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映恩生物-B(09606.HK)发布公告，公司拟全球发售1507.16万股股份，中国香港发售股份150.72万股，国际发售股份1356.44万股，另有15%的超额配股权；2025年4月7日至4月10日招股，预期定价日为4月11日；发售价将为每股发售股份94.60-103.20港元，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities为联席保荐人；预期股份将于2025年4月15日开始在联交所买卖。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额6500万美元(约5.054亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为98.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将约为511.03万股发售股份。
基石投资者包括BioNTech SE(“BioNTech”，为一家总部位于德国的国际公司，其美国存托凭证(ADR)在纳斯达克股票市场上市(证券代码：BNTX))、LAV Star Opportunities Limited(“LAV Star”，由LAV Fund VI Opportunities, L.P.(“LAV Opportunities”)全资拥有)、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP(统称“TruMed”)、富国资产管理(香港)有限公司及富国基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司及易方达资产管理香港有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、盘京港景投资基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian”)、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、苏州苏创生物医药大健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)(“苏州苏创”)。

综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Echo

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

据招股书，公司于2019年注册成立，是抗体偶联药物（“ADC”）领域的全球领跑者，致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代ADC创新药物。

公司拥有自主研发的两款核心产品，即DB-1303/BNT323（一款靶向HER2癌症（包括子宫内膜癌（“EC”）及乳腺癌（“BC”））的HER2 ADC候选药物）及DB-1311/BNT324（一款靶向B7-H3癌症（包括小细胞肺癌（“SCLC”）、去势抵抗性前列腺癌（“CRPC”）及食管鳞状细胞癌（“ESCC”））的B7-H3 ADC候选药物）。

此外，公司有五项处于临床阶段的资产已获得美国食品药品管理局（“FDA”）及中国国家药品监督管理局（“中国药监局”）的研究用新药（“IND”）批准。

公司的创新ADC资产已吸引全球领先的生物制药公司，迄今为止已建立数个全球合作伙伴关系，包括与BioNTech SE（“BioNTech”）、百济神州有限公司（“百济神州”）、Adcendo ApS（“Adcendo”）、GSK plc（“GSK”）及Avenzo Therapeutics, Inc.（“Avenzo”）的合作，交易总价值逾60亿美元。

凭借公司经验丰富的研发团队、对ADC设计的洞察及强大的执行力，公司打造了四大领先ADC技术平台：DITAC、DIBAC、DIMAC及DUPAC，以突破ADC治疗的边界。

财务方面，于2022年、2023年以及2024年截至9月30日九个月，公司实现收入分别约为160万元、17.87亿元、14.62亿元人民币；年内亏损分别约为3.87亿元、3.58亿元、5.66亿元人民币。

截至2月19日，公司尚未获得任何候选药物的上市批准，亦未从产品销售中获得任何收入。预计公司的后期ADC将在未来几年实现商业化，公司计划通过选择最佳商业模式（包括建立公司的内部商业化能力及/或与第三方（如经销商、合同销售组织（“CSO”）及许可合作伙伴）合作）使候选药物的商业价值最大化。

假设发售价为每股股份98.90港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为13.703亿港元。

假设发售价为指示性发售价范围的中位数及发售量调整权及超额配股权未获行使，公司目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：约45.0%(或6.166亿港元)将在保留地区用于研究、开发及商业化公司的核心产品(即DB-1303及DB-1311)；约30.0%(或4.111亿港元)将用于研发公司的关键产品；约15.0%(或2.055亿港元)将用于为公司ADC技术平台的持续开发提供资金，推进公司的其他管线资产以及探索及开发新药物资产；及约10.0%(或1.37亿港元)将用于运营资金及其他一般公司用途。

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