一、驱动逻辑

1、4月2日，复旦大学团队研发了全球首颗二维半导体芯片“无极”。

2、4月11日，中国半导体行业协会发布了《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》。

3、4月14日，大漂亮限制英伟达H20芯片出口中国必须先取得许可。

4、4月18日，辰至半导体对外官宣了采取16nm工艺的“C1系列”芯片。

二、机会分析

根据国际半导体产业协会（SEMI）4月10日报告指出，全球半导体制造设备出货金额2024年达到1171亿美元，相较2023年的1063亿美元增长10%。

2025年2月份全球半导体销售额为549亿美元，较2024年2月的469亿美元同比增长17.1%。

随着AI需求的持续增长和非AI需求的逐步复苏，以及外围市场芯片管制，我国半导体芯片领域迎来了国产替代的关键时间窗口！

经深度复盘，筛选出3家半导体芯片龙头，尤其最后一家，被称为存储芯片第一龙头，更是获得了“股神”葛卫东的重仓加持！

第一家：华大九天

公司是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，具备行业领先的技术优势，多项工具指标达到国际领先水平。

第二家：江丰电子

公司是国内半导体靶材龙头，掌握7nm技术节点用靶材的核心技术，是台积电、SK海力士、中芯国际等厂商的供应商。

第三家：潜力最大！这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称莱公众号：秦板。

公司国内32位MCU市占率领先，产品覆盖ARMCortex-M全系列，布局利基型DRAM，填补国内空白，旗下多款存储芯片产品市占率均为A股第一，在细分市场做到了全球前三，出货量超百亿颗，是存储芯片领域当之无愧的龙头企业！

葛卫东爆买21亿，国家集成电路大基金鼎力支持，国际大投行汇丰也买入1294万股，摩根买入692万股，近期被262家游资抱团抢筹，股价经历4年的充分调整后，当下估值极低，风口已至，具备广阔的上涨空间！