兄弟们，这个周末感觉川P那边怂了，果链和N链好像被豁免了，然后就是他们希望和他们谈判达成协议，如果真是这样的话，修复行情是不是要来了？韭哥研究了一个周末，如果是真的，那么下面几个方向肯定是率先受益的。

1消费电子（苹果供应链+国产手机），核心逻辑：手机、笔记本电脑等终端产品出口成本降低，代工厂及零部件供应商受益。

2半导体（设备+制造+材料），核心逻辑：半导体制造设备进口成本降低，利好晶圆厂扩产，同时国产设备厂商迎来替代窗口期。

3通信设备（5G+数据中心）。核心逻辑：路由器、基站等通信设备出口成本降低，但受美国技术限制影响，实际增量可能有限。

4计算机及存储（服务器+存储芯片），核心逻辑：数据中心设备、存储芯片出口成本下降，国产存储厂商竞争力提升。

5英伟达产业链，核心逻辑：AI算力需求爆发带动相关供应链，关税豁免降低生产成本。

6港股科技方向，核心逻辑：外资回流，平台经济和科技消费带动的估值修复行情。

其实从周五市场的态度来看，感觉有些大资金是不是率先知道消息了，比如早盘果链立讯精密，$歌尔股份(SZ002241)$等大票的修复，尾盘$连云港(SH601008)$的炸板等迹象。

4月一开始就被暴击，第二周估计能回点血了吧。尤其是这波在下面护盘我们核心资产的资金，这波钱活该给他们赚，今天韭哥因为没拿到先手，这个因为是T+0，如果有人抢的话可以顺势买了再卖，如果真的缓和了指不定市场就完全修复到清明节前了，所以空间还是有利润可以做的。

周五尾盘那个批量炸板其实挺吓人的说实话，周五韭哥早上还低吸了一个湘财股份，结果盘中富贵，给了个情绪价值，不过也没亏钱。这周希望大家都赚钱。

本贴只作为投资分享，不构成任何具体的投资建议，投资有风险，入市需谨慎。