2024年末，四大行私人银行AUM排序为：工行>农行>中行>建行

· 来源：轻金融 作者：Jack

自从招行不再公布私人银行AUM之后，规模紧随其后的工、农、中、建四大行，AUM均在3万亿上下，成为观察行业增速的重要窗口。

从四大行私人银行的主要变化看：

工行私人银行：最近三年维持四大行私人银行AUM第一的位次，无论是私人银行AUM还是客户数都最多；

农行私人银行：凭借AUM高增速和高增量，从2022年的第四，一路上升至2024年的国有行第二；

中行私人银行：私人银行依靠领先的高户均AUM，在客户数增幅不大的情况下实现了较高AUM增速；

建行私人银行：无论是2024年私人银行AUM增速、增量，还是最近三年私人银行AUM增速、增量，建行都在四大行中垫底，建行 私人银行与其他三家国有行的差距越来越大。

一、四大行私人银行AUM排名变化：工行第一，农行升至第二

表1：四大行私行AUM近三年变化（轻金融制表）

  • 截至2024年末，四大行私人银行AUM规模排序为：工行最高，接近3.5万亿；农行、中行接近，超3.1万亿；建行2.78万亿；

  • 从2024年私人银行AUM增速看：农行最高，达到了18.87%，中行增速16.73%，工行增速13%，建行增速垫底；

  • 复盘最近三年私人银行AUM变化：农行增量最高，超1.3万亿；工行增量1.15万亿；中行增量接近1万亿；建行增量最少，为7600亿元；

  • 从最近三年私人银行AUM增速看：农行增速最高，超过了70%；工行、中行的增速均超过了45%；建行增速37%，依然最低；

  • 可以发现，从最近三年行业AUM看，变化最大的是农行：

    2022年，农行私人银行AUM排第四；2023年，农行上升至第三；2024年，农行的私人银行AUM跻身国有行第二。农行实现了每年上升一个台阶，从国有行第四位变成行业前二，凸显了农行在高端财富管理领域积累了强大的客户优势与业务竞争力。

二、户均AUM：中行私人银行领先

表2：四大行私行客户数近三年变化（轻金融制表）

从私人银行客户数变化看，工行、农行最近三年增加了8万户，建行、中行增加了5万户。

表3：四大行私行户均AUM近三年变化（轻金融制表）

可以发现，中行私人银行AUM户均超1500万元，大幅领先于其他同业，在客户数增加不大的情况下，整体AUM稳步增长，显示了中行的高质量获客能力和存量客户经营能力相对较强；

其他三家国有行的户均AUM都在1200万元以上。

从最近三年私人银行户均AUM变化看，农行、中行增加更多，均超过了100万元。

三、行业分化，背后反映的是经营理念和能力的分化

轻金融发现，2024年四大行的私人银行业务，主要有如下经营特色：

一是私行更加注重专业化服务，深度挖掘细分客群的潜力。比如，农行在县域、企业家、长辈客群等细分领域持续深耕，工行则专注于科创企业家客群、科学家客群。

具体看，农行私人银行在2024年，持续深化专业服务体系，建成150家总行级私行中心、300余家分行级私行中心和800余家支行级财富管理中心，管理私行县域客户资产达1.1万亿元。主动靠前做好民营企业家综合服务，累计新服务企业家客户1.8万户。强化养老金融与财富传承综合服务，管理私行长辈客群资产达1.2万亿元；

工行私人银行2024年全力打造“企业家伙伴银行”，服务企业家综合成效显著。提升科创企业家综合金融服务能力，推出科创企业股权激励贷。“企业家加油站”突破2,000家，形成科学家客群综合服务体系，不断创新科学家客群服务模式；

二是发挥自身综合金融实力和资产配置能力优势。

中行优化全市场、全集团、全天候私行代销产品布局，引入QDLP(合格境内有限合伙人)跨境投资代销产品;发挥全球一体化私行服务优势，协助客户优化全球资产配置；建行 打造资产布局多元化的私人银行产品配置货架，扎实提升财富规划与资产配置服务专业水平。

三是全面升级家族信托服务。

中行全面升级财富传承服务矩阵，创新落地非上市公司股权信托、不动产信托，发布“家和日欣·家庭服务信托”，财富管理服务信托客户比上年末增长61.92%；建行称，家族信托顾问业务及保险金信托顾问业务管理规模合计余额、增量均领先同业，其中保险金信托顾问业务管理规模实现翻倍增长；工行推动家业业务创新落地，联合工银瑞信在业内首推家族信托综合顾问的基金投顾方案，推出家庭服务信托综合顾问业务。

四是提升私人银行数字化服务能力。

农行构建“数智驱动-移动触达-渠道融合-安全防护”的数字化经营闭环，围绕客户旅程迭代升级财富管理服务运营管理系统；建行增强私行经营数字化支撑，提升“建行e私行”服务体验；工行焕新升级“工银e企+”企业家智慧服务平台。