北京时间今天凌晨4时，川普在白宫宣布，对全球所有一百多个贸易伙伴国征收“对等关税”，最低10%起。他声称，“今天是美国的‘解放日’。”
在关税名单上，越南列在第一队列，被征收46%重税，中国被征34%。
惊人消息传来，中国所有将产能转移到东南亚等地，意图避开美国对华“关税大棒”的出海企业，都面临着当头致命一击。
在这些出海企业里，快时尚电商Shein可能是最为触目的案例。
早几天，日媒记者再次到访广州番禺的Shein村，在“一步十三厂”的错综街道两旁看到了简陋的厂房、老旧的缝纫机和大量年长的工人。老板们向记者吐槽：“交货期太紧，几乎赚不到钱”，每个订单只有100件，三四个熟练工踩起缝纫机几小时就能完成，但利润每件仅为0.2～0.3元，偶有失误还会被罚款。记者形容，“这里的时间好像停留在中国改革开放初期”。
工厂老板说，现在的裁缝工都是四十岁到六十岁的人，“年轻人不会进入这种不赚钱的行业”。他们告诉记者，那些头部供应商正在将生产线转移到越南，但小微企业没钱没实力，实在没办法转移，Shein给了他们“致命一击”。在附近的工业园区内，不少与Shein合作了几年的供应商们正在犹豫。一位老板说，有同行已经着手把生产线搬去越南，而他自己也多次被要求去越南设厂，每天的订单量被削减了接近50%。
距离广州一千公里外的胡志明市，一些新建的制衣厂已经贴出了招工广告：“高薪诚聘缝纫工，有Shein供应链经验者优先。”2月19日，Shein的招聘官网以英文显示在胡志明市招聘高级信息技术专家，主要负责招募当地业务人才。据报道，Shein承诺给予30%的价格溢价和优先订单分配权，还提供建厂补贴、技术培训等支持，以鼓励中国供应商赴越南设厂。
目前，Shein在越南的隆安省（Long An）建起700亩的仓储中心，在胡志明市有厂房，在头顿市（Vung Tau）筹建大型工厂。来自中国的纺织面料将通过隆安省的仓库转运给工厂，缝制成衣，出口美国。新华社甚至指出，希音已将30%产能转移至越南。
让一些中国头部供应商不惜“抛家弃业”，跑到邻国去再砸巨资重新开始，除了Shein的补贴，还有一个很大的原因，就是越南的低工资。
圈内一直流传着，越南人的工资是中国大陆的一半，甚至是三分一。但这只是江湖传说，与事实不符。根据越南劳工部规定，2024年当地第一地区最低工资为每月4,960,000越南盾（196美元），约合人民币1400元，与广东最低工资2300元只差了千元左右，比中国很多二三线城市也就差了几百块钱。根据工贸部的报告，越南纺织服装工人平均每月工资为300美元，但业内人士透露，他们不加班的月薪人民币已有人民币3000元左右。与之相比，数名接受媒体采访的广州番禺制衣女工均表示，她们的月薪多在四五千元左右。换言之，越南一般服装工人的工资水平已达广州同行的60%。
亚洲生产力组织的报告显示，越南工人生产力在亚太地区是极低的，每小时劳动产出仅为6.4美元，不到泰国14.8美元的一半，仅为新加坡68.5美元的十分之一。根据统计门户网站Statista的数据，2024年中国制造业工人每小时劳动产出为16.1美元，是越南的2.5倍。换言之，越南制衣工拿着中国工人60%的工资，干出来的也就差不多是三分一的活。
“越南人从来不肯努力干活”，自从外资进入这个东南亚国家之后，类似的质疑声音就从没断过。越南白领上班就摸鱼、聊天、喝咖啡，越南工人懒散、效率低下，中午在厂房地板上倒头便睡……很多外资老板都这样吐槽。“越南人似乎太热爱生活了”，有业内人士称，“那边普遍习惯都是挣够了今天的钱就不再工作了，呼朋引类喝酒娱乐。”他们的管理人员即使上班时间也会在外面吃饭喝茶，他们有十几二十年工龄的熟练技术工，效率也不过是中国新手工人的70%。因此，在国内生产的产品可以轻松超过95%的良率，在越南却连达到90%都很难。
此外，越南工会的话语权很高，工人罢工只要不超过五天，政府是不会干涉的，企业也无权就此开除员工。如果企业要求加班，越南员工经常会因此而进行短期罢工，长期在越投资的台商就不胜其扰。
近年曾赴越南考察多次的制衣厂老板曾春（化名）透露，越南北部地区的人力成本与广州已经相差无几。他在河内请了两名懂英文和中文的白领员工，月薪已高达5000～7000元。据他在一些熟悉的鞋厂和成衣工厂了解得知，若加上各种类型的福利津贴和加班费，越南工人的普遍工资水平已相当于中国的90%。
越南工人的流动性比国内高得多，很少有愿意在一个工厂里干满一年的员工。而工序比较复杂的制造业，如果工人呆不久，就难以真正熟悉生产流程，造成生产效率低下。
他说，在越南北宁省、兴安省等工业区，厂房租金每平方米超过35～40元人民币。与之相比，靠近深圳的东莞附近每平方米租金才20～30元人民币，中山、惠州一带每平米厂房租金才十几元。越南河内市厂房售价每平米已达1100元人民币，胡志明市的厂房售价每平米甚至超过了1300元人民币，比深圳还贵一倍。越南的写字楼租金同样不低，即使在越南非核心的商圈，月租也高达13～15美金/平米（约合100-110元人民币）。而广州天河的甲级写字楼平均租金也不超过每平方米130元。
越南的发电能力不足，电网老旧，电力调配效率差，远跟不上制造业的迅猛发展。曾春就亲身经历了前年越南的多轮“用电荒”，居民区乌天黑地，工业园区轮流拉闸停电，所有工厂生产被迫中断。去年越南政府为防事件重演，连富士康、三星等龙头企业都被迫承诺减少用电30%，服装业受到的影响就更不必说了。目睹了种种问题，他和几名供应商最终决定，不会跟着Shein去越南投资设厂。
Shein最初创办于南京，后来将总部和团队集体迁到广州。原因是广州存在着非常成熟的供应链和生产厂家：面料就从中大批发市场拿，加工就在康乐村、白云区和番禺。所谓“小单快反”，几小时到几天内快速完成订单，这原来也是康乐村小制衣厂老板们发明的模式。而越南根本不存在这样的产业底蕴。越南迄今还难以织造出高端面料，必须从中国进口。从电荒问题，即可得知越南的基建和配套设施与珠三角不可同日而语，还停留在中国九十年代的制造业起步阶段。最重要的是，正如越南工贸部长所言，当地人的思想和习惯还停留在农业时代，与工业和都市化时代需求相距甚远。依靠大批上班摸鱼、拒绝加班、效率低下的工人，Shein企图把“小单快反”的整套生产模式和链条复制到越南，曾春认为这是注定难以实现的。
据分析，Shein以补贴方式鼓励中国供应商迁到越南，既是为了规避川普政府的“关税大棒”，也是为了在上市前讲好“全球化”的IPO故事。但现实摆在面前，Shein的估值已经从当初的过千亿美金暴跌到300亿美金，足以证明这个故事讲得不好，意义不大。
而川普刚在今天凌晨宣布的“全球对等关税计划”，对所有贸易伙伴征收10%起的关税，将原本只打在中国头上的“大棒”，敲在全球各个国家头上。
这次，川普政府对中国商品征收34%关税，对欧盟征收20%关税，对日本、韩国、印度分别征收24%、25%和26%。对泰国征收36%，对越南的商品征收的关税则高达46%，比中国还高12%。
早上看了新闻，曾春和几位决定不去越南的同行长吁了一口气。这证明他们是对的，而Shein的“转进”越南战略错了，错得彻彻底底。既然美国的关税优惠不复存在，越南与珠三角相比就再也没有任何优势可言，在那边投资设厂就等同于”花钱买罪受”。”Shein还是把产能搬回广州吧，这边才是服装业几十年来的世界工厂，别让工人和企业主‘揾食艰难’。”
作者：沈默克
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