(快消品讯)美东时间4月17日,霸王茶姬(CHA)正式在纳斯达克挂牌交易,成为中国茶饮赴美第一股。公司创始人、董事长兼首席执行官张俊杰、首席财务官黄鸿飞以及公司管理层和员工代表等出席敲钟仪式。

《快消品》了解到,花旗集团、摩根士丹利、中金公司和德意志银行是此次发行的主承销商。霸王茶姬此次IPO最终定价为每股28美元,按上限定价计算,公司估值将达51亿美元(约合人民币372亿元)。

首席财务官黄鸿飞说,霸王茶姬在纳斯达克上市标志着霸王茶姬登陆资本市场,并朝愿景迈进了一步。随着霸王茶姬翻开新篇章,公司仍然致力于提供优质茶饮品,卓越运营,并为客户、股东、伙伴持续创造价值。

霸王茶姬创立于2017年,成立近八年,成为“中国规模最大、增长最快、最受欢迎的高端鲜制茶饮品牌”。截至去年年底,霸王茶姬在全球拥有超过6440家门店,其中6,284家位于中国,同比2023年底增加83.4%。其中,6271家门店为加盟,即加盟店比例超过97%。首家北美门店也即将在加州洛杉矶开业。

根据公司招股书,股票发行后,假设承销商不行使其购买额外美国存托凭证(ADS)的选择权,董事长兼首席执行官张俊杰将持有公司18.3%的A类股、35.6%的B类股、89%投票权;首席运营官尹登峰持有6.6%的A类股;XVC Entities和Congbi Qiushi Entities(琮碧秋实)投资机构持有的A类股比例分别为18.7%、9.7%。

《快消品》关注到,2024年,霸王茶姬净收入为人民币124.056亿元,较2023年同比增长167.4%。公司净利润为25.15亿元,净利润率为20.3%。霸王茶姬在中国每家门店每月售出的平均杯数从2022年的8981杯增至2024年的25099杯,每月平均GMV增至51.17万元。

随着消费者对更高质量产品的需求、多样化的消费场景以及对健康益处的认识不断提高。预计到2028年,高端鲜制茶饮料细分市场的总GMV将达到1671亿元人民币,占整个鲜制茶饮料市场的31.7%。

据霸王茶姬规划,此次上市募资主要用于扩张门店。2025年,霸王茶姬计划在中国及全球新开1000-1500家门店。此外,本次上市募资所得还将分别用于:品牌建设和营销(约7240万美元)、投资技术以支持业务发展和运营(约5430万美元)、开发和创新产品(约3620万美元)、建设海外供应链网络(约1810万美元)、公司一般和营运资金(约3620万美元)。

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