%，虽然较上年末下降了0.08个百分点，但仍高于同期商业银行1.5%的平均不良贷款率。

不良贷款率高企，意味着银行的信贷资产中存在着大量可能无法按时收回本息的贷款。为了应对这些不良贷款，郑州银行不得不计提大量的贷款损失准备金，从而减少了可用于盈利的资金。这种恶性循环，使得郑州银行的盈利能力进一步下降。

而房地产行业不良贷款对郑州银行的影响，更是如同雪上加霜。近年来，房地产市场持续调整，郑州银行此前对房地产行业的贷款集中风险逐渐暴露无遗。从2021年至2023年，郑州银行的房地产贷款占比虽然逐年下降，但不良贷款却持续攀升。郑州本地知名房企康桥集团、美景新瑞房地产、鑫苑集团等都与郑州银行存在贷款纠纷，沦为“失信被执行人”，这使得郑州银行回收贷款的难度极大。

这些不良贷款的产生，一方面是由于房地产市场的下行，企业销售不畅，资金回笼困难；另一方面也反映出郑州银行在信贷审批环节可能存在漏洞，对房地产行业的风险评估不够充分，未能有效把控贷款风险。

拨备覆盖率方面，2024年末郑州银行的拨备覆盖率为182.99%，虽然较上年末增长了8.12个百分点，但仍低于2024年三季度末商业银行209.48%的平均拨备覆盖率水平。

拨备覆盖率是衡量银行风险抵御能力的重要指标，它如同银行的一道防线，守护着银行的安全。然而，较低的拨备覆盖率意味着银行在面对不良贷款时，风险抵补能力相对较弱。一旦不良贷款进一步增加，银行可能面临巨大的资金压力。

高管频繁变动，战略稳定性受挑战

在郑州银行的发展历程中，高管的变动如同一场场突如其来的风暴，给银行的发展带来了诸多不确定性。自2024年末至今，郑州银行经历了一系列高管变动。

2024年11月28日，郑州银行聘任李红为行长。李红拥有丰富的金融从业经验，此前在中国邮政储蓄银行北京分行工作长达16年，担任过多个重要职务。2025年1月25日，副行长傅春乔等却因工作原因辞任。

2025年2月12日，行长助理刘久庆又因个人原因主动递交辞呈。与此同时，董事会同意聘任潘峰为首席风险官。这一系列高管的变动，如同走马灯般，让人目不暇接。而每一次的变动，都如同在郑州银行的发展道路上投下了一颗石子，激起层层涟漪。

在战略制定方面，不同的高管往往有着不同的战略眼光和发展思路，频繁更换高管，使得银行的战略方向难以保持明确和连贯。

自2024年以来，郑州银行经历了多轮高管调整。这些调整包括原董事长王天宇被“双开”引发的首轮重大人事变动，原行长赵飞接任董事长一职并辞去行长职位后的行长职位空缺，以及后续多位高管的辞职和聘任等。

作为一家以对公贷款为主导的城商行，郑州银行在同行们都争相发力零售业务并向此转型之际，却显得步伐缓慢而沉重。对公贷款规模一直维持在总贷款的较高比例，这种业务结构单一的问题，束缚着郑州银行的发展。

在零售业务转型的大潮中，面对客户日益多元化的金融需求，郑州银行未能有效抓住市场机遇，提升金融创新和服务能力。这使得其在零售业务领域的发展相对滞后，与同行的差距逐渐拉大。

郑州银行2024年的业绩表现，犹如一把双刃剑，看似实现了资产、存款、贷款、利润的增长，实则在营收、资产质量、内部管理等方面暴露出诸多发展困局。这些问题并非孤立存在，而是相互交织、相互影响，给郑州银行的未来发展蒙上了一层阴影。