今日A股市场全天高开高走，沪指涨1%重回3300点，创指收涨近2%。截至收盘，上证指数涨1.13%，深证成指涨1.84%，创业板指涨1.97%。全市个股涨多跌少，个股呈现普涨态势，全市上涨个股近5000只；全市全天成交1.34万亿元，较上一日放量成交1668亿元，内资主力资金净买入258.8亿元，涨跌中位数为2.57%。
盘面上，市场热点良性轮动，科技股成长风格再度占据主导。华为鸿蒙概念持续走强，常山北明、慧为智能等十余股涨停；可控核聚变概念盘初走高，中洲特材、久盛电气等封板；稀土永磁概念股全天强势，华阳新材、盛和资源等多股涨停；算力、液冷服务器、铜缆高速连接等AI产业链再度走高，川润股份、奕东电子等封板；黄金概念股震荡走强，莱绅通灵午后涨停；

机器人概念反复活跃，大叶股份、南山智尚等涨停；半导体、光刻胶等自主可控方向震荡走强，凯美特气、诚邦股份等涨停；此外，汽车零部件、大金融、化工、消费电子等方向有所表现。跌幅方面，仅银行股飘绿，延续节前调整之势，渝农商行、苏州银行跌幅居前。

消息面上，1、微软对华为的Windows系统授权即将到期，华为鸿蒙PC版本月发布；2、“外骨骼机器人“出圈”，多景区引入了登山辅助设备——外骨骼机器人，这一“黑科技”受到游客青睐；3、美议员要提案强制英伟达芯片植入定位系统 旨在追踪GPU去向、阻止走私GPU；4、中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。

今天A股市场全线大涨，沪指重回3300点，两市成交额较前一日放大1714亿，达1.36万亿元。沪深300和A500放量上攻，科创板、创业板、微盘股指数、北证50紧跟上涨，小盘为主的微盘股，北证50涨幅领衔。行业表现上来看，综合金融、计算机、通信涨幅居前，仅银行逆势下跌。

1、今天有一件大事值得关注：五四青年节人形机器人上央视晚会，来自合肥优艾智合机器人科技有限公司的“巡霄”机器人首次登陆央视五四晚会，不仅与尼格买提上演“机油味咖啡”的幽默对话，更通过动态避障、多模态交互等核心技术向全国观众展示了中国智造的灵动身姿。在此次晚会现场，“巡霄”现场直播，首次公开挑战复杂烹饪。比如在厨房，独立完成煎饼、煎鸡蛋、冲咖啡等任务，机械臂动作行云流水，火候控制精准。其煎制的鸡蛋金黄酥脆，咖啡拉花图案精美，被大家称为“机器人界米其林大厨”。

同时首次实现跨场景任务协同。从厨房到户外，“巡霄” 无缝切换工作模式。在户外咖啡区，它自主完成咖啡豆研磨、冲泡、递送，全程无需人工干预，展示“端到端”任务执行能力。最近高层一直在强调：“要将人工智能，机器人等放在举国体制的位置。国家人形机器人创新中心预计，人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列，并且预测2026年人形机器人量产将达到10万台。

2、今天有一件大事值得关注：5月5日，离岸人民币兑美元升穿7.20关口，为去年11月以来首次，日内涨超100点，确实有点疯狂了。人民币大涨的四大原因：一是长假期间，中美谈判传来的积极信号。二是五一假期旅游火爆的的助力。三是国际避险资金加码人民币资产。四是美元持续杀跌，结汇需求推动人民币上涨。

人民币这么火爆有利于提高中国资产的吸引力，对A股当然也是利好。有利于吸引更多外资抄底中国资产，高盛就预测，人民币稳步升值能吸引超2000亿美元流入中国。不过也有一种观点，人民币这一波暴涨不是老外来抄底中国资产，而是海外华人在大量换汇回来，换为中国货币和资产，怕懂王打劫他们，所以对股市的刺激可能没那么大。

3、今天有一件大事值得关注：在针对中国市场的H20芯片禁售后，美国芯片大厂英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以继续保住其在中国的市场份额。英伟达已向中国三家企业通报，正调整AI芯片设计，寻求在不触犯美国出口管制的前提下，继续向中国供应产品。

中国市场这块大蛋糕，英伟达肯定是舍不得完全放弃的。但老黄也在“戴着镣铐跳舞”，一边要尽量满足川普出口管制的严要求，一边还想继续保住在中国的市场份额。总之，中国是世界上最大的单一人工智能市场，谁丢了这个市场就会失去未来。所以美国政策再严，也挡不住英伟达深耕中国市场的野心。

不过国产华为昇腾和寒武纪等都在不断迭代追赶，英伟达新的“特供版”芯片，肯定是再次被阉割的。它的性能还会吊打国内的厂商吗？这无疑要打个问号的。但老黄顾不了这么多，守住中国市场，不但能继续赚钱，还能压制华为这个潜在的竞争对手。但英伟达不管提供多少特供芯片，都只会是用来过渡的，最终还是要实现自主可控。

总的来讲今天市场全面大涨的原因很简单：关税问题出现阶段性缓和。上周美国公布一季度GDP数据，环比下降0.3%。这是从2022年以来的首次萎缩，原因是特朗普上台，发布了150条政令，尤其是全球关税站，一顿操作猛如虎，GDP环比下降，被认为是美国经济步入衰退的信号。

面对汹涌的言论指责和美股期指的下跌，特朗普开始“力挽狂澜”。口风迅速变软，一直变相催促我们谈判。我们也不想打，最近口风也变了（说“正在评估”），看来是真的要谈了，所以后面美股才突突往上。之后咱们商务部确认，表示正在评估美方主动传递的谈判意图。这算是本次特朗普上台以来，咱们第一次温和的回应，意思是看看你的诚意。

与此同时，人民币也大涨突破7.2大关，去年11月以来首次。整个假期大涨了900多点，确实有点疯狂了。关税问题的缓和，不管谈判情况如何，能谈就是利好，尤其对资本市场来说，炒的都是预期，所以先享受上涨再说。现在仅仅是说开始谈，但过程肯定非常艰难，因为大国博弈的背景，至少在很长一段时间都无法调和。

双边谈拢并且达成协议，注定是一个相当漫长的过程，很可能至少要两三年。而接下来很可能的情况是，双边把好谈的先谈了，把关税先降一部分，比如从145%先降到30~40%左右，降到一个彼此能勉强接受的水平。对川普来说，有一个明显的缓和，就能稳住市场和经济，本质上是稳住选piao。

但尽管是关税降到这个水平，也比之前要高。对双方的冲击效应依然存在而且不小。我们这边的对内刺激依然很重要，但这是有巨大不确定性的。我们的对内刺激，一方面关系着自身的基本面增长，也关系着谈判。外部是希望，我们能转变发展模式，从以出口为导向，转为内需为导向。他们希望我们自己消化掉大部分产能，而不是出口到海外跟他们竞争。

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