我怕是又要得罪巨头了，京东美团商战里有三大迷雾，以及国家监管的缺位。

01

第一条迷雾，你以为美团赚的真是辛苦钱吗？

刘强东内部讲话视频流出，说京东外卖利润率一定要在5%以内。

结果网上很多点评分析就在说，美团利润率很低啊，只有2%-3%，虽然商家都抱怨被抽成30%啥的，但美团赚的也是辛苦钱。

我就震惊了，直觉告诉我这不对劲。

因为有一个浅白的商业逻辑：实体餐饮店的收入支出结构中，食材成本一般是30%，剩下70%是毛利率。

然后这70%的毛利率要支付两大成本，分别是房租和人工，这两项往往要各占20%-30%了。

所以美团抽成比例可以比拟为，就像拥有了全国餐饮店的虚拟地租收入。你告诉我利润率只有3%不到，你信吗？

所以我真的去找数据了，我们看看美团的财报里是怎么显示的。

2024年，本地商业收入2502亿，利润524亿。用524除以2502到底是多少，利润率是多少？我都不说了，大家写评论区。

我就想问那些商业评论，说美团赚的是辛苦钱、利润率只有百分之二三的人，臊得慌不？

美团利润率低的谣言是怎么来的呢？

首先看24年数据：盈利的本地商业业务，加上亏损的新业务之后，

总的利润率就降低到了10%附近，但这个数据依然不是百分之二三。

别急，我们把报表翻到2023年，你会看到利润率接近20%的本地商业服务。

在被其他新业务拉后腿之后，总的利润率降低到了4.8%，真的不到5%了。

所以这些人如果不会看详细报表，只会看到总报表，甚至连报表都不会看，只会人云亦云，那是真可以传出美团赚辛苦钱的。呵呵吧。

02

第二条迷雾，我看很多分析说，京东是不得已为了自保，因为美团搞闪送抢了京东业务，京东不搞外卖业务就萎缩了。我看完这种分析，就觉得很迷。

假设你去一家商店里，看见营业员各种笑脸相迎，给你倒水，给你捶背，然后你嘴一歪："你不就是想赚我钱吗？"我就觉得很迷惑。难道你是觉得自己不配得到更好的服务吗？

在商业上，一个新项目站不站得住脚，往往要问创业者：你这个项目解决了什么痛点啊？如果什么都没解决，那你没有存在的意义。

京东最初能起来，也是因为当年电脑城实在太黑了，在电脑城装机能被当猪一样宰。京东最初做电子产品价格透明、质量有售后，解决了消费者的痛点，才做起来的。

站在那个时候，说一句"京东不就是想赚我钱吗"，难道你就喜欢去电脑城被宰客，是这意思吗？

现在的现状是，从消费者到商家，再到外卖员，哪一方不怨声载道呢？

有没有可能就是京东看到了痛点，才觉得做外卖这个项目立得住呢？否则他为什么不做AI更衣室、做TO C的硬件云服务，又或者向生产端拓展做京东自有品牌电器，甚至去做汽车行不行？

有没有可能，其他领域消费者的痛点没那么强，而外卖痛点太强，才有发展空间呢？解决消费者的痛点和京东想赚钱之间，有没有可能并不矛盾，而是鸡生蛋蛋生鸡、共生的关系呢？

作为消费者，我们更需要关注的，京东的初心是什么并不重要，重要的是，当一次流量演员的垃圾电影票房大卖之后，结果一定是资本会生产出更多的流量垃圾电影。

在消费者、商家、外卖员都在抱怨美团的条件下，京东还输了，等于从结果上证明消费者、商家、快递员外卖员的抱怨一文不值。从此以后，商业上再也不用考虑消费者的抱怨了。

在此延伸，出道思考题：

现在有一种论调，说京东做不成外卖，原因是之前百度、阿里、字节等很多巨头试图挑战美团都失败了，甚至以此来论证美团赚的是辛苦钱（辛苦钱这事咱们前面反驳过了）。

在此只问大家，其他巨头没成，所以京东成不了的论断有道理吗？

答案可以打在评论区。

特别提示：其他巨头的发力方向是解决三方痛点的角度吗？还是觉得自己更聪明，能优化代码而提高压榨率呢？最后输是不是因为压榨率不如谁呢？思考题留给大家了。

03

第三条迷雾，我最生气的是看到很多商业分析，说美团不给外卖员上社保是因为外卖员都是兼职的。

谁会给兼职员工上社保呢？但美团后台甚至能计算出每一单外卖的配送时长，难道无法统计每个月的总劳动时间吗？

一个外卖员如果每个月给美团工作超过200小时，还应该算兼职吗？真的是不给兼职上社保，还是就是不想上社保，才找了兼职做借口呢？

在经济学上有个概念叫负外部性，指的是企业为了自己节省成本，对外排放污染、制造垃圾，给社会制造负担。

外卖平台用算法使外卖员赶时间，从而提升交通违法率、给行人制造危险，是典型的负外部性；外卖员60岁后也要养老，企业把养老负担丢给社会，也是典型的负外部性。

单靠企业长良心来解决吗？你听说过因为学雷锋的变多了，从而当小偷的减少了吗？根本不可能。小偷少了是因为摄像头多了，违法成本上升。如果没有足够的监管，再完美的法律也会有继续钻漏洞的。

比如美国已经出现了，法律规定每天上班8小时就是正式员工，巨头们一看简单啊，先上4小时班，然后不让你继续干了，换人干呗。结果就是沃尔玛的员工下午去麦当劳打工，麦当劳的员工下午去沃尔玛打工了。

如果现在法律规定每月送外卖时长超200小时必需交社保，你信不信黄色平台后台直接让你超150小时禁止接单？

负外部性本该监管介入的，然而估计国家也是有苦衷，一严管了容易引起压迫企业的负面争议，结果就放任了很多年。

现在京东做外卖给国家监管减轻不少负担，但一定要认识到，京东吃不下全部的市场份额，剩下的外卖员怎么办？谁来保护？